H Mizuho Financial Group Inc. επεκτείνεται στην αμερικανική αγορά του investment banking, μέσω της πρόσφατης πρότασης εξαγοράς της προς την Greenhill & Co.
Ο ιαπωνικός κολοσσός συμφώνησε στην εξαγορά της Greenhill με τιμή $15/μετοχή, η οποία αξιολογεί την αμερικανική εταιρεία στα $550 εκατομμύρια συμπεριλαμβανομένου του χρέους της. Η Mizuho φαίνεται πως θα κρατήσει τα μεγαλοστελέχη της Greenhill στην εταιρεία, όπως ο CEO, Σκοτ Μποκ, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος του τομέα εξαγορών, συγχωνεύσεων και αναδιάρθρωσης.
Η Mizuho ακολουθεί παρόμοιες κινήσεις ιαπωνικών ομίλων οι οποίοι επεκτείνονται στον τομέα των επενδυτικών τραπεζών των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Bloomberg, η Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. είχε πρόσφατα ανακοινώσει πως θα ενισχύσει τη συνεργασία της με την Jefferies Financial Group Inc. έτσι ώστε να εδραιώσει την παρουσία της στον κλάδο. Η μεγαλύτερη ιαπωνική τράπεζα Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., από την πλευρά της, κλείνει αισίως τα 15 χρόνια συνεργασίας με την Morgan Stanley.
Σημειωτέον πως η τιμή των $15/μετοχή αποτελεί πρίμιουμ 121% από το αντίστοιχο επίπεδό της την προηγούμενη Παρασκευή.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο και CEO της Mizuho Securities USA, Τζέρι Ριτσιέρι, «η μετοχή κυμαινόταν σε αυτό το επίπεδο τον Φεβρουάριο. Παρ’ όλα αυτά, δεδομένης της τραπεζικής κρίσης, η αξία της μετοχής έχει συμπαρασυρθεί χαμηλότερα προσωρινά».
Βάσει του νέου deal, η Greenhill θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται σε 15 τοποθεσίες ανά τον κόσμο, ενώ η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσημα μέχρι το τέλος του έτους.
Η εξαγορά της Greenhill, παράλληλα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο σε ό,τι αφορά την εικοσαετή παρουσία της στις αγορές από τη στιγμή που η επενδυτική τράπεζα προχώρησε σε ΙΡΟ το μακρινό 2004. Η εταιρεία έχει δεχτεί αυξημένο ανταγωνισμό την τελευταία δεκαετία από «μπουτίκ» επενδυτικές όπως Moelis & Co., Hoylihan Lokey Inc. και PTJ Inc. οι οποίες έχουν προχωρήσει και αυτές σε αρχική δημόσια προσφορά.
«Η εταιρεία μας ήταν πρωτοπόρος στην τάση της ανεξάρτητης, εισηγμένης επενδυτικής τράπεζας, κάτι το οποίο αποδείχθηκε κερδοφόρο για πολλά χρόνια. Δεδομένης της εξέλιξης των αγορών, όμως, είμαστε της άποψης πως τόσο οι πελάτες μας όσο και οι υπάλληλοί μας θα βγουν κερδισμένοι από την εξαγορά αυτή από ένα μεγαλύτερο και πιο διαφοροποιημένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα όπως η Mizuho», υπογράμμισε ο Μποκ.
Διαβάστε ακόμη
Goldman Sachs: Σε τρεις εβδομάδες ξεμένουν τα αμερικανικά κρατικά ταμεία από μετρητά
Μετεκλογικό «πάρτι» στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Άλμα στις 1.200 μονάδες με ράλι 12% στις τράπεζες
Apple: Έτοιμη να γίνει η πρώτη εταιρεία αξίας… 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων
Εκλογές 2023
Εκλογές 2023: Όλες οι ειδήσεις για τα αποτελέσματα των εκλογών
Αποτελέσματα εκλογών 2023: Δείτε LIVE μέσω διαδραστικού χάρτη όλα τα αποτελέσματα της επικράτειας
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ