Η ιταλική εταιρεία DoValue, ειδικός στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με ομάδα τραπεζών για πιστωτικές διευκολύνσεις ύψους περίπου 450 εκατ. ευρώ (489 εκατ. δολάρια), ένα βασικό βήμα για την ολοκλήρωση του συνδυασμού με τη μονάδα εξυπηρέτησης Gardant SpA της Elliott Investment Management.
Η DoValue βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο συνομιλιών με τους δανειστές σχετικά με τη χρηματοδότηση, η οποία θα περιλαμβάνει ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση ύψους έως και 100 εκατ. ευρώ, δήλωσαν άτομα με γνώση του θέματος. Η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει το ταμειακό μέρος της τιμής αγοράς της Gardant και να αποπληρώσει ένα ομόλογο που λήγει το επόμενο έτος, δήλωσαν οι άνθρωποι, ζητώντας να μην κατονομαστούν καθώς η διαδικασία δεν είναι δημόσια.
Οι μετοχές της DoValue σημείωσαν άνοδο έως και 4,6%, τη μεγαλύτερη των τελευταίων δύο εβδομάδων, και τα ομόλογά της που λήγουν το 2025 κέρδισαν 1,5 σεντς στα 98 περίπου, σύμφωνα με την τιμολόγηση που συγκέντρωσε το Bloomberg. Η DoValue έχει ομόλογα ύψους 565 εκατ. ευρώ που λήγουν τα επόμενα δύο χρόνια και οι τραπεζικές διευκολύνσεις θεωρούνται κρίσιμες για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με το Bloomberg.
Η DoValue βρίσκεται σε αποκλειστικές συνομιλίες με την Elliott για την εξαγορά της Gardant με μετρητά και μετοχές, καθώς η διευθύνουσα σύμβουλος Μανουέλα Φτάντσι επιδιώκει να διαφοροποιήσει τα έσοδα και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Elliott θα γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της DoValue και θα συμμετάσχει σε μια επακόλουθη προσφορά δικαιωμάτων προτίμησης που θα εγγραφεί από τους κύριους ιδιοκτήτες της εταιρείας.
Αυτή η έκδοση δικαιωμάτων θα αναληφθεί από ορισμένους από τους δανειστές που παρέχουν τη χρηματοδότηση και τα κεφάλαια θα αντληθούν μόλις η DoValue ξεκινήσει την πώληση μετοχών, ανέφεραν οι άνθρωποι, προσθέτοντας ότι οι κινήσεις αναμένονται μετά τον Σεπτέμβριο με την οριστικοποίηση της συμφωνίας.
Εκπρόσωπος της DoValue αρνήθηκε να σχολιάσει.
Η DoValue είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής πιστωτικών χαρτοφυλακίων και περιουσιακών στοιχείων ακινήτων που προέρχονται από μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ιταλία. Ο κλάδος ενοποιείται μετά την εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών, αφήνοντας στις εταιρείες εξυπηρέτησης λιγότερα εισερχόμενα δάνεια και υφιστάμενα χαρτοφυλάκια που στρέφονται περισσότερο προς παλαιότερες, λιγότερο κερδοφόρες πιστώσεις.
Διαβάστε ακόμη:
Επιτόκια: Προ των πυλών η πρώτη μείωση από την ΕΚΤ – Ποια δάνεια θα ωφεληθούν
Παράταση μέχρι 30 Ιουνίου για τις δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων
Εμπορεύματα: Oι προβλέψεις για τις τιμές και 5 γραφήματα-κλειδιά (πίνακες)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ