Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης αποτυπώνει η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μεταξύ 200 έως 300 εκατ. ευρώ, στην οποία προχωρεί ο όμιλος Μυτιληναίου, καθώς αναμένεται η συμμετοχή της EBRD που έχει επενδύσει πάνω απο 1 δισ. ευρώ σε ελληνικά assets.
Οι τίτλοι θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και όπως είχε ανακοινωθεί στην Γενική συνέλευση της εταιρείας θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης EBRD (με κεφάλαια έως 50 εκατ. ευρώ) ενω σύμφωνα με πληροφορίες κύριοι ανάδοχοι θα είναι η Εθνική Τράπεζα και η ΕUROBANK. Οι υπόλοιπες δύο μεγάλες τράπεζες της χώρας, Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank θα συμμετάσχουν επίσης στην Κοινοπραξία ως απλοί ανάδοχοι
Η Μυτιληναίος είναι η τέταρτη εισηγμένη (ΟΠΑΠ, Φουρλής, MLS) που εισάγει ομόλογα στην ελληνική αγορά που δημιούργησε το Χρηματιστήριο, αλλά η έκδοση είναι η μεγαλύτερη στην ελληνική αγορά. Τα ομόλογα θα είναι διαθέσιμα έως του ποσού των 1.000 ευρώ και το επιτόκιο εκτιμάται να κυμανθεί κοντά στην περιοχή του 3%.
Η έκδοση του ομολογιακού δανείου με την συμμετοχή της EBRD στις ομολογίες αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης στις θετικές προοπτικές της ελληνικής εταιρείας, αλλά και ένα μήνυμα προς τις διεθνείς αγορές σχετικά με τις προοπτικές των εξωστρεφών ελληνικών εταιρειών.
Με την χρηματοδότηση η ελληνική εταιρεία μειώνει δραστικά το χρηματοοικονομικό κόστος δανεισμού ενω παράλληλα δίδεται η ευκαιρία σε Έλληνες επενδυτές να επενδύσουν κεφάλαια τα οποία σήμερα δεν αποδίδουν στις υφιστάμενες τραπεζικές καταθέσεις.
ΔΗ. ΠΑΦ