(Τελευταία ενημέρωση 20:29) Η Federal Deposit Insurance Corp. (Ομοσπονδιακή Υπηρεσίας Ασφάλισης Καταθέσεων ) ζήτησε από τις τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των JPMorgan Chase & Co. και PNC Financial Services Group Inc., να υποβάλουν τις τελικές προσφορές για την First Republic Bank έως την Κυριακή το απόγευμα, αφού εξέφρασε το αρχικό ενδιαφέρον νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση του θέματος.
Και άλλες εταιρείες είναι πιθανό να υποβάλουν προσφορά. Σύμφωνα με πηγές του CNBC, η Bank of America συγκαταλέγεται μεταξύ πολλών άλλων ιδρυμάτων που εξετάζουν μια πιθανή προσφορά για την First Republic.
Η ρυθμιστική αρχή απευθύνθηκε στις τράπεζες αργά την Πέμπτη ζητώντας ενδείξεις ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης μιας προτεινόμενης τιμής και ενός εκτιμώμενου κόστους για το ταμείο ασφάλισης καταθέσεων του οργανισμού. Με βάση αυτές τις υποβολές την Παρασκευή, η ρυθμιστική αρχή κάλεσε τουλάχιστον δύο εταιρείες στο επόμενο βήμα της διαδικασίας υποβολής προσφορών, είπαν οι άτομα που ζήτησαν να μην κατονομαστούν.
Η διαδικασία υποβολής προσφορών που ξεκίνησε από τις ρυθμιστικές αρχές – μετά από εβδομάδες άκαρπων συνομιλιών μεταξύ των τραπεζών και των συμβούλων τους – θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια πιο ομαλή πώληση της First Republic σε σχέση με τους παρατεταμένους πλειστηριασμούς που ακολούθησαν τις χρεοκοπίες της Silicon Valley Bank και της Signature Bank τον περασμένο μήνα. Οι αρχές παρεμβαίνουν μετά από μια απότομη πτώση της μετοχής της τράπεζας την περασμένη εβδομάδα, η οποία έχει πλέον υποχωρήσει κατά 97% φέτος.
Ασαφές για ορισμένους που εμπλέκονται στη διαδικασία είναι αν οι ρυθμιστικές αρχές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μια προσφορά για τη λεγόμενη λύση ανοικτής αγοράς που αποφεύγει την επίσημη κήρυξη της First Republic ως αποτυχίας και την κατάσχεσή της. Η πτώση της μετοχής – αφήνοντας την τράπεζα με χρηματιστηριακή αξία 650 εκατ. δολάρια – έχει καταστήσει μια τέtοια εξαγορά τουλάχιστον κάπως πιο εφικτή.
Στεγαστικά δάνεια Jumbo
Αλλά τα οικονομικά δεν είναι το μόνο εμπόδιο για την πραγματοποίηση μιας συμφωνίας. Η JPMorgan συγκαταλέγεται μεταξύ ενός μικρού αριθμού γιγαντιαίων τραπεζών που έχουν ήδη συγκεντρώσει πάνω από το 10% των καταθέσεων σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που καθιστά την εταιρεία μη επιλέξιμη βάσει των αμερικανικών κανονισμών για την εξαγορά ενός άλλου ιδρύματος που δέχεται καταθέσεις. Οι αρχές θα πρέπει να κάνουν μια εξαίρεση για να επιτρέψουν στη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας να γίνει ακόμη μεγαλύτερη.
Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, η FDIC δεν είχε ακόμη καταλήξει σε απόφαση σχετικά με την υπαγωγή της First Republic σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης, δήλωσαν άτομα με άμεση γνώση του θέματος. Εκπρόσωποι της τραπεζικής ρυθμιστικής αρχής της Καλιφόρνιας, η οποία θα αναλάβει το προβάδισμα για να δηλώσει αν ο πιστωτικός οργανισμός με έδρα το Σαν Φρανσίσκο έχει χρεοκοπήσει, δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό. Τον ισολογισμό της First Republic επιβαρύνει ένα βουνό χαμηλότοκων δανείων, συμπεριλαμβανομένου ενός ασυνήθιστα μεγάλου χαρτοφυλακίου ενυπόθηκων δανείων σε πλούσιους πελάτες. Τα χρέη αυτά έχουν χάσει την αξία τους εν μέσω αυξήσεων των επιτοκίων. Κατά τη διάρκεια της περιφερειακής τραπεζικής κρίσης του περασμένου μήνα, πλούσιοι πελάτες και επιχειρήσεις απέσυραν τα μετρητά τους από τράπεζες με τέτοιες αδυναμίες στους ισολογισμούς τους. Σε απάντηση, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ άνοιξε μια έκτακτη δανειοδοτική διευκόλυνση για να δώσει στις τράπεζες έναν τρόπο να δανείζονται έναντι ορισμένων από τις συμμετοχές τους για να ικανοποιήσουν τυχόν απαιτήσεις για μετρητά.
Αναμονή για βοήθεια
Μια ομάδα 11 τραπεζών που κατέθεσαν 30 δισεκατομμύρια δολάρια στην First Republic τον περασμένο μήνα – δίνοντάς της χρόνο για να βρει λύση στον ιδιωτικό τομέα – αποδείχθηκε απρόθυμη να συμμαχήσει για την πραγματοποίηση μιας κοινής επένδυσης. Μερικές προτάσεις που εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες ζητούσαν από μια κοινοπραξία ισχυρότερων τραπεζών να αγοράσει περιουσιακά στοιχεία από την First Republic σε τιμή μεγαλύτερη από την αγοραία αξία τους. Όμως, καμία συμφωνία δεν υλοποιήθηκε.
Αντ’ αυτού, ορισμένες ισχυρότερες επιχειρήσεις περίμεναν από την κυβέρνηση να προσφέρει βοήθεια ή να θέσει την τράπεζα υπό αναγκαστική διαχείριση, μια λύση που θεωρούν πιο καθαρή – και ενδεχομένως να καταλήξει σε πώληση της τράπεζας ή των τμημάτων της σε ελκυστικές τιμές.
Αλλά η αναγκαστική διαχείριση είναι μια έκβαση που η FDIC θα προτιμούσε να αποφύγει εν μέρει λόγω της προοπτικής ότι θα επιφέρει πλήγμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στο δικό της ταμείο ασφάλισης καταθέσεων. Ο οργανισμός σχεδιάζει ήδη να επιβάλει ειδική αξιολόγηση στον κλάδο για να καλύψει το κόστος των χρεοκοπιών της SVB και της Signature Bank τον περασμένο μήνα.
Διαβάστε ακόμη
«Ώρα ΕΝΦΙΑ»: Ξεκινά η ανάρτηση των εκκαθαριστικών
«Ελένη Κ»: Ένα βαπόρι από τον Πειραιά με… ρότα για το σφυρί (pics)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ