Η UniCredit SpA προσέλαβε την Deloitte LLP για να συμβουλεύσει τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας σχετικά με την προσφορά εξαγοράς της Banco BPM SpA, ανέφεραν στο Bloomberg πηγές με γνώση των διαδικασιών.
Η UniCredit αναθέτει στην Deloitte καθήκοντα γραφείου διαχείρισης έργων, για να υποστηρίξει τις προετοιμασίες του deal, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εγγράφων στις ρυθμιστικές αρχές, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Η UniCredit σχεδιάζει επίσης να προσλάβει οικονομικούς συμβούλους, αν και δεν έχει κάνει ακόμη τις τελικές επιλογές.
Δεδομένων των πολλαπλών εμπλεκόμενων μερών και των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων για τους συμβούλους τους, πολλές εταιρείες δεν θα ήταν κατάλληλες, δήλωσαν στο Bloomberg οι πηγές. Η Bank of America, η Jefferies, η Barclays και η Mediobanca δεν εκτίθενται σε τέτοιες συγκρούσεις και ως εκ τούτου θα μπορούσαν να είναι μεταξύ των υποψηφίων, είπαν.
Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Andrea Orcel, προσπαθεί να κερδίσει τους μετόχους της Banco BPM για την πρότασή του και σχεδιάζει να συναντηθεί με τη διοίκηση της γαλλικής τράπεζας Credit Agricole τις επόμενες εβδομάδες για να συζητήσει την προσφορά.
Η Credit Agricole είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Banco BPM, ενώ βασίζεται στη UniCredit για τη διανομή προϊόντων διαχείρισης assets στην Ιταλία για τον επενδυτικό της βραχίονα, Amundi. Μία πιθανή επέκταση αυτής της συμφωνίας διανομής ή μέρος αυτής θα τεθεί στη συζήτηση, είπαν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα.
Τη Δευτέρα, η UniCredit έκανε μία αυτόκλητη πρόταση για την Banco BPM, προσφέροντας 0,175 νεοεκδοθείσες μετοχές για κάθε μετοχή του μικρότερου ανταγωνιστή της. Η προσφορά αποτιμά την Banco BPM σε περίπου 10,2 δισ. ευρώ με βάση το κλείσιμο της Πέμπτης. Η χρηματιστηριακή αξία του στόχου υπολογίζεται στα 10,9 δισ. ευρώ.
Η UniCredit διεξάγει προπαρασκευαστικές εργασίες, καθώς ετοιμάζεται να υποβάλει τις αιτήσεις που απαιτούνται για να λάβει έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές. Η κατάθεση στην ιταλική αρχή αγοράς Consob θα μπορούσε να γίνει την επόμενη εβδομάδα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.
Διαβάστε ακόμη
Black Friday: Τemu και Shein εκτοξεύουν το κόστος μάρκετινγκ αγοράζοντας ακριβά… λέξεις-κλειδιά
Κοντά στα προ κρίσης επίπεδα η ασφαλιστική αγορά – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΑΕΕ
Πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ για παραπλανητικές εκπτώσεις σε 14 επιχειρήσεις
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα