Η Arm Holdings Ltd. της SoftBank Group Corp. έκανε ένα βήμα προς τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά της χρονιάς στις ΗΠΑ.
H Arm ανακοίνωσε ότι η προσφορά γίνεται υπό την καθοδήγηση των Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. και Mizuho Financial Group Inc.O σχεδιαστής τσιπ τηλεφώνων σε μια πολυαναμενόμενη ανακοίνωση είπε ότι η διαδικασία θα τρέξει από τις Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. και Mizuho Financial Group Inc. Αίσθηση προκάλεσε η απουσία της Morgan Stanley.
Ένα επιτυχημένο ντεμπούτο της Arm θα παρείχε ένα απροσδόκητο κέρδος για τον ιδρυτή της SoftBank Masayoshi Son, του οποίου το Vision Fund έχασε ποσό-ρεκόρ 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι. Θα μπορούσε επίσης να ωθήσει δεκάδες εταιρείες να συνεχίσουν – ή να καθυστερήσουν περαιτέρω – τα δικά τους σχέδια για IPO. Σε αυτές περιλαμβάνονται επιχειρήσεις όπως η εταιρεία διαδικτυακής παράδοσης ειδών παντοπωλείου Instacart Inc., ο πάροχος υπηρεσιών μάρκετινγκ Klaviyo και η εταιρεία κατασκευής υποδημάτων Birkenstock.
Η Arm σχεδιάζει να ξεκινήσει τα roadshow της την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και να τιμολογήσει στη συνέχεια την IPO. Η εταιρεία δεν αποκάλυψε τους προτεινόμενους όρους για την πώληση μετοχών, αλλά αναμένεται να επιδιώξει αποτίμηση 60 έως 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Arm, που εδρεύει στο Κέιμπριτζ του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει επίσης συνομιλίες με κάποιους από τους μεγαλύτερους πελάτες της σχετικά με την υποστήριξη της δημόσιας προσφοράς. Στόχος της IPO είναι η άντληση 8 έως 10 δισ. δολ. στόχος που θα μπορούσε να είναι χαμηλότερος, καθώς η SoftBank αποφάσισε να διατηρήσει μεγαλύτερο μερίδιο στην εταιρεία αφού αγόρασε το ποσοστό του Vision Fund σε αυτήν. Αυτή η συναλλαγή αποτίμησε την Arm σε περισσότερα από 64 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση τα στοιχεία.
Ακόμα κι έτσι, η προσφορά υπόσχεται να δώσει στην ταλαιπωρημένη αγορά IPO τη μεγαλύτερη ώθηση εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Πρόκειται να είναι η μεγαλύτερη στις ΗΠΑ από το IPO 13,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων της εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων Rivian Automotive Inc. τον Οκτώβριο του 2021. Η αποτίμηση-στόχος της Arm αντικατοπτρίζει τη νέα πραγματικότητα της τεχνητής νοημοσύνης που ανέβασε και την αποτίμηση της Nvidia Corp. σε 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Διαβάστε ακόμη
Πλειστηριασμοί: Βγαίνουν στο σφυρί τα «απομεινάρια» της ΒΕΛ Ηπείρου (pic)
Ακίνητα: Ποιοι ξένοι ψάχνουν να αγοράσουν στην Αττική – Οι τέσσερις τοπ εθνικότητες
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ