Στις ράγες μπαίνει πλέον και επισήμως μια από τις σημαντικότερες συμφωνίες στο εγχώριο real estate, αυτή για το project ‘’Skyline’’, μεταξύ των Alpha Bank, Dimand, Ρremia ΑΕΕΑΠ και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης EBRD.
Η συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες έχει ξεχωριστή σημασία για όλους τους συμμετέχοντες αλλά και την ίδια την εγχώρια αγορά ακινήτων: Καταρχάς γενικότερα για την αγορά σηματοδοτεί το πέρας της μεγαλύτερης συναλλαγής χαρτοφυλακίου ακινήτων που πραγματοποιήθηκε υπό όρους ανοιχτής αγοράς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον σηματοδοτεί και μία από τις πλέον σύνθετες συναλλαγές δεδομένου ότι χρειάστηκαν σχεδόν δύο χρόνια προκειμένου να «ξεκαθαρίσουν» τα υπό ένταξη ακίνητα κάποια από τα οποία τελικά έμειναν εκτός του τελικού χαρτοφυλακίου, ακριβώς λόγω και της αδυναμίας εξάλειψης συγκεκριμένων νομικών- πολεοδομικών ζητημάτων.
Αποτυπώνεται έτσι στην πράξη και η γνωστή, διαχρονικά, δυσλειτουργία του εγχώριου real estate για το πόσο δύσκολη μπορεί να αποδειχθεί η «άσκηση» της μεταβίβασης ακινήτων στην Ελλάδα, είτε πρόκειται για μεγάλους, θεσμικούς και ηχηρούς παίκτες είτε ακόμη και για έναν απλό ιδιώτη. Μία ακόμη, τρίτη πτυχή της συμφωνίας έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρόκειται κυρίως για παλιότερα ακίνητα τα οποία θα ανακαινιστούν και θα επανατοποθετηθούν με «πράσινα» χαρακτηριστικά, ένα ακόμη σημαντικό ζητούμενο με το δεδομένο του πολύ γηρασμένου κτιριακού αποθέματος στην Αθήνα αλλά και εκτός.
Η συμφωνία
Ως προς τα επιμέρους στοιχεία της συμφωνίας όπως ανακοινώθηκε χθες, η περίμετρος της συναλλαγής Skyline αποτελείται από χαρτοφυλάκιο ακινήτων διαφόρων χρήσεων, συμπεριλαμβανομένων γραφείων, εμπορικών ακινήτων, κατοικιών και βιομηχανικών ακινήτων ή ακινήτων υλικοτεχνικής υποστήριξης (logistics). Το αρχικό χαρτοφυλάκιο 573 ακινήτων συνολικής αξίας κτήσης 438 εκατ. ευρώ, μετά την εξαίρεση συγκεκριμένων κτιρίων καθώς και την πώληση ακινήτων, και τελικά περιλαμβάνει 460 ακίνητα με συνολική αξία κτήσης 298 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο είτε θα ανακαινιστεί και θα διατεθεί εκ νέου για χρήση ενοικίασης είτε θα πωληθεί απευθείας στην αγορά.
Η Alpha Bank μέσω της 100% θυγατρικής της Alpha Group Investments Limited, ολοκλήρωσε την πώληση ποσοστού 65% στην εταιρεία ‘’Skyline Real Estate” προς την εταιρεία «P&E Investments A.E. Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ακινήτων», οι κύριοι μέτοχοι της οποίας είναι άμεσα και έμμεσα οι εταιρείες Dimand Α.Ε., Premia Properties AEAAΠ και European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Ο όμιλος της Alpha Bank διατηρεί συμμετοχή 35% στη Skyline. H Dimand μετέχει κατά 55% στην επενδυτική κοινοπραξία, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας (κατά 51%) Metrinwood Ltd, ενώ οι Premia Properties ΑΕΕΑΠ και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development – «EBRD») μετέχουν στην επενδυτική κοινοπραξία κατά 25% και 20%, αντίστοιχα. Στο πλαίσιο της επίσης της συναλλαγής, η Alpha Real Estate Services Α.Ε. (“ARES”), η εισηγμένη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, σύναψε αρχική επταετή συμφωνία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων με τη Skyline. Η ARES θα παράσχει υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων και εγκαταστάσεων, μεσιτείας, τεχνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης έργων. Διευθύνων Σύμβουλος της Skyline αναλαμβάνει ο Δημήτρης Ράπτης, με πολυετή εμπειρία στον διεθνή χώρο του real estate και θητεία στη Deutsche Bank, RREEF και Globalworth.
Τα εμπλεκόμενα μέρη
Η συγκεκριμένη συμφωνία εξυπηρετεί έχει επιμέρους πτυχές σε πολλαπλά επίπεδα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Από την πλευρά του, ο όμιλος της Alpha Bank ολοκληρώνει ένα από τα σημαντικότερα deals στην εγχώρια αγορά ακινήτων και όπως αναφέρεται σχετικά «η περίμετρος περιλαμβάνει 200 εκατ. ευρώ περίπου ανακτηθέντα περιουσιακά στοιχεία, με αποτέλεσμα η Alpha Bank να διατηρεί, μετά από τη συναλλαγή Skyline, ένα από τα χαμηλότερα αποθέματα ανακτηθέντων περιουσιακών στοιχείων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα». Από την άλλη ο όμιλος, διατηρώντας το 35% στην Skyline δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της εγχώριας αγοράς ακινήτων. Σημειώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο της συναλλαγής η Alpha Bank χρηματοδοτεί την Skyline μέσω κάλυψης ομολογιακού δανείου έως του ποσού των 156 εκατ. ευρώ και παραμένει μισθωτής σε τμήμα του χαρτοφυλακίου. Παράλληλα η θυγατρική του ομίλου ARES διατηρεί ενεργό ρόλο και θα παρέχει υπηρεσίες asset management, ενώ από κοινού με την Dimand θα παρέχουν υπηρεσίες development management για την αξιοποίηση ακινήτων σημαντικού μεγέθους προς διακράτηση.
Για την Dimand σηματοδοτεί μία στρατηγική διεύρυνση του αντικειμένου της ανάπτυξης και μεταβίβασης επενδυτικών ακινήτων, μέσω συμμετοχής της σε ένα επενδυτικό σχήμα το οποίο προορίζεται για διακράτηση ακινήτων εισοδήματος, με σημαντικές συνέργειες. Eπιπλέον, η εταιρεία αυξάνει το «αποτύπωμά» της και στο κομμάτι των ανακατασκευών/ αναπλάσεων έναν τομέα που αναπτύσσει ήδη από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας έχοντας πλέον εστιάσει σε αυτή την κατηγορία κατασκευών. Σύμμαχος σε αυτό το εγχείρημα είναι και το Latsco Family Office της Μαριάννας Λάτση.
Aντίστοιχα ισχύει και για την Premia Properties AEEAΠ, η οποία επιπλέον, όπως αναφέρουν οι επιτελείς της «η ολοκλήρωση της συναλλαγής επιβεβαιώνει τη στρατηγική της δέσμευση στην υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων και στη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών με εγνωσμένου κύρους, θεσμικούς συνεταίρους». Σημειωτέον ότι στην ΑΕΕΑΠ μεταβιβάζονται απευθείας και κάποια επιπλέον ακίνητα αξίας περί τα 30 εκατ. ευρώ τα οποία αφορούν κυρίως οικιστικά και μικρά εμπορικά σε όλη την Ελλάδα και κτίρια εισοδήματος με μισθωτή την Alpha. Bank.
Aπό πλευράς της, η EBRD η οποία συνεργάζεται ήδη τα τελευταία χρόνια με την DIMAND, βλέπει στη συγκεκριμένη συναλλαγή μία ευκαιρία να στηρίξει με όρους αειφορίας την ανακατασκευή και επανατοποθέτηση ακινήτων στη χώρα μας, με κεφάλαια ύψους 21,7 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω συναλλαγή αναμένεται να αναδείξει και κρυμμένες υπεραξίες για τα ακίνητα πολλά από τα οποία θα λάβουν «πράσινες» πιστοποιήσεις τύπου ‘’Leed Gold’’ ή ‘’BREEAM Very Good’’. H EBRD πρόκειται να συμπληρώσει το 2025 μία δεκαετία παρουσίας στην ελληνική αγορά από το 2015 με τις πρώτες της επενδύσεις, ένω μέχρι σήμερα έχει επενδύσει πάνω από 8 δισ. ευρώ σε 116 projects σε διάφορους τομείς (υποδομές, ακίνητα, οικονομικά, ενέργεια κ.α.)
Διαβάστε ακόμη
Στο Dubai οι ελληνικές τράπεζες για το πρώτο διεθνές road show της χρονιάς
Εφορία: Αντίστροφη μέτρηση για τις «e-αποδείξεις»
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα