Νέα ομόλογα Additional Tier 1 πουλά η Commerzbank, στην πρώτη δημόσια προσπάθεια του γερμανικού πιστωτικού ιδρύματος στις αγορές ομολόγων μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος της ιταλικής ανταγωνίστριας UniCredit για εξαγορά.
Η Commerzbank με έδρα τη Φρανκφούρτη αξιολογεί τη ζήτηση των επενδυτών για τα αέναα ομόλογα σε δολάρια ΗΠΑ με απόδοση περίπου 8%, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η γερμανική τράπεζα προσκαλεί επίσης τους κατόχους των ομολόγων AT1 ύψους 1 δισ. δολαρίων 7% με τιμή 100,65 σεντς, ανέφεραν οι πηγές οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να μιλήσουν δημοσίως για το θέμα.
Η Commerzbank θα δώσει προτεραιότητα στους επενδυτές που προσφέρουν τους υφιστάμενους τίτλους τους για τη νέα έκδοση, ανέφεραν οι ίδιες πηγές
Την πώληση χειρίζονται οι Commerzbank, Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc και UBS Group AG.
Η UniCredit προκάλεσε σοκ στις αγορές τον περασμένο μήνα αποκαλύπτοντας ότι είχε δημιουργήσει ένα μερίδιο 21% στον γερμανικό δανειστή και εξέταζε την πλήρη εξαγορά ως μία επιλογή. Μια συγχώνευση μεταξύ των δύο τραπεζών θα οδηγούσε στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τραπεζικού πρωταθλητή, κάτι που οι επενδυτές ομολόγων είδαν ως θετικό.
Τα ομόλογα AT1 είναι η πιο επικίνδυνη μορφή τραπεζικού χρέους, καθώς μπορούν να διαγραφούν ή να μετατραπούν σε μετοχές εάν τα επίπεδα κεφαλαίου μιας τράπεζας πέσουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οι τράπεζες μπορούν επίσης να παραλείψουν τις πληρωμές των κουπονιών χωρίς να προκαλέσουν αθέτηση πληρωμών.
Διαβάστε ακόμη
Ασκήσεις ισορροπίας και ρίσκα στο placement της Εθνικής Τράπεζας
«Πληρώστε και γλιτώστε» το μισό πρόστιμο στην εφορία
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο Θέμα