Με την είσοδο νέων μετόχων, συμπεριλαμβανομένων και εφοπλιστικών κεφαλαίων, προχωρά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intralot. Ο πήχης πλέον έχει τοποθετηθεί στα 135 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικής πρόβλεψης 120 εκατ. ευρώ, καθώς μετά την ολοκλήρωση των roadshows που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες προέκυψε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον από νέα κεφάλαια.
Συγκεκριμένα, ο Σωκράτης Κόκκαλης και η Standard General ανοίγουν το δρόμο για την είσοδο νέων μετόχων καθώς ο Σ. Κόκκαλης αναμένεται να συμμετέχει με 2 εκατ. ευρώ, ενώ με 25 εκατ. ευρώ θα τοποθετηθεί η Intracom Συμμετοχών και με 16,8 εκατ. ευρώ ο εφοπλιστής Γιώργος Μουνδρέας. Παράλληλα, η συμμετοχή της Standard General του Κορεάτη Soohyung θα περιοριστεί καθώς δεν θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης και το ποσοστό της αναμένεται να περιοριστεί από το 32,9% στο 26,86%
Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της εταιρείας προς το Χ.Α. αναφέρεται πως ο Σωκράτης Κόκκαλης προτίθεται να μην ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής του και να πουλήσει μέρος αυτών σε νέους επενδυτές, περιλαμβανομένης της Intracom Συμμετοχών. Το ποσοστό του αν καλυφθεί πλήρως η ΑΜΚ θα περιοριστεί σε 20,5%. Από την πλευρά του, και ο Soohyung Kim δηλώνει επίσης ότι δεν θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης και το ποσοστό του αναμένεται να περιοριστεί από το 32,9% στο 26,86%.
Όπως αναφέρεται, η Intralot ενημερώθηκε από την ALPHACHOICE SERVICES LIMITED (συμφερόντων Σ. Κόκκαλη), κάτοχο του 32,42% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δήλωση σχετικά με την πρόθεσή της να πωλήσει, μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όλα τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν με προσυμφωνημένες εξωχρηματιστηριακές (OTC) συναλλαγές, ως ακολούθως:
(α) 5.501.289 δικαιώματα προτίμησης στην “Cleardrop Holdings Limited”, η οποία είναι εταιρεία
εμμέσως ελεγχόμενη κατά ποσοστό 100% από τον κ. Σωκράτη Κόκκαλη,
(β) 68.766.112 δικαιώματα προτίμησης στην εταιρεία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ”, και
(γ) 46.133.686 δικαιώματα προτίμησης στην εταιρεία “GREEN HYDEPARK INVESTMENT
LIMITED”, που ανήκει καθ’ ολοκληρίαν στον κ. Γεώργιο Μουνδρέα
Όπως έγινε γνωστό, η Intralot θα προχωρήσει σε αύξηση ύψους έως 135 εκατ. ευρώ, με την έκδοση έως 232.758.621 νέων μετοχών και τιμή διάθεσης τα 0,58 ευρώ ανά μετοχή. Η αναλογία θα είναι περίπου 0,62 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά. Στις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται η έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου και θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις για το χρονοδιάγραμμα κλπ.
Τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση θα αξιοποιηθούν:
- Ποσό € 126 εκατ. για την αποπληρωμή υφισταμένου ενδοομιλικού ομολογιακού δανείου μηδενικού επιτοκίου από την Εταιρία προς την Intralot Finance UK Ltd. και στη συνέχεια ποσό € 126 εκατ. για την αποπληρωμή υφισταμένου ενδοομιλικού δανείου από την Intralot Finance UK Ltd. προς την Intralot Capital Luxembourg S.A. εντός δώδεκα μηνών από την πιστοποίηση της πληρωμής των κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
- Το υπολειπόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης, εντός δώδεκα μηνών από την πιστοποίηση της πληρωμής των κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
- Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα δοθεί προτεραιότητα στην 1 ως άνω χρήση και μόνον εφόσον αυτή καλυφθεί πλήρως το υπολειπόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την 2 ως άνω χρήση, δηλαδή για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης.
- Κύριος Ανάδοχος της έκδοσης είναι η Ambrosia Capital Hellas ΑΕΠΕΥ η Euroxx Securities ΑΕΠΕΥ Ανάδοχος και η Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Σύμβουλος Έκδοση
Διαβάστε ακόμη
Προϋπολογισμός 2024: «Χρυσή τομή» για μισθούς, ακρίβεια, αναβαθμίσεις και καταστροφές (πίνακας)
Όσοι πρόλαβαν: Η Πορτογαλία βάζει τέλος στην ευνοϊκή φορολογία για μη μόνιμους κατοίκους
Tι αλλάζει με τις συντάξεις χηρείας – Πότε θα περικοπούν κατά 50%
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ