Συμφωνία με τον τεξανό παραγωγό πετρελαίου και φυσικού αερίου Endeavor Energy Resources ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και μετοχές υπέγραψε η Diamondback Energy.
Η Diamondback θα χρηματοδοτήσει τη συμφωνία με 117,3 εκατομμύρια μετοχές και 8 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, ανέφεραν οι δύο εταιρείες με έδρα το Midland του Τέξας σε ανακοίνωσή τους τη Δευτέρα. Οι μέτοχοι της Diamondback θα κατέχουν το 60,5% της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Οι μέτοχοι της Endeavor, η οποία δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, θα κατέχουν το υπόλοιπο, όπως γράφει το Bloomberg.
Η συμφωνία είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά από μαζικές συμφωνίες που μεταμορφώνουν το ενεργειακό τοπίο των ΗΠΑ, καθώς οι εταιρείες πιέζουν για να παρατάξουν μελλοντικά σημεία γεώτρησης και να μειώσουν το κόστος. Τους τελευταίους τέσσερις μήνες, η Exxon Mobil Corp. σύναψε συμφωνία για την εξαγορά της Pioneer Resources έναντι περίπου 60 δισ. δολαρίων, η Chevron Corp. συμφώνησε να εξαγοράσει την Hess Corp. έναντι περίπου 53 δισ. δολαρίων και η Occidental Petroleum Corp. συμφώνησε να εξαγοράσει την CrownRock LP έναντι περίπου 10,8 δισ. δολαρίων.
Οι μετοχές της Diamondback αυξήθηκαν κατά 0,5% πριν από την έναρξη της κανονικής διαπραγμάτευσης στη Νέα Υόρκη.
Σύμφωνα με το Bloomberg, η ενοποίηση σηματοδοτεί την ωρίμανση της επί μακρόν κατακερματισμένης βιομηχανίας σχιστόλιθου, η οποία παραδοσιακά είχε λίγους παίκτες σημαντικού μεγέθους και δυσκολευόταν να προσελκύσει mainstream επενδυτές. Έρχεται καθώς οι παραγωγοί που είναι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο αντιμετωπίζουν πιέσεις από τους επενδυτές να συνεχίσουν τις εξαγορές και τα μερίσματα, ακόμη και όταν πολλά από τα κορυφαία σημεία γεώτρησης έχουν αξιοποιηθεί.
Η εξαγορά της Endeavor είναι ένα ηχηρό πραξικόπημα για την Diamondback. Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε από τον πρωτοπόρο του σχιστόλιθου Autry Stephens, είναι ένας από τους τελευταίους εναπομείναντες παραγωγούς που βρίσκονται σε στενή ιδιοκτησία στο Permian. Έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των Exxon, Chevron και ConocoPhillips.
Τα περιουσιακά στοιχεία της Diamondback και της Endeavor αλληλοσυμπληρώνονται πολύ καλά, ανοίγοντας το δρόμο για τη συνδυασμένη εταιρεία να παράγει αργό πετρέλαιο πιο αποτελεσματικά, δήλωσε ο Dan Pickering, ο οποίος είναι ιδρυτής και επικεφαλής επενδύσεων της Pickering Energy Partners και βοήθησε στη χρηματοδότηση της επανάστασης του σχιστόλιθου.
Η κίνηση αυτή φαίνεται επίσης να είναι κάπως αμυντική για την Diamondback, θέτοντας την εταιρεία σε καλύτερη θέση για να επιβιώσει από το συνεχιζόμενο κύμα συγχωνεύσεων ως ανεξάρτητος φορέας, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence.
Η συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει το καθαρό χρέος της Endeavor, έχει εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της Diamondback. Η εταιρεία θα χρηματοδοτήσει το ταμειακό τμήμα της μέσω ενός συνδυασμού μετρητών στο ταμείο της, της πιστωτικής της διευκόλυνσης, των μακροπρόθεσμων δανείων και των ομολόγων. Η Diamondback αναμένει ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο.
Η λεκάνη Permian, που εκτείνεται μεταξύ του Δυτικού Τέξας και του Νέου Μεξικού, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αύξησης της παραγωγής πετρελαίου στις ΗΠΑ. Η παραγωγή του έθνους εκτινάχθηκε σε υψηλό ρεκόρ πέρυσι – ξεπερνώντας τη Σαουδική Αραβία κατά 45% περίπου – χάρη κυρίως στα πηγάδια στην Permian που μπορούν να διανοιχθούν και να διαρραγούν φθηνότερα και ταχύτερα από ό,τι σε πολλές άλλες περιοχές.
Το πετρέλαιο παραμένει σε υψηλή ζήτηση παγκοσμίως παρά τις προσπάθειες για μετάβαση από αυτό, με την κατανάλωση να αναμένεται να αυξηθεί μέχρι το 2030 – και ίσως και πέραν αυτού.
Διαβάστε ακόμη
Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Bλέπει» μείωση επιτοκίων στα μέσα του έτους
Ποινικός Κώδικας: Αυστηροποιούνται οι ποινές – Τι θα ισχύει για αποφυλάκιση και βραχιολάκι (πίνακες)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ