Epsilon Net: Έκλεισε η συμφωνία με την General Atlantic – Υποβολή δημόσιας πρότασης, στα 12 ευρώ το προσφερόμενο τίμημα (upd)

Ημέρα σημαντικών εξελίξεων για την Epsilon Net καθώς σε συνασπισμό δυνάμεων προχωρούν ο βασικός της μέτοχος Ιωάννης Μίχος (κατέχει το 55,42%), η Εθνική Τράπεζα (7,5%) και το private equity fund General Atlantic (δεν κατέχει σήμερα μετοχές) προκειμένου η θυγατρική του τελευταίου, Bidco, να επιδιώξει να αποκτήσει τις μετοχές της μειοψηφίας της εισηγμένης.

Ειδικότερα, θα ακολουθήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση μέσω της οποίας οποίας θα επιδιωχθεί η έξοδος της εισηγμένης από το Χρηματιστήριο. Πρόθεση του βασικού μετόχου Γ. Μίχου είναι να διατηρήσει το ποσοστό του στην εταιρεία. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την υποβολή της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, το προσφερόμενο τίμημα ανέρχεται σε 12 ευρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται πως προ της αναστολής διαπραγμάτευσης, η μετοχή της Epsilon Net πραγματοποίησε πράξεις στην τιμή των 10,10 ευρώ.   

Η πραγματοποίηση της Δημόσιας Πρότασης προϋποθέτει την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των όρων της Δημόσιας Πρότασης. Η Περίοδος Αποδοχής θα ξεκινήσει από τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου μετά την έγκρισή του από την Ε.Κ.

Σε περίπτωση επιτυχίας της Δημόσιας Πρότασης και εφόσον συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσοστό, θα επιδιωχθεί η διαγραφή της εταιρείας από το Χρηματιστήριο.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των μετοχών από το Χ.Α.. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η εταιρεία θα υποβάλει προς την ΕΚ αίτημα διαγραφής της από το Χ.Α.

Σημειώνεται πως η General Atlantic διαχειρίζεται σήμερα ενεργητικό 84 δισ. δολαρίων, με συμμετοχές σε πάνω από 22ο εταιρείες διεθνώς.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το ν. 3556/2007 (άρθρα 9, 10(α), 14 και 21), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό με βάση τις γνωστοποιήσεις μεταβολής σημαντικής συμμετοχής που κοινοποιήθηκαν την 25.04.2024 στην Εταιρεία από τον Ιωάννη Μίχο, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και την GASC MGP LLC (για την ίδια και για λογαριασμό των εταιρειών και οντοτήτων που αυτή ελέγχει) ότι υπογράφηκε συμφωνία στις 25 Απριλίου 2024 (εφεξής η «Συμφωνία») μεταξύ:

1) της General Atlantic Ginger B.V., η οποία εδρεύει στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, οδός Prinsengracht, 769Α, 1017 JZ, και η οποία ελέγχεται έμμεσα από κεφάλαια που υπόκεινται σε διαχείριση από τη General Atlantic L.P. (εφεξής η «GA») ή στα οποία η GA παρέχει συμβουλές,
2) του Ιωάννη Μίχου, κατοίκου επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα, 1Α, 55 131, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (εφεξής ο «Ιδρυτής»),
3) της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. η οποία εδρεύει στην οδό Αιόλου 86, Αθήνα, 10559, Ελλάδα, και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής η «ΕΤΕ»), και
4) της Ginger Digital BidCo Μονοπρόσωπη Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 116Α, 114 71, Ελλάδα (εφεξής η «Bidco», και η οποία ελέγχεται άμεσα από την GA και έμμεσα από την οντότητα που ελέγχει την GA κατά τα ανωτέρω, (στο εξής η GA, ο Ιδρυτής, η ΕΤΕ και η Bidco αναφερόμενα από κοινού τα «Μέρη»).
δυνάμει της οποίας, τα Μέρη αποφάσισαν να ενεργούν από κοινού, εντός της έννοιας του άρθρου 2(ε) του Νόμου 3461/2006, προκειμένου να αποκτήσουν μέσω της Bidco, όλες τις μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας που δεν κατέχονται ήδη από αυτά, υποβάλλοντας υποχρεωτική δημόσια πρόταση.

Κατά την ημερομηνία της παρούσας:
1) η GA και η Bidco δεν κατέχουν άμεσα ή/και έμμεσα μετοχές ούτε δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας,
2) ο Ιδρυτής κατέχει άμεσα το 55,42% των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και
3) η ΕΤΕ κατέχει άμεσα το 7,50% των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Λόγω της υπογραφής της Συμφωνίας, η GA μέσω της Bidco, ο Ιδρυτής και η ΕΤΕ θεωρούνται συντονισμένα μέρη, υπό την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου 3461/2006 και του άρθρου 10(α) του Νόμου 3556/2007, αναφορικά με την άσκηση συνολικών δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε 34.100.000 μετοχές που κατέχονται άμεσα από δύο από τα συντονισμένα μέρη, όπως αναφέρονται ανωτέρω, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 62,92% του συνολικού αριθμού μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Bidco είναι 100% θυγατρική της GA, η οποία με τη σειρά της είναι 100% ελεγχόμενη από την General Atlantic Coöperatief U.A. (ενεργώντας από το συμβούλιο της). Η τελευταία ελέγχεται από σειρά ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και οντοτήτων, οι οποίες εδρεύουν στο Λουξεμβούργο, στις Βερμούδες και στις Ηνωμένες Πολιτείες, και οι οποίες ελέγχονται σε απώτατο επίπεδο από την GASC MGP, LLC με έδρα το Delaware (διεύθυνση γραφείων 55, East 52nd Street, 33rd floor, New York), η οποία δεν ελέγχεται αποκλειστικά από κανένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο κατά την έννοια του ν. 3556/2007.
H ETE δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Η παρούσα ανακοίνωση διενεργείται αναφορικά με ελληνική εταιρεία και υπόκειται στις ελληνικές διατυπώσεις δημοσιότητας, οι οποίες μπορεί να είναι διαφορετικές από εκείνες οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αναβλήθηκε η ενημέρωση των αναλυτών

Νωρίτερα η Epsilon Net ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι η Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Πέμπτη 25 Απριλίου, αναβάλλεται «λόγω των πρόσφατων εξελίξεων και επικείμενων ανακοινώσεων», χωρίς να εξηγεί περισσότερα και καταλήγει με την επισήμανση ότι «η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη γνωστοποίηση για τον ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής».

Πληροφορίες οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας, αναφέρονταν σε συμφωνία για την εξαγορά ποσοστού του βασικού μετόχου της Epsilon Net από το fund General Atlantic, ενώ ακολούθησε αναστολή διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας.

Στην μετοχική σύνθεση του ελληνικού εισηγμένου ομίλου πληροφορικής συμμετέχει, όπως είναι γνωστό, και η Εθνική Τράπεζα με ποσοστό 7,5%, μετά από σχετική συμφωνία η οποία ολοκληρώθηκε το 2023, με οψιόν για την απόκτηση επιπλέον 7,5% εντός 3ετίας.

Νωρίτερα, υπενθυμίζεται, σε ανακοίνωσή της η Epsilon Net γνωστοποίησε, μετά από ενημέρωση που έλαβε από το βασικό της μέτοχο, τα εξής:

Το σημερινό δημοσίευμα που αναφέρεται σε μεταβίβαση του ποσοστού του βασικού μετόχου της του δεν είναι ακριβές. Υφίστανται πράγματι διαπραγματεύσεις οι οποίες αφορούν σε στρατηγική συνεργασία με επενδυτή  του εξωτερικού, οι οποίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο και με την επιτυχή ολοκλήρωσή τους θα ακολουθήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση για την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης και εδώ την ανακοίνωση για αποτίμηση μετοχών.

Διαβάστε ακόμη: 

Citi: Ποντάρετε στις ευρωπαϊκές μετοχές τώρα που επικρατεί αβεβαιότητα,

Μπαίνουν ιδιώτες στη διοίκηση και λειτουργία του ελληνικού σιδηροδρόμου

Θεοχάρης: Ξεκινούν σήμερα 25/4 οι φορολογικές δηλώσεις – Οι έλεγχοι αρχίζουν από τα «μεγάλα ψάρια»

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ