Την προοπτική συνεργασίας εξετάζουν οι KKR & Co. και CVC Capital Partners για προσφορά για την Telecom Italia SpA, σε μια κίνηση που θα βοηθούσε να ελαφρύνει το χρηματοοικονομικό κόστος στη μεγαλύτερη μοχλευμένη εξαγορά της Ευρώπης. Αυτό αναφέρει το Bloomberg επικαλούμενο πηγές. Οι δύο επενδυτικές εταιρείες έχουν προσχωρήσει ήδη σε διερευνητικές συνομιλίες για μια κοινή προσφορά.
Οι μετοχές της Telecom Italia σημείωναν άνοδο έως και 2,8% το πρωί της Παρασκευής.
Η KKR είναι μεταξύ των πιο ενεργών εταιρειών στην πραγματοποίηση συμφωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο, από το ξέσπασμα της πανδημίας. Οι συμφωνίες με τη συνεργασία πολλών εταιρειών, γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς καθώς οι στόχοι γίνονται πιο σπάνιοι την ίδια στιγμή που μεγαλώνει η επιθυμία για την εξαγορά ολοένα και μεγαλύτερων εταιρειών.
Η CVC εξετάζει μια πιθανή εξαγορά της Telecom Italia αρκετούς μήνες τώρα, σύμφωνα με τις πηγές. Οι δύο επενδυτικές εταιρείες συζητούν τα οφέλη από μια συνεργασία, χωρίς πάντως να έχει διασφαλιστεί ότι θα προχωρήσουν μαζί σε μια κοινή προσφορά, όπως αναφέρουν οι πηγές. Εξετάζονται όλα τα σενάρια, από το CVC να αποτελεί ισότιμο εταίρο μέχρι τη συμμετοχή της ως μειοψηφικός μέτοχος, προσθέτουν.
Η Advent International, η οποία ήταν σε συνομιλίες για μια συνεργασία με την CVC, φαίνεται να χάνει το ενδιαφέρον της λόγω της πολυπλοκότητας της συναλλαγής και της εκτίμησης ότι η ιταλική κυβέρνηση στηρίζει περισσότερο την πρόταση της KKR, αναφέρουν οι πηγές.
Η KKR έχει κάνει μια αρχική πρόταση στα 50,5 cents του ευρώ ανά μετοχή για την Telecom Italia, διαμορφώνοντας την αξία της εταιρείας στα 10,8 δισ. ευρώ ($12,1 δισ.). Η CVC και η Advent ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι θέλουν να συνεργαστούν με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να εντοπιστεί ο καλύτερος τρόπος να βοηθηθεί η Telecom Italia.
Η Vivendi SE, ο μεγαλύτερος μέτοχος της Telecom Italia, έχει ήδη αναφέρει ότι η προσφορά της KKR είναι πολύ χαμηλή. Η αμερικανική επενδυτική εταιρεία εξετάζει το ύψος των κεφαλαίων που θα χρειαστεί για να αυξήσει την προσφορά της, προκειμένου να ξεπεράσει πιθανούς ανταγωνιστές, αναφέρει το Bloomberg.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Telecom Italia, Luigi Gubitosi, προέτρεψε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να λάβει γρήγορα μέτρα για την προσφορά της KKR. Σε μια επιστολή προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Telecom Italia που είδε το Bloomberg News, ο Gubitosi έγραψε ότι είναι έτοιμος να παραιτηθεί εάν αυτό βοηθούσε στην επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης της προσφοράς.
Συμπεριλαμβανομένου του καθαρού χρέους της Telecom Italia ύψους 22 δισεκατομμυρίων ευρώ, η εξαγορά της εταιρείας θα αποτελέσει την μεγαλύτερη εξαγορά private equity στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.
Διαβάστε ακόμη
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: 420 δόσεις στις τράπεζες, 240 στο δημόσιο και κούρεμα 80%
«Grand Chalet»: Το «στοιχειωμένο» στολίδι των βορείων προαστίων (pics)