Σχεδόν 2,5 χρόνια μετά τις εξαγγελίες για την είσοδο της Novibet (Longflex MT Holding) στο Χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης μέσω συγχώνευσης με την αμερικάνικη εταιρεία ειδικού σκοπού (SPAC) Artemis Strategic Investment, εγχείρημα που τελικά δεν υλοποιήθηκε, η συμφερόντων Ροδόλφου Οντόνι εταιρεία τεχνολογίας τυχερών παιγνίων πετυχαίνει το deal που αναζητούσε.

Οι συζητήσεις των τελευταίων έξι, τουλάχιστον, μηνών είχαν θετική κατάληξη, σύμφωνα με πηγές κοντά στη συμφωνία και όπως γνωστοποιήθηκε ο όμιλος Allwyn, συμφερόντων του Τσέχου billionaire Κάρελ Κόμαρεκ, ήλθε σε συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 51% στη Logflex MT Holding, ιδιοκτήτρια του online παρόχου αθλητικού στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων. Το εκτιμώμενο αρχικό τίμημα ανέρχεται σε 217 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά (υπό την αίρεση συνήθων προσαρμογών κλεισίματος), καθώς και επιπλέον έως 110 εκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχούν σε πιθανά μελλοντικά earnouts βάσει επιδόσεων. Το deal δίνει μια αρχική αποτίμηση της τάξης των 435 εκατ.ευρώ που δύναται να ανέλθει στα 650 εκατ. ευρώ.

Οι πίσω γραμμές του deal

Η συμφωνία θεωρείται από παράγοντες της αγοράς επωφελής για αμφότερες πλευρές. Κλειδί αποτελεί ξεκάθαρα η ιδιόκτητη τεχνολογία που έχει αναπτύξει η Novibet που διαθέτει επιχειρησιακά κέντρα σε Μάλτα, Ελλάδα και Βραζιλία. Ως game tech εταιρεία η Novibet διαθέτει τη δική της ιδιόκτητη πλατφόρμα στοιχηματισμού στην οποία ενσωματώνονται δεδομένα κορυφαίων παρόχων της αγοράς τυχερών παιχνιδιών. Σημαντικότατο πλεονέκτημα αποτελεί πως διαθέτει τους δικούς της αλγόριθμους, οι οποίοι δημιουργούν μια διευρυμένη στοιχηματική πρόταση που περιλαμβάνει In Play και Minute αγορές, καθώς και εσωτερικά αναπτυγμένες επιλογές αυτόματου και υβριδικού cash out και δυνατότητες γρήγορης διευθέτησης στοιχημάτων.

Κάρελ Κόμαρεκ

Την τεχνολογία αυτή αποκτά η Allwyn η οποία έχοντας εστιάσει στις λοταρίες με παρουσία ήδη σε Αυστρία, Τσεχία, Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ (Ιλινόις) στέφεται με αξιώσεις και στην Online αγορά. Προ διετίας απέκτησε συμμετοχή στον επίσης on line πάροχο Betano (Kaizen), πλην αυτή ήταν μειοψηφική και με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Με δεδομένο ότι ο έλεγχος της Kaizen παραμένει στους υφιστάμενους μετόχους της, η Allwyn επέλεξε την περίπτωση της Novibet στην οποία καθίσταται πλειοψηφών μέτοχος (51%) και έτσι αποκτά την τεχνολογία και τη δυνατότητα επέκτασης προσφέροντας προϊόντα στην αγορά του online αθλητικού στοιχηματισμού και των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

Η Allwyn μέσω της Novibet και των τεχνολογικών της λύσεων θα μπορεί να εξυπηρετεί τον στρατηγικό της σχεδιασμό και στην online αγορά, κάτι που έχει πετύχει μέσω επιλεγμένων εξαγορών σε σχετιζόμενους κλάδους προϊόντων, τεχνολογιών και περιεχομένου και με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξής της. Στη βάση αυτής της στρατηγικής, εξάλλου, τον περασμένο Σεπτέμβριο η Allwyn ολοκλήρωσε την εξαγορά πλειοψηφικού μεριδίου στην Instant Win Gaming, πάροχο eInstants για λοταρίες παγκοσμίως. Με βάση τα τελευταία δημοσιοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, ο όμιλος με έδρα στην Ελβετία που σήμερα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών στην Ευρώπη, είχε στο 9μηνο του 2024 καθαρά έσοδα 982 εκατ. ευρώ (+11) και προσαρμοσμένο EBITDA 411 εκατ. (+12%).

Προτεραιότητα οι διεθνείς αγορές

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως καθίσταται σαφές από όλες τις πλευρές πως η Novibet θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ξεχωριστή εταιρεία, υπό την υπάρχουσα επωνυμία και διοικητική της ομάδα. Ανεξάρτητα από το εάν ορισμένοι θα αναζητήσουν συνέργειες με τη Betano, στην παρούσα φάση δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, αντίθετα θεωρείται ασφαλές να ειπωθεί πως για την εγχώρια αγορά τυχερών παιχνιδιών και ιδιαίτερα για το πολύ δυναμικό κομμάτι του online η Novibet αποκτά έναν ισχυρό μέτοχο, πλην προτεραιότητα θα είναι, όπως εξηγούν γνώστες της συμφωνίας, η διεθνής επέκταση και οι τεχνολογικές συνέργειες μεταξύ των δύο ομίλων.

Ροδόλφος Οντόνι

Τα earnouts και η γεωγραφική επέκταση

Σε ό,τι αφορά το ύψος της συμφωνίας, σαφέστατα πρόκειται για ένα ηχηρό τίμημα που αρχικά τοποθετείται στα 217 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά (υπό την αίρεση συνήθων προσαρμογών κλεισίματος), καθώς και επιπλέον έως 110 εκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχούν σε πιθανά μελλοντικά earnouts βάσει συγκεκριμένων επιδόσεων στην 4ετία.

Τα earnouts αυτά, όπως γίνεται γνωστό στο newmoney, αφορούν συγκεκριμένους τεχνολογικούς στόχους (milestones) και πιο συγκεκριμένα την εισαγωγή τεχνολογιών της Novibet σε assets της Allwyn, καθώς και σε στόχους που αφορούν την επέκταση και τις επιδόσεις της εταιρείας διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό έχει εξασφαλιστεί και χρηματοδότηση της τάξης των 100 εκατ.ευρώ για την περαιτέρω ανάπτυξη της Novibet.

Να σημειωθεί πως με βάση όσα έχουν συμφωνηθεί προτεραιότητα γεωγραφικά αποτελούν δύο μεγάλες διεθνείς αγορές, η Βραζιλία και το Μεξικό, ενώ υπάρχουν στόχοι και για άλλες αγορές όπως η Ιρλανδία  καθώς και αναπροσαρμογή σχεδιασμού για άλλες. Σήμερα η Novibet δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική (Ελλάδα, Βραζιλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Μεξικό, Χιλή, Ισημερινός, Καναδάς) και διαθέτει περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους.

Σημειώνεται τέλος πως για την ολοκλήρωση της συμφωνίας απαιτούνται εγκρίσεις από τις Επιτροπές Ανταγωνισμού της Ελλάδας και της Κύπρου, κάτι που αναμένεται να χρειαστεί διάστημα 6-7 μηνών, σύμφωνα με πηγές κοντά στη συμφωνία.

Διαβάστε ακόμη

Σε συζητήσεις (και) για την πώληση της Folli Follie οι ομολογιούχοι – ιδιοκτήτες της

Συναγερμός στην ΕΕ: Αδειάζουν πολύ γρήγορα οι αποθήκες με το φυσικό αέριο

Οι startup-business του Βαρδή Βαρδινογιάννη junior (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα