O Ιταλός υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι προσέγγισε πρόσφατα ορισμένους από τους πλουσιότερους επενδυτές της χώρας για να πετύχει επιτέλους αυτό που δεν κατάφεραν οι προκάτοχοί του: να επιστρέψει την Banca Monte dei Paschi di Siena SpA σε ιδιώτες διατηρώντας την, παράλληλα, ιταλική.
Μεταξύ αυτών που άκουσαν την προσφορά του ήταν ο Φραντσέσκο Γκαετάνο Καλτατζιρόνε, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της εφημερίδας Messaggero και η οικογένεια Ντελ Βέκιο, ιδρυτές της εταιρείας EssilorLuxottica SA. Κατά τη διάρκεια 10 ημερών, ο Τζορτζέτι μίλησε επίσης με στελέχη της Banco BPM SpA και πήρε το πράσινο φως από την Τράπεζα της Ιταλίας και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 13 Νοεμβρίου, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την πώληση ενός αρχικού μεριδίου της Monte Paschi, το οποίο αυξήθηκε στο 15% καθώς περνούσε η νύχτα. Ο όμιλος Caltagirone αγόρασε το 3,5%, όπως και η οικογένεια Ντελ Βέκιο, σύμφωνα με το Bloomberg. Η Banco BPM πήρε το 5% και η Anima Holding SpA, ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράζεται από την BPM, πήρε το 3%.
Ήταν μια κίνηση χαρακτηριστική του ιταλικού καπιταλισμού, στον οποίο τράπεζες όπως η Mediobanca SpA διοικούνται μέσω συμφωνιών μετόχων, συχνά με την ευλογία των κυβερνήσεων.
Σημαντικό βήμα για την υπόσχεση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι να εκχωρήσει συμμετοχές σε εταιρείες-κλειδιά διατηρώντας τις ιταλικές, ήρθε επίσης σε πλήρη αντίθεση με την αποτυχημένη πώληση της Commerzbank AG, η οποία άφησε τον γερμανικό δανειστή να αντιμετωπίζει μια ανεπιθύμητη προσέγγιση από την ιταλική UniCredit SpA.
Η συμφωνία τοποθετεί την BPM στην κορυφή των μετόχων της Monte Paschi, με τους αναλυτές να εικάζουν ότι οι δύο τράπεζες μπορεί, τελικά, να ενωθούν. Οι μετοχές και των δύο δανειστών κατέγραψαν αύξηση πρόσφατα, με την BPM να κερδίζει 3,1% και την Monte Paschi να σημειώνει άλμα σχεδόν 12%.
Στόχος του Τζορτζέτι ήταν να θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός τρίτου μεγάλου τραπεζικού ομίλου στην Ιταλία. Η BPM θα ελέγχει περίπου το 9% της Monte Paschi εάν η προσφορά της για την Anima πάρει το πράσινο φως. Αυτό θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις για να αγοράσει περισσότερες μετοχές αργότερα, ενώ παράλληλα θα δημιουργούσε ένα εμπόδιο για άλλες τράπεζες που μπορεί να εξετάζουν το ενδεχόμενο επένδυσης στη Monte Paschi.
Η BPM ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι δε σκοπεύει να ζητήσει άδεια για να αυξήσει τη συμμετοχή της σε ποσοστό άνω του 10%. Εκπρόσωποι του ομίλου Caltagirone και της οικογένειας Ντελ Βέκιο αρνήθηκαν να σχολιάσουν τα σχέδιά τους.
«Δεν θα αποκλείαμε εντελώς μια εξαγορά της Banca Monte dei Paschi di Siena από την Banco BPM σε ένα χρόνο», ανέφερε η αναλυτής της JPMorgan Chase & Co., Ντελφίν Λι, σε σημείωμα προς τους πελάτες της.
Η Monte Paschi, ο αρχαιότερος τραπεζικός όμιλος στον κόσμο, ωθήθηκε επανειλημμένα στα πρόθυρα της κατάρρευσης από τα «κόκκινα δάνεια», προτού αναδιαρθρωθεί και κρατικοποιηθεί και πριν τα νέα κεφάλαια και τα υψηλότερα επιτόκια την ενισχύσουν περαιτέρω. Η ιταλική κυβέρνηση εξακολουθεί να κατέχει μερίδιο 11,7% μετά την πρόσφατη πώληση των μετοχικών μεριδίων.
Προηγούμενες κυβερνήσεις προσπάθησαν και απέτυχαν να βρουν αγοραστή, συμπεριλαμβανομένης αυτής του πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι. Πριν από τρία χρόνια, ο Ντράγκι απέτυχε να πουλήσει τη Monte Paschi στην UniCredit, παρά τις έντονες διαπραγματεύσεις και τη χρήση πιέσεων από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, επέμενε τότε ότι η Monte Paschi χρειαζόταν περισσότερες κεφαλαιακές ενισχύσεις πριν την αγοράσει.
Η διακοπή των συνομιλιών ανάγκασε την Ιταλία να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει την αναδιάρθρωση της Monte Paschi και να πουλήσει το μερίδιό της. Σημειωτέον πως η ιταλική κυβέρνηση δέχεται πιέσεις για έξοδο από την τράπεζα προκειμένου να συμμορφωθεί με τα αιτήματα της Ε.Ε. για ιδιωτικοποίηση μετά το πρόγραμμα διάσωσης του 2017.
Ο Ορσέλ έχει έκτοτε αποκτήσει ένα μεγάλο μερίδιο στην Commerzbank, αιφνιδιάζοντας ορισμένους στη γερμανική κυβέρνηση όταν απέκτσηε ολόκληρο το μερίδιο 4,5% που προσπαθούσε να προσφέρει το Βερολίνο στην αγορά. Οι γερμανικές αρχές πασχίζουν να βρουν τρόπους για να αποτρέψουν μια πιθανή εξαγορά, αφού η UniCredit αύξησε περαιτέρω το μερίδιό της.
Ο υπουργός Βιομηχανίας της Ιταλίας, Αντόλφο Ούρσο, έχει υποστηρίξει την πιθανή εξαγορά αυτή, αυξάνοντας τις εντάσεις μεταξύ Βερολίνου και Ρώμης για το θέμα. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν διπλά πρότυπα, λέγοντας ότι «όταν κάποιος έρχεται να αγοράσει στην Ιταλία, λένε ότι είμαστε σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα. Αν, όμως, ένας Ιταλός αγοράζει, δεν πρόκειται πλέον για την ίδια ενιαία αγορά».
Ενώ η Μελόνι προς το παρόν έχει καταφέρει να προστατεύσει τους τραπεζικούς ομίλους της Ιταλίας από τα ξένα συμφέροντα, έχει επίσης δείξει προθυμία να εγκαταλείψει αυτές τις αρχές όταν χρειαστεί.
Η ιταλική κυβέρνηση και η Deutsche Lufthansa AG γεφύρωσαν πρόσφατα τις διαφορές τους σχετικά με το σχέδιο της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας να εξαγοράσει την ITA Airways. Μια πώληση θα επέτρεπε στην Μελόνι να απαλλαγεί από την ευθύνη για μια αεροπορική εταιρεία της οποίας η προκάτοχος Alitalia, απορροφούσε κρατικούς πόρους για πολλές δεκαετίες.
Διαβάστε ακόμη
Κομισιόν για Ελλάδα: Τι κρύβει το υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών
Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης όπως τον γνώρισαν – Η αθέατη πλευρά του επιχειρηματία-ηγέτη (pics + vid)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα