Την εξαγορά της Νίκας από την Givenrise, θυγατρική της Chipita κλήθηκαν να εγκρίνουν την Πέμπτη οι μέτοχοι της εταιρείας, μία ημέρα μετά το πράσινο φως που άναψε για το ντιλ και η Επιτροπή ανταγωνισμού.
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπει η συμφωνία, η Chipita αναμένεται να κατέχει ποσοστό πάνω από 90% στη «Νίκας». Στόχος των νέων επενδυτών είναι να ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου επιχειρηματικού σχεδίου από τον Απρίλιο, έτσι ώστε το ταχύτερο δυνατόν η Νίκας να μπει σε τροχιά ανάκαμψης.
Ήδη, όπως ενημέρωσε η Νίκας το Χρηματιστήριο Αθηνών, έπειτα από ερώτημα της Επ. Κεφαλαιαγοράς, η Givenrise έχει αποκτήσει 1.000 μετοχές της Εταιρείας από την αγορά και έχει καταστεί μέτοχος αυτής.
Επίσης κατέχει και μετατρέψιμες ομολογίες της Εταιρείας αλλά δεν έχει προβεί σε άσκηση του δικαιώματος μετατροπής αυτών σε μετοχές της Εταιρείας.
Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία υπεγράφη ανάμεσα στην εταιρεία Givenrise, η οποία ανήκει στον όμιλο Chipita, στην Chipita, στην Chipita Participations και στις δανείστριες τράπεζες της Νίκας, ήτοι την Alpha Bank, τη Eurobank, την Attica Bank, καθώς και την Alpha Επενδυτική Περιουσίας Κεφαλαρίου Α.Ε. (εταιρεία ειδικού σκοπού των δανειστριών τραπεζών).
Τα βασικά σημεία της συμφωνίας επί των οποίων θα κληθούν να αποφασίσουν σήμερα οι μέτοχοι της «Νίκας» είναι τα ακόλουθα:
• Αύξηση της ονομαστικής τιμής των μετοχών της από τα 0,60 ευρώ/μετοχή σε 6 ευρώ/μετοχή με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία δέκα παλαιές κοινές μετοχές της Νίκας προς μία νέα κοινή μετοχή της (reverse split 10:1) και αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της εταιρείας από 20.231.328 σε 2.023.132 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.
• Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 11.531.857,20 ευρώ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τα 6 ευρώ σε 0,30 ευρώ.
• Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Νίκας» μέχρι του ποσού των 23,27 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 77.573.688 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων και προτεινόμενη τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ/μετοχή, η οποία μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Χθες το βράδυ ανακοινώθηκε ότι η Givenrise, έχει αποκτήσει 1.000 μετοχές της «Νίκας» από την αγορά και επομένως αποτελεί πλέον υφιστάμενο μέτοχο. Κατέχει επίσης μετατρέψιμες ομολογίες της Νίκας αλλά δεν έχει προβεί σε άσκηση του δικαιώματος μετατροπής αυτών σε μετοχές της αλλαντοβιομηχανίας. Η Givenrise έχει συμφωνήσει ότι θα καλύψει τις αδιάθετες μετοχές, ήτοι μέχρι και το συνολικό ποσό της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «Νίκας». Η χρήση των κεφαλαίων που θα προκύψουν από την αύξηση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως και 24 μήνες μετά την άντλησή τους.
• Απομείωση του δανεισμού της Νίκας και θυγατρικών της εταιρειών με διαγραφή κεφαλαίου και τόκων σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεών τους ώστε ο δανεισμός τους μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης να ανέρχεται στο ποσό περίπου των 26,4 εκατ. ευρώ. Μέρος της απομείωσης του δανεισμού, ήτοι κατά 17 εκατ. ευρώ, θα προέλθει από τη μεταβίβαση προς την Alpha Επενδυτική Περιουσίας Κεφαλαρίου Α.Ε. του ενυπόθηκου ήδη ακινήτου της «Νίκας» στον Αγιο Στέφανο (εκεί όπου βρίσκονται οι κεντρικές εγκαταστάσεις της) το οποίο στη συνέχεια η εταιρεία θα μισθώσει για τις ανάγκες της.