H εταιρεία Honest Co. που ίδρυσε η Αμερικανίδα ηθοποιός Τζέσικα Άλμπα είναι έτοιμη να εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Προχωρά σε αρχική δημόσια προσφορά (IPO) και έχει θέσει ως στόχο να συγκεντρώσει 439 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό θα μπορούσε να αποφέρει στη γνωστή ηθοποιό μερίδιο αξίας περίπου 96 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η επιχείρηση ειδών προσωπικής φροντίδας θα προσφέρει 6,5 εκατομμύρια μετοχές, ενώ οι υφιστάμενοι μέτοχοι της αναμένεται να πουλήσουν τουλάχιστον 19,4 εκατομμύρια μετοχές, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που κατέθεσε η εταιρεία στην αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς. Το εύρος διάθεσης των μετοχών θα ξεκινά από τα 14 δολάρια και αναμένεται να φτάνει τα 17 δολάρια ανά μετοχή.
Η ηθοποιός διαθέτει 5,65 εκατομμύρια μετοχές, παρόλα αυτά δεν σκοπεύει να πουλήσει ούτε μία από αυτές στην προσφορά, σύμφωνα με την κατάθεση. Στους μετόχους που πρόκειται να πουλήσουν τίτλους περιλαμβάνονται το private equity L Catterton, στο οποίο συμμετέχει ο γαλλικός όμιλος ειδών πολυτελείας Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), καθώς και οι εταιρείες Institutional Venture Partners, Lightspeed Venture Partners και General Catalyst.
Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί πως σύμβουλοι της έκδοσης είναι οι Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. και Jefferies Financial Group. Η μετοχή θα διαπραγματεύεται με το σύμβολο HNST.
Εκτός από τα βρεφικά προϊόντα όπως τα σαμπουάν, η εταιρεία πουλά επίσης καλλυντικά αλλά και είδη καθαρισμού, μια συλλογή που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας λόγω της αυξανόμενης ζήτησης από την πλευρά των καταναλωτών.
Για το έτος 2020, η Honest Co. είχε καθαρή ζημιά που ανερχόταν στα 14,5 εκατομμύρια δολάρια και έσοδα 301 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι απώλειες της εταιρείας, όμως, με έδρα το Λος Άντζελες μειώθηκαν καθώς τα έσοδά της αυξήθηκαν το περασμένο έτος χάρη στην πανδημία του κορωνοϊού. Εάν επιτευχθεί η υψηλότερη τιμή διάθεσης, η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας ειδών προσωπικής φροντίδας θα διαμορφωθεί στα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
Διαβάστε ακόμη:
Οι τράπεζες βγαίνουν στις αγορές με ομολογιακές εκδόσεις – Ο σχεδιασμός της Eurobank
Λάμπρος Μπίσαλας: Οι μεγάλες ευκαιρίες και οι στόχοι της Sunlight στις ΗΠΑ
Σκέψεις για αλλαγές στα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα ενίσχυσης της εστίασης