Ο δισεκατομμυριούχος Χαβιέ Νιέλ προσφέρθηκε να εξαγοράσει την Millicom International Cellular σε μια συμφωνία που αποτιμά τον αερομεταφορέα, ο οποίος εξυπηρετεί κυρίως τη Λατινική Αμερική, σε περίπου 4,1 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η Atlas Luxco Sarl του Νιέλ προσφέρει 24 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, ένα premium 1,8% σε σύγκριση με την τιμή κλεισίματος της Millicom στις 22 Μαΐου στις ΗΠΑ και 1,2% στη Σουηδία, ανέφερε σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα.
Η 22α Μαΐου ήταν η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από ένα δημοσίευμα του Bloomberg News σχετικά με μια πιθανή δημόσια προσφορά για την εταιρεία, την οποία η εταιρεία χαρακτήρισε στην ανακοίνωσή της ως «κερδοσκοπία της αγοράς». Έκτοτε, οι μετοχές της Millicom που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο 4,1% και έκλεισαν στα 24,55 δολάρια την Παρασκευή 28/6.
Η προσφορά χρηματοδοτείται πλήρως από τα κεφάλαια που διαθέτει η Atlas και τη χρηματοδότηση που παρέχουν οι τράπεζες.
Η Atlas, που είναι ήδη ο μεγαλύτερος μέτοχος της Millicom, διερευνά εδώ και μήνες μια προσφορά για την εξαγορά άλλων μετόχων, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το Bloomberg News. Σηματοδοτεί τουλάχιστον τη δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια που η Millicom αποτελεί ενεργό στόχο εξαγοράς, όπως γράφει το Bloomberg.
Το διοικητικό συμβούλιο της Millicom με έδρα το Λουξεμβούργο δεν έχει προβεί σε επίσημη σύσταση σχετικά με τις προσφορές.
Εκπρόσωποι της Millicom δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.
«Η Atlas θέλει να συνεχίσει να επεκτείνει την εμβέλεια και την ικανότητα των δικτύων και των δυνατοτήτων διανομής της Millicom για να αυξήσει την πελατειακή της βάση και να αξιοποιήσει καλύτερα την ολοκληρωμένη εμπειρία της στις τηλεπικοινωνίες», αναφέρει η Atlas στην ανακοίνωσή της.
Η Millicom, η οποία παρέχει σταθερές και κινητές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υπό την επωνυμία Tigo σε περισσότερους από 50 εκατομμύρια συνδρομητές στη Λατινική Αμερική, βρισκόταν πέρυσι σε συζητήσεις για πιθανή πώληση στην Apollo Global Management και στην Claure Group. Ο Νιελ απέκτησε μερίδιο στην εταιρεία εν μέσω αυτών των συζητήσεων.
Η προτεινόμενη συμφωνία της Atlas είναι ένα σημάδι ότι ο Νιελ θεωρεί υποτιμημένες τις δυνατότητες δημιουργίας μετρητών της Millicom, δήλωσε ο αναλυτής της BI Μάθιου Μπλότζαμ, ο οποίος τη συνέκρινε με την επένδυση του Γάλλου δισεκατομμυριούχου Πάτρικ Ντρέιχι στην BT.
«Αυτοί οι πλούσιοι ιδιώτες επενδυτές έβγαλαν τα χρήματά τους στον τομέα, γεγονός που υποδηλώνει ότι έχουν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης στην ικανότητά τους να επιτύχουν ελκυστική απόδοση των επενδύσεων», δήλωσε.
Οι δραστηριότητες της Millicom στη Λατινική Αμερική παρουσίασαν μικτές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια, πρόσθεσε, αντανακλώντας τον ανταγωνισμό στις βασικές αγορές της, την ασταθή οικονομία και τη ζήτηση.
«Αυτός ήταν ένας βασικός παράγοντας που κράτησε τους πολλαπλασιαστές αποτίμησης υποτονικούς», είπε.
Η εταιρεία εξυπηρετεί πελάτες στη Βολιβία, την Κολομβία, την Κόστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα, την Ονδούρα, τη Νικαράγουα, τον Παναμά και την Παραγουάη. Ανέφερε πωλήσεις πέρυσι ύψους 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.
Η BNP Paribas SA, η Credit Agricole SA, η JPMorgan Chase & Co., η Lazard Inc., η Societe Generale SA και η Svenska Handelsbanken AB συμβουλεύουν τη Niel για τη συμφωνία. Η BNP, η Credit Agricole, η JPMorgan, η Natixis και η Societe Generale παρέχουν χρηματοδότηση.
Διαβάστε ακόμη:
UBS: Τι σημαίνει η ψήφος του πρώτου γύρου για τη Γαλλία – Οι επιπτώσεις για αγορές και επενδύσεις
ΙΟΒΕ: Στα 7,7 δισ. ευρώ οι άμεσες γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα
Παπαθανάσης: Aνακοίνωσε τη σύσταση νέου Επενδυτικού Ταμείου, EOS Hellenic Renaissance Fund II
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ