Σε μια αποφασιστική κίνηση με στόχο τη δημιουργία νέων και σημαντικά διευρυμένων προοπτικών ανάπτυξης προχωρά η AUSTRIACARD HOLDINGS AG, μητρική εταιρεία της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.
Αναλυτικά, η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG) που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους Λύσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ευρώπη, γνωστοποίησε στις αρμόδιες αρχές πως προτίθεται να υποβάλλει αίτηση για εισαγωγή στα Χρηματιστήρια της Βιέννης και της Αθήνας και να συγχωνευθεί με τη θυγατρική της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την οποία ελέγχει με ποσοστό 70,79%.
Υπό την επιφύλαξη της έγκρισης των αρμόδιων αρχών και των γενικών συνελεύσεων των μετόχων και των δύο εταιρειών, η ACAG θα απορροφήσει την INFORM ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και οι μετοχές της θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο της Βιέννης και της Αθήνας. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου 2023.
Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση της εταιρείας προς το Χ.Α. το ΔΣ της απορροφώμενης εταιρείας (INFORM ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) και το Εποπτικό Συμβούλιο της απορροφώσας εταιρείας (ACAG) αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, τον ορισμό της 30ής Σεπτεμβρίου 2022 ως ημερομηνίας ισολογισμού μετασχηματισμού και τον καθορισμό της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής μετοχών της INFORM HOLDINGS και της AUSTRIACARD HOLDINGS ως 4,57104863077406 προς 1. Δηλαδή οι μέτοχοι της INFORM HOLDINGS προτείνεται να ανταλλάξουν 4,57104863077406 μετοχές της, με μία μετοχή της AUSTRIACARD HOLDINGS, υπό την επιφύλαξη της λήψης γνώμης ως προς το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και της έγκρισης της εν λόγω σχέσης ανταλλαγής από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών.
Τα οφέλη
Όπως γίνεται γνωστό, η συγχώνευση αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση του προφίλ του ομίλου με μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη και εμβέλεια προϊόντων, ευρύτερες ευκαιρίες cross selling και αυξημένες οικονομίες κλίμακας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εταιρεία, η διασυνοριακή συγχώνευση και η παράλληλη εισαγωγή της AUSTRIACARD HOLDINGS στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Βιέννης αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη για τις συγχωνευόμενες εταιρείες. Ειδικότερα, αναμένεται ότι θα ενδυναμώσει περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου Information Management στον οποίο δραστηριοποιείται σήμερα η INFORM HOLDINGS, προσδίδοντάς της τη δυνατότητα περαιτέρω πρόσβασης σε διεθνή χρηματοδότηση, καθώς και ευκαιρίες προώθησης των λύσεων που έχει ήδη αναπτύξει σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές στις οποίες η AUSTRIACARD HOLDINGS ήδη δραστηριοποιείται.
Περαιτέρω, η AUSTRIACARD HOLDINGS, ως ένας ταχύτατα και δυναμικά αναπτυσσόμενος οργανισμός με διεθνή παρουσία, αναμένεται να αποκτήσει ευχερέστερη πρόσβαση στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές, βελτιώνοντας ταυτόχρονα και την πρόσβασή της σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος αυξημένης διαφάνειας και προβολής που επιτάσσει η παρουσία της σε δύο ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Κατά τον τρόπο αυτό, τονίζεται από την εταιρεία, αναμένεται να διευκολυνθεί η εδραίωση των επιτευγμάτων των συγχωνευόμενων εταιρειών και να βελτιωθούν οι αναπτυξιακές και επενδυτικές προοπτικές τους σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέχοντας έτσι στον Όμιλο διευρυμένες προοπτικές ανάπτυξης σε σχέση με τις αυτόνομες προοπτικές κάθε μετασχηματιζόμενης εταιρείας.
Υπενθυμίζεται πως η AUSTRIACARD HOLDINGS, συμφερόντων Νίκου Λύκου, εδρεύει στη Βιέννη, απασχολεί 1.400 άτομα και έχει διεθνή παρουσία με τρεις επιχειρησιακούς τομείς, την AUSTRIACARD, την INFORM και τη NAUTILUS, στους τομείς της Ψηφιακής Ασφάλειας (Digital Security), της Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Management) και του IoT αντιστοίχως. Διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις και κέντρα προσωποποίησης στην Ευρώπη, καθώς και δύο επιπλέον κέντρα προσωποποίησης στη Νότια Αμερική και στις ΗΠΑ. To 2021 η ACAG, σε ενοποιημένη βάση είχε κύκλο εργασιών 178 εκατ. ευρώ και 26,8 εκατ. Ευρώ EBITDA, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 137,1 εκατ. ευρώ (αύξηση 69% σε ετήσια βάση) και τo προσαρμοσμένo EBITDA σε 19,8 εκατ. ευρώ (αύξηση 137% σε ετήσια βάση). Αντίστοιχα, η INFORM Συμμετοχών το 2021 σε ενοποιημένο επίπεδο κατέγραψε κύκλο εργασιών 75 εκατ.ευρώ, EBITDA 6,8 εκατ. και κέρδη μετά από φόρους 0,5 εκατ. Η INFORM διαθέτει τέσσερις μονάδες παραγωγής στην Αθήνα (Ελλάδα), το Βουκουρέστι (Ρουμανία) και τα Τίρανα (Αλβανία), είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1994 και κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της ασφαλούς διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών στην αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενώ παράλληλα καινοτομεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων και οργανισμών με την παροχή λύσεων υψηλής εξειδίκευσης.
H ACAG και οι θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένων των AUSTRIACARD GmbH, INFORM ΛΥΚΟΣ και TAG SYSTEMS, παρέχουν Λύσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Προϊόντα/ Υπηρεσίες υψηλής ασφάλειας, σε δύο ευρείες κατηγορίες:
*Λύσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού, όπως ασφαλή κρυπτογράφηση δεδομένων σε Η/W (διεθνώς πιστοποιημένες πλατφόρμες Chips), λύσεις πληρωμών υψηλής προστιθέμενης αξίας, ταυτοποίησης, αποτύπωσης, συλλογής και εξαγωγής δεδομένων, αυτοματισμού διαδικασιών, τεχνητής νοημοσύνης, λύσεις ψηφιοποίησης δεδομένων, IoT πλατφόρμες κλπ.
*Προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ασφάλειας, όπως «έξυπνες» τραπεζικές κάρτες & συναφείς υπηρεσίες, «έξυπνες» κάρτες με εφαρμογές για ταυτοποίηση (αστυνομικές ταυτότητες, διαβατήρια, κάρτες υγείας, άδειες οδήγησης κ.λ.π.), κάρτες μεταφορών, καθώς και λύσεις έκδοσης λογαριασμών, υψηλής ασφάλειας ψηφοδέλτια, ταινίες ασφαλείας αλκοολούχων ποτών, φαρμάκων και τσιγάρων, ηλεκτρονική έκδοση βιβλίων και πολλές άλλες λύσεις, που αντιπροσωπεύουν ένα συνδυασμό Τεχνολογιών Ψηφιακού Μετασχηματισμού με ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες, σε φυσική ή ψηφιακή μορφή.
Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ACAG και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου
Ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ACAG και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, δήλωσε: «Έχοντας πλέον ολοκληρώσει με επιτυχία την ενσωμάτωση των προσφάτως εισαχθέντων στον Όμιλο από τις νεοαποκτηθείσες εταιρείες νέων, ταλαντούχων μελών της ομάδας, είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να αξιοποιήσουμε πλήρως το παγκόσμιο αποτύπωμά μας, θέτοντας στη διάθεση των πελατών μας όλο το φάσμα των Λύσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού που έχουμε ήδη αναπτύξει και αυτών που αναπτύσσονται, όντας ακόμη σε φάση έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον, η εισαγωγή μας τόσο στο Χρηματιστήριο της Βιέννης όσο και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα παρέχει στην επενδυτική κοινότητα τη δυνατότητα να αποκτήσει μερίδιο στην επιτυχία μας.».
Ο κ. Μανώλης Κόντος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, δήλωσε: «Με την υλοποίηση αυτής της συγχώνευσης, ο νέος Όμιλος θα διαθέτει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο Λύσεων που εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των B2B πελατών μας, που δραστηριοποιούνται στους τομείς των Τραπεζών, της Ενέργειας, των Τηλεπικοινωνιών και του Λιανικού Εμπορίου, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα. Με εκτεταμένη εμπειρία άνω των 125 ετών στους τομείς της Διαχείρισης Πληροφοριών και της Κρυπτογράφησης Δεδομένων για επικοινωνίες υψηλής ασφάλειας και ποιότητας και με μια πελατοκεντρική προσέγγιση, ο Όμιλος είναι σε θέση να αναπτύξει το αποτύπωμά του τόσο οριζόντια όσο και κάθετα, μεγιστοποιώντας τα εσωτερικά ταλέντα του προσωπικού και προσελκύοντας νέα.».
Ο κ. Jon Neeraas, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, δήλωσε: «Μέσω της συγχώνευσης, η ήδη κορυφαία μας θέση στον τομέα της ψηφιακής τραπεζικής και στις κυριότερες Ευρωπαϊκές αγορές τραπεζικής θα υποστηριχθεί και από Λύσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Οι πελάτες μας στον τραπεζικό τομέα σε περιοχές όπως η Σκανδιναβία, η Αυστρία, η Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου σήμερα κατέχουμε ηγετική θέση στην αγορά, θα έχουν πρόσβαση σε προϊόντα και λύσεις συμπληρωματικές των καρτών πληρωμών, ενώ παράλληλα ο Όμιλος θα παρέχει στους πελάτες της ψηφιακής τραπεζικής τη δυνατότητα να προμηθεύονται ψηφιακές πλατφόρμες τεχνολογίας, αποδεικνύοντας τη μελλοντική αξία που παρέχουμε σε αυτό το ταχέως εξελισσόμενο τμήμα υψηλής τεχνολογίας. Επίσης, το μερίδιο αγοράς μας θα αυξηθεί σε αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Γερμανία, η Τουρκία, η Μέση Ανατολή και η Αφρική. Επιπλέον, η δραστηριότητά μας στις ΗΠΑ θα ενισχυθεί περαιτέρω με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Προτεραιότητά μας πλέον είναι η ανάπτυξη της επόμενης γενιάς προϊόντων για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της ψηφιακής και παραδοσιακής τραπεζικής. Αξιοποιώντας πιο αποτελεσματικά τους πόρους του Ομίλου, θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ένα χαρτοφυλάκιο με ολοκληρωμένες ψηφιακές λύσεις και υπηρεσίες, από την έκδοση καρτών, μέχρι την επεξεργασία/εκκαθάριση πληρωμών και προηγμένες λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας που σχετίζονται με πληρωμές. Η στρατηγική μας θα αλλάξει τα δεδομένα στον χώρο, καθώς ενσωματώνει ένα μοναδικό στο είδος του μοντέλο ανάπτυξης.».
O κ. Νικόλαος Λύκος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ACAG και βασικός μέτοχος, δήλωσε: «Η συγχώνευση αυτή αποτελεί κομβικό σημείο στην ιστορία του Ομίλου, καθώς είναι το αποκορύφωμα μιας 40ετούς προσπάθειας να οδηγηθεί ο Όμιλος από έναν κόσμο, όπου οι άνθρωποι επικοινωνούσαν και σκέφτονταν μέσω μελανιού και χαρτιού, σε έναν κόσμο, όπου η επικοινωνία είναι μία σειρά από δυαδικά ψηφία, στιγμιαία, παγκόσμια και χωρίς όρια. Τα τελευταία 125 χρόνια το ήθος μας έχει σφυρηλατηθεί στην ανάπτυξη μοναδικών στο είδος τους λύσεων και σήμερα είμαστε υπερήφανοι να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην απρόσκοπτη ένταξή τους στην Ψηφιακή Εποχή».
Δείτε εδώ την ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Διαβάστε ακόμη
Συμφωνία για παρέμβαση στις τιμές του αερίου στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ