(upd)
Έκλεισε λίγο πριν τις 14:00 το βιβλίο προσφορών για το νέο 5ετές ομόλογο των Ελληνικών Πετρελαίων .
Οι προσφορές για τη νέα έκδοση – το βιβλίο άνοιξε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί – έφτασαν το 1,5 δισ. ευρώ καλύπτοντας πάνω από τρεις φορές τον αρχικό στόχο για άντληση 400 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας μάλιστα τον στόχο των ΕΛΠΕ στα 500 εκατ. ευρώ.
Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,125% υποχωρώντας από το αρχικό guidance το οποίο είχε τοποθετηθεί στο 2,5%.
Roadshows
Από τις αρχές της εβδομάδας, η διοίκηση πραγματοποιούσε παρουσιάσεις σε Λονδίνο, Παρίσι και Ζυρίχη, ενώ οι επαφές ολοκληρώθηκαν χθες Πέμπτη στην Αθήνα.
Η διοίκηση έδωσε από τη Δευτέρα την εντολή στους κύριους αναδόχους, την Goldman Sachs, την Credit Suisse και την Nomura καθώς και τις τέσσερις ελληνικές Τράπεζες.
Πρόσφατα ο ΟΤΕ πέτυχε επιτόκιο 0,875% με την εγγύηση της μητρικής, ωστόσο και τα ΕΛΠΕ λόγω των μεγεθών τους και της ιδιωτικοποίησης δύναται να επιτύχει καλύτερους όρους δανεισμού.
H Goldman Sachs η οποία πραγματοποιεί την δεύτερη έκδοση ομολόγου στην Ελλάδα στοχεύει σε ένα επίσης χαμηλό επιτόκιο δεδομένων των συνθηκών στις αγορές και της ιδιαιτερότητας της εταιρείας, εν όψει της ιδιωτικοποίησης.
Με την έκδοση του ομολόγου, τα Ελληνικά Πετρέλαια θα μειώσουν σημαντικά το κόστος και το ύψος του δανεισμού βελτιώνοντας έτι περαιτέρω τον ισολογισμό. Με τα χαμηλά επιτόκια που επικρατούν στην Ευρώπη η έκδοση αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον – εν όψει και της πώλησης του ποσοτού του Δημοσίου με την διαδικασία του ανοίγματος βιβλίου προσφορών.