Την ισχυρότατη ζήτηση για το ομόλογο Tier 2 της Alpha Bank, αλλά και τη ραγδαία μείωση του κόστους της έκδοσης, τονίζει το Bloomberg σε τηλεγράφημά του.
«Η Alpha Bank κατακλύστηκε από προσφορές άνω των 5,5 δισ. ευρώ (6 δισ. δολάρια) στη συναλλαγή της Πέμπτης, γεγονός που της επέτρεψε να προχωρήσει στη μεγαλύτερη «συμπίεση» τιμών σε πώληση τραπεζικών εποπτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη τα τελευταία τέσσερα περίπου χρόνια. Η ζήτηση για το ομόλογο με αξιολόγηση CCC επέτρεψε στην Alpha Bank να τιμολογήσει το ομόλογο στη μισή τιμή από την αντίστοιχη έκδοση της Εθνικής Τράπεζας, πριν από μόλις επτά μήνες. Η ραγδαία μείωση του κόστους αντανακλά αφενός τη δίψα των επενδυτών για αποδόσεις στα ομόλογα της ζώνης του ευρώ και αφετέρου το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών, εν μέσω των προγραμμάτων εξυγίανσης των ισολογισμών τους.
Όπως δήλωσε στο Bloomberg ο Mehmet Sevim, τραπεζικός αναλυτής στη JP Morgan Chase & Co: «Οι τράπεζες παρουσιάζουν επιτέλους απτά αποτελέσματα στην εξυγίανση των ισολογισμών τους. Τα σχέδια για την εκκαθάριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μαζί με ένα βελτιωμένο πλαίσιο για την επίλυση των προβληματικών δανείων θα ανοίξουν εντέλει το δρόμο για μία βιώσιμη ανάπτυξη».
Το Bloomberg υπενθυμίζει επίσης ότι «τον Ιούλιο, η Εθνική Τράπεζα πούλησε ομόλογο Tier 2 ύψους 400 εκατ. ευρώ με απόδοση 8,25%,150 μονάδες βάσης χαμηλότερα από την απόδοση της αντίστοιχης έκδοσης της Τράπεζας Πειραιώς, ένα μήνα νωρίτερα».