Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Το βιβλίο προσφορών έκλεισε νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, και οι προσφορές ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ, με την εταιρεία να ζητά από τις αγορές κεφάλαια 1,3 δισ. ευρώ.
Η Συνδυασμένη Προσφορά ολοκληρώθηκε σήμερα στις 16:00 μ.μ, ενώ μετέπειτα συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ για να εγκρίνει τις προσφορές και να αποφασίσει για την κατανομή των μετοχών και τη τιμή διάθεσης στο ανώτατο εύρος των 9 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την επιχείρηση το 90% των επενδυτών είναι κεφάλαια με μακροπρόθεσμη στρατηγική.
Στη λίστα των νέων μετόχων της ΔΕΗ περιλαμβάνονται πλην του βασικού μετόχου, που είναι το Ελληνικό Δημόσιο μερικά από τα μεγαλύτερα επενδυτικά funds στον κόσμο στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα CVC, Oak Hill, EBRD, BlackRock, Fidelity, Wellington, , Helikon, Covalis, GAMA, Discovery, Zimmer, Kayne Anderson, T Rowe, Millennium Partners, Hengistbury Inv. Partners, Light Sky, JNE Partners, Ghisallo Capital, Fiera Capital, Schronfeld Strategic Advisors.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αν εξαιρεθούν τα ποσά που καλύφθηκαν από το Υπερταμείο, την CVC και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, το ποσό που απομένει υπερκαλύφθηκε κατά 5 φορές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκδοσης, το 87% των επενδυτών που συμμετείχαν στην αύξηση προέρχονται από το εξωτερικό και το 13% από την Ελλάδα ενώ το 20% είναι υφιστάμενοι μέτοχοι και το 80% νέοι επενδυτές.
«Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η ΔΕΗ θα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους Euro9,3 δις. σε ΑΠΕ έως το 2026 καθιστώντας τη ΔΕΗ ηγέτιδα δύναμη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Με τις επενδύσεις αυτές, η ΔΕΗ ισχυροποιεί τη θέση της ως σημαντική περιφερειακή ενεργειακή εταιρεία και ταυτόχρονα αναβαθμίζει και τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας», τονίζουν οι ίδιες πηγές.
Προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας προβλέπεται να εγκριθεί από το Χρηματιστήριο Αθηνών η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Παράλληλα θα δημοσιευθεί και η ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους, η οποία προγραμματίζεται για την Τρίτη 16 Νοεμβρίου.
Τα έσοδα της αύξησης, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, θα διατεθούν για:
α) Την παροχή μέρους του κατά προσέγγιση ποσού των 3,2 δισ. ευρώ που έχει προϋπολογίσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2024, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και έργων σε γειτονικές αγορές, με στόχο την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ 7,2 GW έως το 2024.
Η εταιρεία προχωράει σε περαιτέρω μείωση του προσωπικού της μέσω ενός ακόμη προγράμματος εθελουσίας εξόδου.
β) Την παροχή μέρους του κατά προσέγγιση ποσού του 1,7 δισ. ευρώ που έχει προϋπολογίσει για κεφαλαιουχικές δαπάνες έως το 2024 για τη συμβατική παραγωγή ενέργειας, την επιχειρηματική μονάδα που είναι αρμόδια για τις προμήθειες, την κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, την ψηφιοποίηση, τις τηλεπικοινωνίες, τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και
γ) Στον βαθμό που είναι ευλόγως αναγκαίο και μόνο έως ποσά τα οποία δεν συνιστούν σημαντικά στοιχεία ως προς την οικονομική κατάσταση του ομίλου, για άλλους γενικούς εταιρικούς και άλλους επενδυτικούς σκοπούς.
Με βάση το ενημερωτικό δελτίο, η ΔΕΗ περιμένει να αυξηθούν τα έσοδα από 4,46 δισ. ευρώ στη χρήση 2020, σε 4,89 δισ. ευρώ το 2024 και 5,33 δισ. ευρώ το 2026.
Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) θα διαμορφωθούν, με βάση τους στόχους της διοίκησης, από 885,8 εκατ. το 2020 σε 1,315 δισ. το 2024 και σε 1,74 δισ. το 2026.
Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη θα φτάσουν από τα μόλις 35,2 εκατ. ευρώ το 2020, σε 384,5 εκατ. το 2024 και σε 665,7 εκατ. το 2026.
Γιώργος Στάσσης: Ιδιαίτερη επιτυχία
«Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνδυασμένης προσφοράς στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ με ιδιαίτερη επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με πολλαπλή υπερκάλυψη, αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της ΔΕΗ αλλά και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα», τονίζει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης και προσθέτει:
«Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ορόσημο για τη ΔΕΗ καθώς θα της επιτρέψει να επιταχύνει το πρόγραμμα μετασχηματισμού της και το επενδυτικό της πλάνο σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με στόχο τη σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Παράλληλα, θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης για τον μετασχηματισμό της ΔΕΗ σε μια περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή εταιρεία ενέργειας».
Η ανακοίνωση της εταιρείας
«Σύμφωνα με τα Άρθρα 17, παρ. 2 και 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια των από 29.10.2021 και 1.11.2021 ανακοινώσεων σχετικά με την αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (η «Εταιρεία») κατά ποσό που δε θα είναι κατώτερο των €322.400.000 ούτε υψηλότερο των €372.000.000, με καταβολή μετρητών, τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και την έκδοση νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης €2,48, των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι κατώτερος των 130.000.000 ούτε υψηλότερος των 150.000.000 (οι «Νέες Μετοχές»), με τιμή διάθεσης μεταξύ €8,50 έως και €9,00 ανά Νέα Μετοχή (το «Εύρος Τιμών»), δυνάμει της από 19.10.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και της από 29.10.2021 απόφασης του του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι, δυνάμει της από 4.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίσθηκε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding process) της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, η οποία πραγματοποιήθηκε από την 02.11.2021 έως την 04.11.2021 και σε συμφωνία με τους Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) της Ιδιωτικής Τοποθέτησης (Citigroup Global Markets Europe AG και Goldman Sachs Bank Europe SE), σε € 9 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), ήτοι στο ανώτατο όριο του Εύρους Τιμών, ενώ θα εκδοθούν 150.000.000 Νέες Μετοχές σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Συνδυασμένης Προσφοράς. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για τους επενδυτές που συμμετείχαν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση και τη Δημόσια Προσφορά, κατά τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω ανακοινώσεις».
Διαβάστε ακόμη:
Χαλυβουργία Ελλάδος: «Kλείδωσε» το σχέδιο εξυγίανσης – Καταλύτης το HIG
«ΑΣΤΥ Α.Ε.»: Στο σφυρί τα «ιμάτια» της οικογένειας Παρασκευαΐδη στην Ελλάδα (pics)