Ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης του ομολόγου της εταιρίας Μυτιληνέος ύψους 500 εκατ. ευρώ στην αγορά Eurobonds από τη θυγατρική Mytilineos Financial Partners SA, η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο.
Σύμφωνα με πληροφορίες το ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών επενδυτών είναι αυξημένο, δεδομένου ότι η εταιρεία προσέρχεται για πρώτη φορά σε μια κεφαλαιαγορά τέτοιου μεγέθους.
Σήμερα το απόγευμα η διοίκηση της Μυτιληναίος θα αποφασίσει για τη σύνθεση των επενδυτών στους οποίους θα κατανεμηθούν τα προς έκδοση ομόλογα, και θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις. Το ύψος του επιτοκίου θα διαμορφωθεί από την προσφορά ενώ οι επενδυτές της λιανικής θα χρειαστεί να δεσμεύσουν τουλάχιστον 100 χιλιάδες ευρώ για να αποκτήσουν ένα ομόλογο. Εφόσον ληφθούν οι αποφάσεις για τη σύνθεση των επενδυτών, η διαδικασία θα συνεχιστεί ως αύριο παρασκευή.
Η εταιρεία προχωρά στην έκδοση και διάθεση ομολογιών ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων με λήξη το 2024. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
Υπενθυμίζεται ότι για την εισαγωγή σε μια αγορά όπως αυτή των Eurobonds χρειάζεται και η σύμφωνη γνώμη των τραπεζών και αναδόχων σ ότι αφορά την οικονομική ευρωστία της εταιρείας.
Οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Αlpha Βank A.E., Eurobank Ergasias ,Eθνική Τράπεζα ,και Τράπεζα Πειραιώς. ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).
Αξιολόγηση
Η Μυτιληναίος πριν από την έκδοση του ομολόγου έλαβε αξιολόγηση για την πιστοληπτική της ικανότητα καλύτερη και από αυτή της Ελληνικής Δημοκρατίας καθώς έλαβε ΒΒ- απο την S&P και ΒΒ απο την Fitch. Οι μοναδικές εταιρείες που έχουν πετύχει κάτι ανάλογο είναι ΟΤΕ, Τιτάν, Coca- cola.