Έως και 2,58 δισ. ευρώ επιδιώκει να συγκεντρώσει η Vodafone από την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της ευρωπαϊκής μονάδας πύργων κινητής τηλεφωνίας στη Φρανκφούρτη, πραγματοποιώντας μία από τις πλέον δυναμικές εισόδους στη χρηματιστηριακή αγορά για φέτος.
Ο γίγαντας των τηλεπικοινωνιών του Ηνωμένου Βασιλείου σχεδιάζει να πουλήσει 88,9 εκατομμύρια μετοχές από 22,50 ευρώ έως 29 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τρίτη.
Στην κορυφή του εύρους τιμών, η Vantage (η ευρωπαϊκή μονάδα τηλεπικοινωνιακών υποδομών) , θα ήταν η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημόσια εγγραφή για φέτος ξεπερνώντας και την IPO της InPost SA τον Ιανουάριο.
Δύο επενδυτικά ταμεία, η Digital Colony και η RRJ, συμφώνησαν να αγοράσουν μετοχές αξίας 500 εκατ. ευρώ και 450 εκατ. ευρώ μετοχής, αντίστοιχα, στην προσφορά, η οποία θα διαρκέσει έως τις 17 Μαρτίου.
Η νέα μετοχή θα τεθεί υπό διαπραγμάτευση στις 18 Μαρτίου. Η IPO αποτιμά το Vantage έως και 14,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αποπληρωμή του χρέους της μητρικής εταιρείας, σημείωσε η Vodafone.
Η Vodafone , όπως και άλλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, που πλήττονται από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, τους κανονισμούς και την πανδημία, προσπαθούν να αντλήσουν όλο και περισσότερα κέρδη από τα δίκτυα οπτικών ινών και τους τηλεπικοινωνιακούς πύργους. Η ανάπτυξη δικτύων 5G καθιστά επιτακτική την ανάγκη για αναδιάρθρωση.
Από την πλευρά τους, οι επενδυτές «διψούν» για τις σταθερές αποδόσεις που προσφέρουν οι εν λόγω επενδύσεις, καθώς οι εταιρείες πύργων συνήθως υπογράφουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις, που συνδέονται με τον πληθωρισμό, για το χώρο που νοικιάζουν στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας.
Η Vantage σκοπεύει να καταβάλει το 60% των επαναλαμβανόμενων διαθέσιμων ταμειακών ροών ετησίως σε μερίσματα και σκοπεύει να διανείμει 280 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο για φέτος, ανέφερε η εταιρεία τον περασμένο μήνα.
Ωστόσο, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας που επιθυμούν να νοικιάσουν χωρητικότητα από τη Vantage είναι άμεσοι ανταγωνιστές της Vodafone η οποία κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας, αν και ευρωπαϊκές εταιρείες όπως η Cellnex Telecom δεν αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα.
Στο υψηλότερο σημείο του εύρους τιμών, η IPO θα συγκεντρώσει 2,58 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Vodafone έχει την επιλογή να πουλήσει άλλα 22,2 εκατομμύρια μετοχές, ενώ οι ασφαλιστές μπορούν να πουλήσουν άλλες 13,3 εκατομμύρια μετοχές.
Η προσφορά «blockbuster» της Vantage θα θέσει την αγορά IPO της Γερμανίας σε τροχιά για την καλύτερη χρονιά από το 2018, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το πρακτορείο Bloomberg. Εξετάζονται πολλές άλλες προσφορές, από μεγάλους ομίλους όπως η Volkswagen AG και η Daimler AG αλλά και από μικρότερες εταιρείες.
Διαβάστε ακόμη:
Επ. Ανταγωνισμού: «Καμπανάκι» για τις συνέπειες του lockdown και σχέδιο ελέγχου των σούπερ μάρκετ
MFS Investment Management: Το «old money» που απέκτησε το 5% του ΟΤΕ
ΔΕΗ: Αυξάνονται σε 38 τα καταστήματα με διευρυμένο ωράριο