Το πλαίσιο της συμφωνίας με τους ομολογιούχους που αναλαμβάνουν τον έλεγχο της Frigoglass -έπειτα από την αδυναμία της εταιρείας να καταβάλει το οφειλόμενο κεφάλαιο και τους δεδουλευμένους τόκους των Ενδιάμεσων Ομολογιών– φωτίζει το πληροφοριακό σημείωμα της συναλλαγής που δημοσιοποίησε η εισηημένη.
Το ιστορικό
H Frigoglass δεν κατέβαλε το οφειλόμενο κεφάλαιο και τους δεδουλευμένους τόκους των Ενδιάμεσων Ομολογιών, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 28 Φεβρουαρίου 2023 και, κατά συνέπεια, κατέπεσε και η εγγύηση και η εξασφάλιση που είχε παράσχει η εταιρεία. Η μη καταβολή του οφειλόμενου κεφαλαίου και των δεδουλευμένων τόκων των Ενδιάμεσων Ομολογιών αποτέλεσε γεγονός καταγγελίας (Event of Default) βάσει των σχετικών δανειακών συμβάσεων και συνακόλουθα οι σχετικές υποχρεώσεις που απέρρεαν από τις ως άνω σχετικές συμβάσεις κατέστησαν άμεσα απαιτητές και ληξιπρόθεσμες.
Για τον λόγο αυτό οι κάτοχοι Ενδιάμεσων Ομολογιών, μέσω του εκπροσώπου τους, ενημέρωσαν την εταιρεία ότι προχωρούν σε αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας και του ομίλου, με εκτέλεση επί της εξασφάλισης που τους είχε παρασχεθεί, ήτοι με εκτέλεση επί του ενεχύρου των μετοχών που κατέχει η εταιρεία στην Frigoinvest Holdings B.V.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ομολογιούχων και η εταιρεία συνήψαν δεσμευτική συμφωνία για την αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση του ομίλου εταιρειών της Εταιρείας και για τη διασφάλιση της λειτουργίας του Ομίλου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.
Η διαδικασία
Η διαδικασία, όπως αναφέρεται στο πληροφοριακό έντυπο, περιλαμβάνει:
1. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης από την πλευρά των ομολογιούχων μέσω του ενεχύρου που υφίσταται επί των μετοχών που κατέχει σήμερα η εταιρεία στην Frigoinvest Holdings B.V.
2. Σε συνέχεια της αναγκαστικής εκτέλεσης, και μέσω δικαστικής διαδικασίας στην Ολλανδία, το σύνολο των μετοχών που κατέχει σήμερα η εταιρεία στην Frigoinvest Holdings B.V. και οι οποίες θα κατέχονται μετά την αναγκαστική εκτέλεση από τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων, θα αποκτηθούν από εταιρεία η πλειοψηφία των μετοχών της οποίας θα κατέχεται από τους ομολογιούχους (FrigoDebt Co Plc).
3. Την έκδοση νέων ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης έως €75 εκατ. από την Frigo DebtCoPlc, τα έσοδα από την οποία, μεταξύ άλλων, θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση των ενδιάμεσων ομολογιών κ.α. Οι νέες ομολογίες θα λήξουν εντός τριών ετών από την ημερομηνία υλοποίησης της συναλλαγής.
4. Την αναδιάρθρωση των ομολογιών λήξεως 2025
5.Την εκπλήρωση / απαλλαγή από τις εγγυητικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία στο πλαίσιο των ενδιάμεσων ομολογιών και των υφιστάμενων ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ύψους €260 εκατ. λήξεως το 2025.
Όπως αναφέρεται, η Συμφωνία Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων που υπογράφηκε περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας που είναι μεταβιβάσιμα κατά τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου, την ανάληψη της υποχρέωσης της εταιρείας όπως καταβάλει κάθε προσπάθεια μεταβίβασης του μοναδικού ακινήτου που της ανήκει (το πρώην εργοστάσιο παραγωγής στην Κάτω Αχαΐα) μετά την Ημερομηνία Υλοποίησης, τη μεταφορά του συνόλου των εργαζομένων της εταιρείας καθώς και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της εταιρείας που απορρέουν από τις συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας με όλους τους εργαζομένους κατά την ημερομηνία υλοποίησης, τη μεταβίβαση των συμβάσεων πελατών, προμηθευτών, παρόχων, συμβούλων καθώς και των μισθωτικών σχέσεων, τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και την εκχώρηση των ένδικων απαιτήσεων ή την αναδοχή ένδικων οφειλών από εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις στις οποίες η Εταιρεία δρα ως ενάγουσα ή εναγόμενη και οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν μετά την ημερομηνία υλοποίησης.
Σε αντάλλαγμα της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, η εταιρεία θα αποκτήσει ποσοστό 15% του κεφαλαίου της εταιρείας FrigoDebt Co Plc, η οποία θα κατέχει το 100% των μετοχών της Frigoinvest HoldingsB.V., η οποία με τη σειρά της θα κατέχεται κατά 85% από την Frigo NewCo 1 Ltd (ένα όχημα ειδικού σκοπού των Ομολογιούχων) και κατά 15% από την Frigoglass. Σημειώνεται πως μέτοχοι της Frigoglass σήμερα είναι η Truad Verwaltungs AG (48,429%) συμφερόντων Δαυίδ-Λεβέντη και η Alpha Bank (5,939%). Η συμφωνία με τους μετόχους θα ζητηθεί έγκριση από τους μετόχους σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 28/3.
Διαβάστε ακόμη
Πληγή για τη ρευστότητα τα κρατικά «φέσια» €2 δισ. προς τους ιδιώτες