Η Σαουδική Αραβία έχει θέσει ένα προκαταρκτικό εύρος τιμών για την εισαγωγή της κρατικής Saudi Aramco στο χρηματιστήριο του Ριάντ με αποτίμηση μεταξύ 1,6 και 1,71 τρισ. δολαρίων – χαμηλότερα σε κάθε περίπτωση από τα 2 τρισ. δολ. που είχε θέσει ως στόχο ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν το 2016, καθιστώντας τη συγκεκριμένη IPO ως τη μεγαλύτερη παγκοσμίως.
Η Aramco θα βασιστεί κυρίως στην εγχώρια ζήτηση – το ένα τρίτο της προσφοράς απευθύνεται αποκλειστικά σε Σαουδάραβες μεμονωμένους επενδυτές – ενώ στο ανανεωμένο ενημερωτικό σημείωμα δεν γίνεται αναφορά σε θεσμικούς επενδυτές.
Ο πετρελαϊκός κολοσσός στοχεύει στη συγκέντρωση 24 -25,6 δισ. δολ. μέσω της διάθεσης του 1,5% των μετοχών της, που αντιστοιχεί σε περίπου 3 δισ. μετοχές, στο ενδεικτικό εύρος τιμών μεταξύ 8 και 8,53 δολαρίων (δηλαδή από 30 έως 32 σαουδαραβικά ριγιάλ),
Το ποσό αυτό τοποθετεί την ΙΡΟ κοντά στο αντίστοιχο της κινεζικής Alibaba Group Holding ύψους 25 δισ. ευρώ.
Η Aramco θα δημοσιοποιήσει την τελική τιμή και την αποτίμηση στις 5 Δεκεμβρίου, ενώ δεν θα γίνει προσφορά μετοχών σε ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά και Ιαπωνία.
Η Σαουδική Αραβία έχει φροντίσει να απομακρύνει όλα τα εμπόδια για να εξασφαλίσει ότι η IPO θα είναι επιτυχής, μέσω της μείωσης του φορολογικού συντελεστή για την Aramco, ενώ έχει υποσχεθεί ένα γενναίο μέρισμα και διαπραγματεύτηκε προκειμένου να λάβει δεσμεύσεις από τις πλουσιότερες οικογένειες του βασιλείου, όπως η οικογένεια Ολαγιάν και ο πρίγκιπας Αλαγουαλίντ Μπιν Ταλάλ – ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής που τέθηκε υπό κράτηση επί αρκετές εβδομάδες στο ξενοδοχείο Ritz-Carlton του Ριάντ το 2017 κατηγορούμενος για υπόθεση διαφθοράς.
Δημοσκόπηση 24 διαχειριστών κεφαλαιών από το Bloomberg News δείχνει ότι πάνω από το 40% έθεσε το εύρος τιμών της εταιρείας στα 1,2 τρισεκατομμύρια έως τα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Μιλώντας σήμερα κατά την έναρξη του roadshow των επενδυτών ο Διευθύνων Σύμβουλος Αμίν Νάσερ το χαρακτήρισε τη σημερινή «μια ιστορική μέρα» για την Aramco και το βασίλειο.
