«Αναμενόμενες» χαρακτήριζαν πηγές πολύ κοντά στη διαδικασία τις μη δεσμευτικές προσφορές που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού που τρέχει η Deloitte για την πώληση της Avramar.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μεταξύ των ενδιαφερόμενων που προχώρησαν στην υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής εμφανίζεται να βρίσκονται o ισπανικός επενδυτικός όμιλος Atitlan με έδρα τη Βαλένθια και επικεφαλής τον Ρομπέρτο Σεντένο, η ελληνικών συμφερόντων Philosofish, η ισπανική Grupo Profand μέσω της Ιχθυοτοφεία Κεφαληνίας που έχει εξαγοράσει, ισχυρό επενδυτικό σχήμα αραβικών συμφερόντων και δύο ακόμη fund.
Με βάση την πρώτη ανάγνωση οι προσφορές απέχουν πόρρω από το να ικανοποιήσουν τις τράπεζες στις οποίες έχει περάσει ο έλεγχος της μεγαλύτερης εταιρείας του κλάδου στη χώρας και ενός από τους υπολογίσιμους παίκτες της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές φαίνεται να έχουν προσαρμόσει τις μη δεσμευτικές προσφορές τους στο γεγονός ότι η εταιρεία βρίσκεται επιχειρησιακά σε δεινή θέση και ότι ο ιχθυοπληθυσμός έχει μειωθεί στο ήμισυ.
Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως έχει ζητηθεί υψηλό haircut, ενώ το ενδιαφέρον κάθε επενδυτή είναι διαφορετικό καθώς ορισμένοι εστιάζουν στις ισπανικές δραστηριότητες και άλλους στις ελληνικές.
Ήδη υπάρχουν περιπτώσεις μεταξύ αυτών των εταιρειών που δεν πρόκειται να καταθέσουν δεσμευτική προσφορά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.
Περαιτέρω , ζητούμενο σε κάθε περίπτωση είναι όχι μόνο ποιοι θα φτάσουν μέχρι τον τερματισμό και θα καταθέσουν προσφορά, αλλά πως θα προσεγγίσουν το ζήτημα των υπέρμετρων υποχρεώσεων της εταιρείας και κατά πόσο να αναλάβουν το σύνολο των δραστηριοτήτων σε Ελλάδα και Ισπανία. Και αυτό με δεδομένο ότι οι τράπεζες δεν επιθυμούν «τεμαχισμό» της Avramar, όμως επιθυμούν διακαώς να γλιτώσουν από τις (μη εξυπηρετούμενες) υποχρεώσεις άνω των 400 εκατ.ευρώ της εταιρείας.
Στο πλαίσιο αυτό δεν αποκλείεται εφόσον δεν βρεθεί τελικά η επιθυμητή λύση οι τράπεζες και προχωρήσουν στο plan B και να αναλάβουν ενεργότερο ρόλο
Η συνέχεια
Απορία πάντως εκφράζεται στην αγορά για τις προσδοκίες που είχαν από κάποιες πλευρές καλλιεργηθεί περί συμμετοχής του κολοσσού Cooke. Όπως έλεγαν οι παραπάνω πηγές, οι Καναδοί δεν είχαν μπει στον προ ετών διαγωνισμό για την πώληση των Νηρέα και Σελόντα με καλύτερες συνθήκες,
Αναφορικά πάντως με τη συνέχεια του διαγωνισμού που έχει αναλάβει η Deloitte, όσοι προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο θα μπορέσουν να υλοποιήσουν οικονομικό και νομικό έλεγχο (due diligence), να αξιολογήσουν τα vendor due diligence (VDD) reports και εν συνεχεία αναμένονται οι πρώτες ενδεικτικές προσφορές και η αξιολόγησή τους. Πρόθεση είναι φυσικά ο διαγωνισμός πώλησης να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστερήσεις, είναι δεδομένο ωστόσο πως πρόκειται για ένα εγχείρημα που θα απαιτήσει αποθέματα χρόνου.
Διαβάστε ακόμη
«Απόβαση» του Γ. Προκοπίου στο project του Ελληνικού – Τι σηματοδοτεί η συμφωνία με τη Lamda
Κρουαζιέρα: Αύξηση-σοκ 150% στα ανταποδοτικά τέλη επιβατών στα Λιμενικά Ταμεία (pic)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ