Ο κινεζικός τεχνολογικός κολοσσός Tencent ανακοίνωσε την έκδοση ομολόγων ύψους 6 δισ. δολαρίων – που συνιστά τη μεγαλύτερη πώληση εταιρικών τίτλων σε ολόκληρη την Ασία. Η έκδοση αναμένεται στις 11 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε το ΔΣ και αναμένεται να αποφέρει καθαρά έσοδα 5,98 δισ. δολ.
Όπως μεταδίδει το Reuters, στοιχεία της Refinitiv έδειξαν ότι η πώληση της Tencent είναι η μεγαλύτερη στην Ασία για φέτος.
Τελευταία φορά που η κινεζική εταιρεία βγήκε στις αγορές ομολόγων ήταν τον Ιανουάριο του 2018 όταν είχε εκδώσει ομόλογα ύψους 5 δισ. δολ.
Τη Δευτέρα, η Tencent ανακοίνωσε ότι αύξησε το πρόγραμμα παγκόσμιας προσφοράς ομόλογων από 10 δισ. σε 20 δισ. δολ. ενώ πρότεινε και τη διενέργεια διεθνούς προσφοράς, χωρίς ωστόσο να καθορίζει το μέγεθος της.
Η εταιρεία πέρασε ένα δύσκολο 2018, όταν η κινεζική κυβέρνηση σταμάτησε να δίνει εγκρίσεις για τα νέα της video games στις αρχές του χρόνου. Ο εν λόγω τομέας αποτελεί τεράστιο κομμάτι των δραστηριοτήτων της Tencent και το «πάγωμα» των εγκρίσεων της κόστισε την εξαφάνιση 127 δισ. δολ. από την αξία των μετοχών της. Παράλληλα, ανακοίνωσε μείωση 35% στα κέρδη δ’ τριμήνου του 2018 σε ετήσια βάση.
Και πάλι πάντως η μετοχή της έχει ενισχυθεί και σημειώνει άνοδο 19% από τις αρχές του χρόνου, ενώ η κινεζική κυβέρνηση επανεκκίνησε τη διαδικασία της παροχής εγκρίσεων τον Δεκέμβριο.
Μεταξύ των video games που πήραν έγκριση ήταν και ο τίτλος του “Game of Thrones” που θα διανείμει η Tencent.
Σύμβουλοι της ομολογιακής έκδοσης είναι οι Deutsche Bank, HSBC, Goldman Sachs και Morgan Stanley.