Οι μετοχές της CVC Capital Partners σημείωσαν άνοδο έως και 29% αφού η εταιρεία και οι επενδυτές της συγκέντρωσαν 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε μια αρχική δημόσια προσφορά, οδηγώντας σε λύση την επί μακρόν καθυστερημένη διαδικασία εισαγωγής στο χρηματιστήριο Euronext στο Άμστερνταμ για μια από τις σημαντικότερες εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων της Ευρώπης.
Η μετοχή σημείωσε άλμα 25% στα 17,55 ευρώ στις 9:08 π.μ. στο Άμστερνταμ. Η CVC καθόρισε την τιμή της δημόσιας εγγραφής στα 14 ευρώ ανά μετοχή, στη μέση του αρχικού εύρους τιμών από 13 έως 15 ευρώ, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση. Η τιμή της προσφοράς υποδηλώνει αγοραία αξία 14 δισ. ευρώ για την εταιρεία.
Η εταιρεία άντλησε 250 εκατ. ευρώ σε νέα κεφάλαια από την πώληση μετοχών, ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν στους υφιστάμενους κατόχους. Εάν το δικαίωμα υπερκάλυψης εξασκηθεί πλήρως, το μέγεθος της συμφωνίας θα ανέλθει στα 2,3 δισ. ευρώ.
Η CVC αύξησε τη συνολική προσφορά κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ χθες Πέμπτη, αντανακλώντας το βάθος της ζήτησης των επενδυτών για την εισαγωγή, η οποία αναβλήθηκε τουλάχιστον δύο φορές τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της αστάθειας των αγορών.
Με την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, ορισμένοι ήδη πολύ πλούσιοι ιδιώτες ιδιωτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη θα αυξήσουν την περιουσία τους. Ο συνιδρυτής Ντόναλντ Μακένζι, ο οποίος αποχώρησε τον Φεβρουάριο από ενεργό ρόλο στην εταιρεία, πωλεί έως και 10 εκατομμύρια μετοχές, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας εγγραφής, αξίας περίπου 140 εκατομμυρίων ευρώ στην τιμή διάθεσης. Ένας άλλος συνιδρυτής, ο Στιβ Κόλτες, ο οποίος αποχώρησε το 2022, προσφέρει έως και 2,3 εκατομμύρια μετοχές, αξίας σχεδόν 32 εκατομμυρίων ευρώ.
Ο κορυφαίος όμιλος εξαγορών έχει σημαντική παρουσία και στην Ελλάδα, όπου διατηρεί το πλειοψηφικό πακέτο σε έξι νοσοκομεία, στη Vivartia, την Εθνική Ασφαλιστική και έχοντας επίσης το 10% των μετοχών της ΔΕΗ. Επίσης, το CVC είναι υπεύθυνο για επενδύσεις, ύψους περίπου 186 δισ. ευρώ, που καλύπτουν ιδιωτικά κεφάλαια, πιστώσεις και υποδομές.
Διαβάστε ακόμη:
General Atlantic: Ένα fund βαρέων βαρών προσγειώνεται στην Epsilon Net
Γιατί η Epsilon Net έγινε πολύφερνη νύφη – Τι φέρνει η συμμαχία Ι. Μίχου, ΕΤΕ, General Atlantic
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ