Του Δημήτρη Παφίλα
Σήμερα το απόγευμα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για την συμφωνία πώλησης των πλειοψηφικών πακέτων μετοχών σε Νηρέα – Σελόντα (79,6% και 74,9% αντίστοιχα) από τις τράπεζες προς το Αμερικανικό fund Αmerra.
Όπως ήδη έχει γράψει το Newmoney.gr, το fund θα καταβάλλει πάνω από 30 εκατ. ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης ενώ θα διευθετηθεί η αποπληρωμή του συνολικού δανεισμού ύψους 340 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει την αποπληρωμή του συνόλου του δανεισμού (κάποιες πληροφορίες αναφέρουν για αποπληρωμή 40 εκατ. ευρώ αρχικά ενώ ο υπόλοιπος δανεισμός θα «ρολλαριστεί» στα επόμενα έτη). Επιπρόσθετα το fund Αmerra θα επενδύσει ως κεφάλαιο κίνησης (Working capital) ποσό άνω των 30 εκατ. ευρώ.
Το business plan το οποίο χαρακτηρίζεται από τις τράπεζες ως «πολύ καλό» καθώς προβλέπει την συνένωση των εταιρειών Νηρέας – Σελόντα – Ανδρομέδα και με βάση τα στοιχεία, όχι μόνο θα πληρώνονται τα δάνεια, αλλά διασφαλίζεται μια θετική πορεία για την νέα εταιρεία που θα είναι leader σε Ελλάδα και εξωτερικό.
To μοντέλο της συγχώνευσης πιθανότατα να είναι και πιλοτικό και ένα και για άλλους κλάδους καθώς με τις συνέργειες και την συγκέντρωση των εταιρειών μειώνονται τα κόστη, και η νέα εταιρεία καθίσταται ανταγωνιστική καθώς θα διαθέτει τα κεφάλαια για να λειτουργήσει.
Μάλιστα, όπως ανέφερε η ίδια τραπεζική πηγή, «οι νέοι επενδυτές πιστεύουν πολύ στο business plan και ήταν πολύ ευχαριστημένοι που ανέλαβαν την πλειοψηφία των μετοχών στις δυο επιχειρήσεις.
Η συμφωνία πώλησης SPA (Share and purchase agreement) αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες εβδομάδες βάζοντας ένα τέλος σε μια υπόθεση που έχει απασχολήσει τις τράπεζες εδώ και τρία χρόνια.
Σύμβουλοι στην διαδικασία ήταν η επενδυτική τράπεζα Lazard, η ελεγκτική Pricewaterhouse, και οι εταιρείες Alvarez και Marshal.