Η ευρωπαϊκή αγορά δημοσίου χρέους αναμένεται να προχωρήσει στην πρώτη διάθεση ομολόγου που υποστηρίζεται από δανεισμό σε ηλιακά πάνελ.
Συνομιλίες με υποψήφιους επενδυτές διεξάγει η γερμανική Enpal προκειμένου να προωθήσει στην αγορά μία συμφωνία που υποστηρίζεται από 240 εκατ. ευρώ σε γερμανικά καταναλωτικά δάνεια, τα οποία δημιουργήθηκαν για την αγορά και εγκατάσταση ηλιακών πάνελ, ανέφερε στο Bloomberg πηγή με γνώση των διαδικασιών.
Η συναλλαγή θα γίνει μέσω ενός φορέα ειδικού σκοπού με την ονομασία Golden Ray 1 και αναμένεται να αποτιμηθεί την επόμενη εβδομάδα. Η τιτλοποίηση είναι ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των αμερικανικών εταιρειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Θεωρείται ένα μέσο για να προωθηθεί η υιοθέτηση των ηλιακών πάνελ με τη μείωση του αρχικού κόστους χρηματοδότησης για τους καταναλωτές, περιορίζοντας επίσης τους λογιστικούς κινδύνους για τις επιχειρήσεις. Οι συμφωνίες τιτλοποίησης είναι επίσης κοινές μεταξύ των πιστωτών και των αυτοκινητοβιομηχανιών της Ευρώπης, αλλά δεν έχει ακόμη επιχειρηθεί μία δημόσια συμφωνία από εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή.
Η συμφωνία της Enpal θα θέσει τις βάσεις για άλλους εκδότες ομολόγων, καθώς οι επενδυτές θα εξοικειωθούν με τη συγκεκριμένη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, ανέφερε ο Cas Bonsema, αναλυτής της Rabobank. «Εάν τύχει θετικής υποδοχής, θα μπορούσε να ενθαρρύνει άλλους εκδότες ότι η δημόσια αγορά ABS είναι μια βιώσιμη πηγή χρηματοδότησης assets με βάση τα ηλιακά πάνελ», δήλωσε.
Η Enpal που υποστηρίζεται από τη SoftBank Group έχει ήδη σημειώσει επιτυχία με ιδιωτικές συμφωνίες. Πέρυσι, η γερμανική εταιρεία συγκέντρωσε 356 εκατ. ευρώ σε δανειακές υποχρεώσεις από την Citigroup και την M&G για ένα προϊόν τιτλοποίησης ηλιακών συστημάτων για σπίτια.
Η εταιρεία με έδρα το Βερολίνο ιδρύθηκε το 2017 και παρέχει στους ιδιοκτήτες ακινήτων συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιακά πάνελ, αποθηκευτικούς χώρους για μπαταρίες και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μαζί με μία προσφορά χρηματοδότησης που καλύπτει το αρχικό κόστος της εγκατάστασης.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο πάροχο ηλιακών λύσεων για ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ευρώπη, με περισσότερους από 80.000 πελάτες. Οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 900 εκατ. ευρώ το 2023, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεσή της.
Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία ανέλαβε τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 1,1 δισ. ευρώ από την Barclays, την Bank of America, την Credit Agricole και το συνταξιοδοτικό ταμείο CPP Investments για τη χρηματοδότηση δανείων σε ιδιοκτήτες ακινήτων για ηλιακά πάνελ και αντλίες θερμότητας, ανοίγοντας το δρόμο για την προώθηση των τίτλων που εξασφαλίζονται με περιουσιακά στοιχεία σε μια ευρύτερη βάση επενδυτών.
Τα δάνεια προς αποπληρωμή ύψους 240 εκατ. ευρώ στο χαρτοφυλάκιο Golden Ray 1 έχουν μέση υπολειπόμενη διάρκεια 24,6 έτη.
Διαβάστε ακόμη
Ευρωζώνη: «Φρένο» στις μειώσεις των επιτοκίων η προσωρινή επιτάχυνση του πληθωρισμού
Πληθωρισμός: Στο 3,2% στην Ελλάδα τον Οκτώβριο – Στο 2% στην ευρωζώνη (πίνακας)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα