Την απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας των ομολογιούχων να προσχωρήσουν στη Δεσμευτική Συμφωνία ανακοίνωσε η Frigoglass, έπειτα από την έγκριση για τη συμφωνία αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές που έδωσε η έκτακτη Γενική Συνέλευση, συναινώντας στη μεταβίβαση του 85% του Ομίλου στα χέρια των ομολογιούχων το αργότερο ως 13 Απριλίου.
Στη ΓΣ συμμετείχαν μέτοχοι που συνολικά ελέγχουν το 59,11% του μετοχικού κεφαλαίου.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:
Σε συνέχεια των από 5 Δεκεμβρίου 2022, 2 Φεβρουαρίου 2023, 1 Μαρτίου 2023 και 6 Μαρτίου 2023 ανακοινώσεών της, η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. («Frigoglass») ανακοινώνει ότι μέχρι τις 5 μ.μ. ώρα Λονδίνου της 24ης Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή, Ομολογιούχοι που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 95% του συνολικού κεφαλαίου των ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης €260 εκατ. με λήξη το 2025 (οι «Ομολογίες Λήξεως 2025» και, οι κάτοχοι των Ομολογιών Λήξεως 2025 οι «Ομολογιούχοι») επέλεξαν να προσχωρήσουν στη Δεσμευτική Συμφωνία (όπως ορίζεται στην από 5 Δεκεμβρίου 2022 ανακοίνωση) (οι «Ομολογιούχοι που προσχώρησαν στη Δεσμευτική Συμφωνία»).
Η Συναλλαγή τελεί υπό την επιφύλαξη ορισμένων αιρέσεων και η υλοποίησή της αναμένεται σήμερα να ολοκληρωθεί μέχρι τις 13 Απριλίου 2023.
Πρόσθετες πληροφορίες
Πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τη Συναλλαγή βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας: https://www.frigoglass.com.
Η Frigoglass θα προβεί σε περαιτέρω ανακοινώσεις σύντομα και όταν απαιτηθεί. Για πρόσθετες πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη Συναλλαγή, οι Ομολογιούχοι παροτρύνονται να έρθουν σε επικοινωνία με την Επιτροπή Ομολογιούχων (όπως ορίζεται στην από 6 Μαρτίου 2023 ανακοίνωση) μέσω του οικονομικού συμβούλου της DC Advisory (UK-ProjectFrost@dcadvisory.com).
H Perella Weinberg Partners ενήργησε ως οικονομικός σύμβουλος, ενώ η Milbank LLP ως διεθνείς νομικοί σύμβουλοι και η Κυριακίδης Γεωργόπουλος Δικηγορική Εταιρεία (KG) ως Έλληνες νομικοί σύμβουλοι για τη Frigoglass στο πλαίσιο της συναλλαγής. Η DC Advisory και η ALPHACAP Partners ενήργησαν ως από κοινού οικονομικοί σύμβουλοι, ενώ η Weil, Gotshal & Manges LLP ως διεθνείς νομικοί σύμβουλοι και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ως Έλληνες νομικοί σύμβουλοι της Επιτροπής Ομολογιούχων στο πλαίσιο της συναλλαγής. Η Evercore Partners International LLP ενήργησε ως οικονομικός σύμβουλος της Truad, ενώ η Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP ως διεθνείς νομικοί σύμβουλοι της Truad.
Διαβάστε ακόμη
Fitch – Moody’s: Πώς θα επιστρέψει η Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα
Συμβούλιο Ενέργειας ΕΕ: Οριστικά εκτός οι θερμικοί κινητήρες από τα νέα αυτοκίνητα μετά το 2035
Σαράντης: Στα €26,27 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2022 – Αύξηση 9,6% στις πωλήσεις