Σε πλήξη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός της BC Partners για την αλλαγή σελίδας στη Forthnet. Ο νέος ιδιοκτήτης, μέσω της United Group, υλοποιεί με ταχύτητα το μετασχηματισμό της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής εταιρείας προχωρώντας στην επικύρωση – μέσω της σημερινής γενικής συνέλευσης – της αλλαγής διοίκησης και στο πλάνο για την έξοδό της από το Χρηματιστήριο.
Η υποχρεωτική δημόσια πρόταση που υπέβαλλε η United Group, μέσω της ελεγχόμενης εταιρείας ειδικού σκοπού «NEWCO UNITED GROUP HELLAS» έρχεται ως απότοκος των πρόσφατων μετοχικών αλλαγών που έφεραν το deal εξαγοράς της Forthnet.
Τον περασμένο Μάιο οι πιστώτριες τράπεζες αποδέχθηκαν την προσφορά της United Group που ελέγχεται από τη BC Partners στο οποίο o Νίκος Σταθόπουλος (κεντρ. φωτ.) κατέχει τη θέση του Μanaging Partner καθώς και του Προέδρου της Eπενδυτικής Eπιτροπής και της Eκτελεστικής Eπιτροπής του fund. Στη συνέχεια, τον περασμένο Σεπτέμβριο ολοκληρώθηκε η «Συναλλαγή Εξαγοράς Χρέους» για την απόκτηση από την United Group της έκθεσης (δάνεια, μετατρέψιμες ομολογίες) που κατείχαν οι πιστώτριες τράπεζες στη Forthnet. Μετά και τη μεταβίβαση των τραπεζικών δανείων και μέρους των μετατρέψιμων (σε μετοχές) ομολογιών από τις δανείστριες τράπεζες στη United Group, η τελευταία προχώρησε στη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας.
Έπειτα και από την απόκτηση των ποσοστών των τραπεζών, της Wind και της Tunisia Telecom το ποσοστό συμμετοχής της ανέβηκε στο 56,89%, κάτι που ενεργοποίησε τις διατάξεις περί υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης. Μετά και την μετατροπή σε μετοχές των μετατρέψιμων ομολογιών που απέκτησε η United και την είσοδό τους προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., το ποσοστό της θα ανέλθει περίπου στο 84,60% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της NewCO, προφέρεται τίμημα 0,30 ευρώ για κάθε μετοχή που δεν κατέχει, ήτοι 52.906.294 μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό ύψους περίπου 15,40%.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το προσφερόμενο αντάλλαγμα υπερβαίνει:
– κατά περίπου 0,2% την μέση χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά τους τελευταίους έξι μήνες
– κατά περίπου 66,67% την ανώτατη τιμή στην οποία η United Group απέκτησε μετοχές κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο όμιλος κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση και
– κατά 91,08% την τιμή που προέκυψε από την αποτίμηση της εταιρείας που πραγματοποίησε η Euroxx Χρηματιστηριακή.
Squeeze out
Εάν μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2021, η NEWCO UNITED GROUP HELLAS κατέχει τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out). Εάν φθάσει στο τουλάχιστον 95% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Forthnet, τότε θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των μετοχών της Forthnet από το Χρηματιστήριο. Έτσι, μετά από 20 χρόνια παραμονής (εισήχθη το 2000) ακόμή μία εταιρεία οδηγείται στην έξοδο από το Χ.Α.
Σημειώνεται ότι η NEWCO προτίθεται να αποκτά, μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακά, πρόσθετες μετοχές, πέρα εκείνων που θα προσφερθούν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά μετοχή ίση με το προσφερόμενο αντάλλαγμα.
Η νέα διοίκηση
Παράλληλα, στη σημερινή γενική συνέλευση θα επικυρωθεί το νέο ΔΣ. Πέραν του Νίκου Σταθόπουλου (Πρόεδρος) και Δημήτρη Τζελέπη (CEO) νέο μέλος θα αποτελέσει ο Γεώργιος Δουκίδης, καθηγητής στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος του τμήματος στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).
Επίσης είναι μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος και διευθυντής της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ. Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του ΟΠΑ, το οποίο ίδρυσε και είναι διευθυντής.
Υπενθυμίζεται πως η Victoriya Boklag, CEO της United Group έχει δηλώσει πως υπάρχουν φιλόδοξα σχέδια για τη Forthnet που θα υλοποιηθούν με τη νέα ομάδα διαχείρισης. «To brand «Nova» της Forthnet είναι καλά εδραιωμένo στην Ελλάδα και διαβλέπουμε πολλές δυνατότητες. Έχουμε την ευκαιρία να προσφέρουμε στην ελληνική αγορά περισσότερο περιεχόμενο και περισσότερες επιλογές στον τομέα της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού για να αυξήσουμε τις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης», σημείωσε.
Υπενθυμίζεται πως η Forthnet παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Ο τομέας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αφορά κυρίως την παροχή υπηρεσιών Internet, σταθερής τηλεφωνίας, μισθωμένων γραμμών (για μεταφορά δεδομένων) κ.α. Ο τομέας συνδρομητικής τηλεόρασης περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών αθλητικού, κινηματογραφικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου μέσω ψηφιακών δορυφορικών και επίγειων αναλογικών μέσων στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Η Nova, η ψηφιακή δορυφορική πλατφόρμα του Ομίλου Forthnet, παρέχεται ως Direct-to-home (DTH) προσφέροντας στους πελάτες της πάνω από 60 κανάλια ευρείας γκάμας, με μερίδιο αγοράς της τάξης του 37%, σύμφωνα με παρουσίαση της εταιρείας.
Διαβάστε ακόμη:
Lockdown: Στις 11 οι ανακοινώσεις για τον «οδικό χάρτη» των γιορτών – Τι θα γίνει με το λιανεμπόριο