Για την ανάπτυξη υφιστάμενων αλλά και νέων ακινήτων θα διατεθούν τα κεφάλαια από την έκδοση για την είσοδο των μετοχών της NOVAL ΑΕΕΑΠ στο Χρηματιστήριο.
Η Επενδυτική Ακινήτων που συνδέεται με τον όμιλο VIOHALCO πραγματοποιεί τη δημόσια προσφορά στις 29- 31 Μαΐου, με την έναρξη διαπραγμάτευσης να εκτιμάται για τις 5 Ιουνίου, ενώ στις 31 Μαΐου θα ανακοινωθεί η τελική τιμή διάθεσης με ανώτατη έως 2,82 ευρώ.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τη διαδικασία για το IPO της ΑΕΕΑΠ, αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα έως 17.388.025 νέων, κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 2,50 ευρώ εκάστης, οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό έως 43,47 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με δυνατότητα μερικής κάλυψης και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η συμμετοχή της EBRD με ποσό άνω των 10 εκατ. ευρώ (μετατρέψιμο ομολογιακό) δεν αποτελεί μεν αντικείμενο της δημόσιας προσφοράς, αλλά θα προσμετρηθεί στη διασπορά.
Όπως επισημαίνεται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο, τα συνολικά καθαρά έσοδα της έκδοσης, με βάση την ανώτατη τιμή διάθεσης ανέρχονται, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης αυτής, σε περίπου 43,506 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών της έκδοσης ύψους περίπου 4,5 εκατ. συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα διατεθούν εντός 48 μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της αύξησης, για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας.
Η ΑΕΕΑΠ, κατά την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου, εξετάζει λοιπές δυνητικές επενδύσεις στις κατηγορίες ακινήτων στις οποίες ήδη επενδύει, οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο διαπραγματεύσεων και αξιολόγησης, ήτοι, οικονομικών, νομικών, τεχνικών και λοιπών ελέγχων. Ο βασικός μέτοχος, η Viohalco άμεσα ελέγχει 72,74% ενώ μετά τη διαδικασία θα ελέγχει 61,83%, αν και υπάρχουν και έμμεσες συμμετοχές ή συνδεδεμένες εταιρείες. Μέλη της οικογένειας Στασινόπουλου από συνολικά 12% θα βρεθούν με λίγο άνω του 10,35%. Η EBRD θα έχει μερίδιο 1,25% και νέοι μέτοχοι (με ποσοστό μικρότερο του 5% ο καθένας) θα ελέγχουν συνολικά 13,75%. Η διασπορά θα υπολογίζεται σε 15,59%.
Η εταιρεία, κατά την 31.12.2023, διαθέτει εξήντα 60 ακίνητα, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοχρησιμοποιούμενου, καθώς και μία συμμετοχή (κατά 50%) στην THE GRID Α.Ε., η οποία κατέχει ένα ακίνητο, με συνολική εκτιμηθείσα αξία που ανέρχεται σε πάνω από 571 εκατ. ευρώ. Κατά την 31.12.2023, τα συνολικά ετησιοποιημένα μισθώματα της εταιρείας δυνάμει των μισθωτικών συμβάσεων ανερχόταν σε 31,365 εκατ. ευρώ και η σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια των μισθωτικών συμβάσεων της εταιρείας εάν υποτεθεί ότι ασκούνται τα δικαιώματα πρόωρης καταγγελίας από τους μισθωτές, ανέρχεται σε 5,3 έτη, ενώ υπό την παραδοχή της μη εξάσκησης των δικαιωμάτων πρόωρης καταγγελίας, ανέρχεται σε 7,2 έτη. Αναφορικά με τις κατηγορίες ακινήτων του Χαρτοφυλακίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κτίρια γραφείων, εμπορικούς χώρους (εμπορικά κέντρα, εμπορικά πάρκα/big boxes, καταστήματα), τουριστικά καταλύματα/ξενοδοχεία, βιομηχανικά κτήρια και αποθηκευτικούς χώρους/logistics, οικιστικά ακίνητα, καθώς και λοιπά ακίνητα και οικόπεδα προς μελλοντική αξιοποίηση.
Τα έργα
Ως προς τα μεγαλύτερα έργα που αναφέρονται στο ενημερωτικό αυτά αφορούν ειδικότερα:
-Κτίριο μικτών χρήσεων, κατοικιών και γραφείων στην οδό Αρδηττού 40-42 στο Μετς: Το έργο αφορά στην ανάπτυξη μικτών χρήσεων (4-όροφο κτίριο κατοικιών και γραφείων) συνολικής δομημένης επιφανείας περίπου 4.258 τ.μ. με 2 υπόγεια, επί οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 840 τ.μ.. Στο ισόγειο και τον ημιώροφο θα κατασκευαστούν χώροι γραφείων εμβαδού 601 τ.μ. και στους 3 ορόφους διαμερίσματα κατοικιών συνολικού εμβαδού 2.030 τ.μ., ενώ στο δώμα προβλέπεται κατασκευή πισίνας. Η ανακατασκευή του κτηρίου βρίσκεται σε εξέλιξη και, βάσει της υπογεγραμμένης σύμβασης κατασκευής, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 4ο τρίμηνο του 2024. Η υλοποιηθείσα επένδυση αντιστοιχεί σε 4,65 εκατ. πλέον ΦΠΑ και η επένδυση προς υλοποίηση, περίπου 5,55 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Στις 08.03.2024, υπεγράφη συμφωνητικό μίσθωσης με δύο φυσικά πρόσωπα για τη μίσθωση ποσοστού 30% της οικιστικής χρήσης του ακινήτου.
-Νέο κτίριο γραφείων στην οδό Χειμάρρας 16 στο Μαρούσι: Αφορά την προσθήκη κατ’ επέκταση νέου τριώροφου κτηρίου γραφείων με τέσσερα υπόγεια συνολικής δομημένης επιφάνειας 20.769 τ.μ. επί οικοπέδων συνολικού εμβαδού 10.164 τ.μ. Το έργο βρίσκεται στη φάση κατασκευής οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφών, αντιστηρίξεων και σκυροδεμάτων. Η ολοκλήρωση της κατασκευής, βάσει της υπογεγραμμένης σύμβασης με τον εργολάβο, αναμένεται στο τέλος του 2024, ενώ έχει υπογραφεί συμφωνητικό μίσθωσης με την εταιρεία ΣΤΗΛΜΕΤ ΑΕ για το σύνολο του νέου κτηρίου.
-Κτίριο γραφείων επί της Λ. Κηφισίας 199 στο Μαρούσι: Αφορά στην ανακατασκευή σε σύγχρονο κτίριο γραφείων, πενταώροφου κτηρίου με 2 υπόγεια, συνολικής επιφανείας περίπου 6.678 τ.μ. επί οικοπέδου έκτασης 2.074 τ.μ.. Οι εργασίες ανακατασκευής του κτηρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2025 και η υλοποιηθείσα επένδυση αφορά 2,64 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, με την επένδυση προς υλοποίηση να αντιστοιχεί σε 10,63 εκατ. πλέον ΦΠΑ. Επί του παρόντος, δεν έχουν συναφθεί συμφωνίες με αντικείμενο την εκμετάλλευση του ακινήτου (πώληση, εκμίσθωση κ.λπ.).
-Συγκρότημα κτηρίων γραφείων επί των οδών Χειμάρρας 10-12 και Λεωφόρου Αμαρουσίου – Χαλανδρίου στο Μαρούσι (The Grid Office Campus): Το έργο αφορά στην ανάπτυξη γραφείων συνολικής επιφανείας περίπου 62.000 τ.μ. επί οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 16.119 τ.μ… Το ακίνητο αποκτήθηκε στις 08.12.2021 από τη νεοσυσταθείσα εταιρεία «THE GRID Α.Ε.», στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 50% (το υπόλοιπο ανήκει στην Brook Lane Capital). Κατά την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου, εκτελούνται οι εργασίες κατασκευής του φέροντος οργανισμού των υπογείων, ενώ η αποπεράτωση του ακινήτου αναμένεται, βάσει της υπογεγραμμένης σύμβασης κατασκευής και όσον αφορά τα κτήρια Α και Β σε επίπεδο ολοκλήρωσης warm shell, μέχρι την 31.05.2025 και το υπόλοιπο έργο τον 04/2026. Η υλοποιηθείσα επένδυση αφορά 11,4 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ (δαπάνη η οποία κατ’ αναλογία του 50% της συμμετοχής της Εταιρείας στη THE GRID Α.Ε. ανέρχεται σε 5,7 εκατ. ευρώ) και η επένδυση προς υλοποίηση 98,5 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ (δαπάνη η οποία κατ’ αναλογία του 50% της συμμετοχής της Εταιρείας στη THE GRID Α.Ε. εκτιμάται σε 49,29 εκατ. ευρώ). Στις 07.03.2024, υπεγράφη επιστολή προθέσεως συνεργασίας, η οποία παρατάθηκε την 29.04.2024, συνοδευόμενη από πίνακα όρων μίσθωσης και εγγυητική επιστολή για τη μίσθωση ποσοστού 47% των γραφειακών χώρων και 43% της συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας του ακινήτου.
-Διατηρητέα κατοικία στις Σπέτσες: Αφορά στην αποκατάσταση/ανακαίνιση διώροφης διατηρητέας κατοικίας με υπόγειο –κηρυγμένο ιστορικό μνημείο συνολικής επιφάνειας περίπου 435 τ.μ., εντός οικοπέδου έκτασης 772 τ.μ. περίπου, το οποίο βρίσκεται εντός της Χώρας των Σπετσών. Έχει εκπονηθεί η οριστική μελέτη ανακαίνισης του υφιστάμενου διώροφου κτηρίου, η οποία βρίσκεται στο στάδιο αδειοδότησης, ώστε να αξιοποιηθεί ως μη κύριο τουριστικό κατάλυμα ή κατοικία.
-Κατοικία στις Σπέτσες: Αφορά στην ανέγερση νέας, διώροφης κατοικίας με υπόγειο, συνολικής επιφάνειας (βάσει αρχιτεκτονικής προμελέτης) περίπου 306 τ.μ., εντός οικοπέδου έκτασης 260 τ.μ. περίπου με παλαιά ισόγεια κατοικία επιφάνειας περίπου 75 τ.μ. προς κατεδάφιση, το οποίο βρίσκεται επί της Οδού Αγίας Τριάδας στην ενορία Αγίας Tριάδας στον Δήμο Σπετσών. Έχει εκπονηθεί η αρχιτεκτονική προμελέτη για την ανέγερση νέας διώροφης κατοικίας με υπόγειο και κολυμβητική δεξαμενή, ώστε να αξιοποιηθεί ως μη κύριο τουριστικό κατάλυμα ή κατοικία.
-Σύγχρονο κέντρο αποθήκευσης και διανομής στη Μαγούλα Αττικής: Αφορά στην ανάπτυξη νέου σύγχρονου κέντρου αποθήκευσης και διανομής (logistics) ξηρού φορτίου συνολικής επιφάνειας 10.163 τ.μ., επί γηπέδου έκτασης 28.373 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ και την οδό 25ης Μαρτίου, στη Μαγούλα Αττικής. Το έργο βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης της προμελέτης, με την επένδυση προς υλοποίηση να αντιστοιχεί σε περίπου 7,67 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.
– Νέο κτίριο γραφείων στο Μαρούσι: Αφορά την κατασκευή νέου τριώροφου κτηρίου γραφείων με τρία υπόγεια συνολικής επιφάνειας 9.337 τ.μ. επί οικοπέδων συνολικού εμβαδού 2.637 τ.μ. Το έργο βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης της προμελέτης, με την επένδυση προς υλοποίηση να αφορά περίπου 11,20 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.
-Νέο κτίριο κατοικιών κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος υφιστάμενου κτηρίου επί της οδού Νοταρά 51, Αθήνα: Η νέα αξιοποίηση το ακινήτου (με συνολική μικτή επιφάνεια βάσει αρχιτεκτονικής προμελέτης 875 τ.μ.) αφορά την αποκατάσταση του διατηρητέου ακινήτου, με νέες εσωτερικές διαρρυθμίσεις και προσθήκη οικιακού ανελκυστήρα για την εξυπηρέτηση των υπέργειων ορόφων, καθώς και την προσθήκη καθ’ ύψος ενός ορόφου ενός στατικά ανεξάρτητου κτηριακού όγκου, σε υποχώρηση 5 μέτρων από την όψη του διατηρητέου κτηρίου. Στην προσθήκη πρόκειται να χωροθετηθούν δύο κατοικίες στα επίπεδα Β’ και Γ’ ορόφου, ενώ διατηρείται η χρήση κατοικίας και στο διατηρητέο κτίσμα. Εκπονούνται οι μελέτες αποκατάστασης και ανακαίνισης του υφιστάμενου τριώροφου κτηρίου, καθώς και η προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ΄ ύψος πρόσθετης επιφάνειας 260 τ.μ. Η εν λόγω μελέτη εγκρίθηκε με την έκδοση Υ.Α. για τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης επί του διατηρητέου κτηρίου. Εντός του 2024, αναμένεται να υποβληθούν οι μελέτες στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) για έκδοση της οικοδομικής αδείας του έργου. Η επένδυση αντιστοιχεί στα πέριξ των 1,4 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.
-Αστική ανάπλαση στην οδό Πειραιώς 248 – 252 στον Ταύρο: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη προς υλοποίηση νέα επένδυση. Αφορά στην ανάπτυξη σύνθετου πολιτιστικού, εμπορικού, επιχειρηματικού, οικιστικού και τουριστικού πόλου, εκτιμώμενης συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας κύριας χρήσης 56.045 τ.μ. (ενώ στην υφιστάμενη κατάσταση η δόμηση ανέρχεται σε 44.585 τ.μ.), μέσω ΕΣΧΑΣΕ (Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων) στο πρώην βιομηχανικό ακίνητο επιφάνειας 70 στρεμμάτων. Το έργο έχει χαρακτηριστεί ως Στρατηγική Επένδυση. Οι μελέτες ΕΣΧΑΣΕ (Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων) και ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) υπεβλήθησαν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά το 3ο και 4ο τρίμηνο του 2022. Η δημόσια διαβούλευση της ΣΜΠΕ (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) έχει ολοκληρωθεί, ενώ τον 02/2024 υπογράφηκε από την ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ (Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης / Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) η εισήγηση περιβαλλοντικής έγκρισης ΕΣΧΑΣΕ. Μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος και των λοιπών απαιτούμενων αδειών, θα ακολουθήσει η υλοποίηση της ανάπτυξης σε διακριτές φάσεις. Η υλοποιηθείσα επένδυση είναι στα 3,13 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ η επένδυση προς υλοποίηση περίπου 166,27 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει μέσω ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και με τραπεζικό δανεισμό.
Διαβάστε ακόμη
ΔΕΗ: Joint venture με την Damac από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για επέκταση στα data centers
Νέα διευκόλυνση για γονικές παροχές ακινήτων
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ