Η TUI σχεδιάζει να αντλήσει 1,8 δισ. ευρώ (2 δισ. δολάρια) με προσφορά δικαιωμάτων προτίμησης για να αποπληρώσει την πανδημική κρατική βοήθεια και να ενισχύσει τον ισολογισμό της.
Ο οργανωτής οργανωμένων ταξιδιών θα προσφέρει περίπου 328,9 εκατομμύρια νέες κοινές μετοχές με αναλογία εγγραφής οκτώ νέες μετοχές για κάθε τρεις υφιστάμενες μετοχές, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή. Η τιμή εγγραφής των 5,55 ευρώ ανά νέα μετοχή αντιπροσωπεύει έκπτωση στη θεωρητική τιμή εκ των δικαιωμάτων περίπου 39,85%, ανέφερε η TUI.
Η πώληση θα αποφέρει στην ταξιδιωτική εταιρεία καθαρά έσοδα ύψους περίπου 1,75 δισ. ευρώ, επιτρέποντας στην TUI να αποπληρώσει την ενίσχυση που είχε χορηγηθεί στο αποκορύφωμα της πανδημίας. Η εταιρεία έλαβε περισσότερα από 4 δισ. ευρώ σε στήριξη, από τα οποία δεν έχει ακόμη αποπληρώσει περίπου τα μισά. Τα ταξίδια σε όλο τον κόσμο έχουν επιστρέψει δυναμικά και η TUI δήλωσε ότι η “ενθαρρυντική” δυναμική των κρατήσεων που αναφέρθηκε στα μέσα του περασμένου μήνα συνεχίστηκε.
Η μετοχή υποχώρησε έως και 8,9%, ή 1,42 ευρώ, στα 14,58 ευρώ.
Ο μεγαλύτερος επενδυτής της TUI, η Unifirm Ltd., ελέγχεται από την οικογένεια του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Alexey Mordashov, στον οποίο έχει επιβληθεί κύρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο οποίος κατέχει έμμεσα το 30,91% της εταιρείας. Η TUI ανέφερε ότι λόγω της ιδιότητας του που του έχουν επιβληθεί κυρώσεις, δεν μπορεί να συμμετάσχει στην έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης και δεν θα του χορηγηθούν δικαιώματα εγγραφής.
Η εταιρεία δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή μιας σιωπηρής συμμετοχής ύψους 420 εκατ. ευρώ και ενός υβριδικού μέσου χρέους-ιδίων κεφαλαίων, καθώς και για τη μείωση μιας πιστωτικής διευκόλυνσης με την κρατική επενδυτική τράπεζα της Γερμανίας, βήματα στα οποία ακολουθεί τώρα.
Το Bloomberg News ανέφερε τον Ιανουάριο ότι η TUI είχε επιλέξει τράπεζες για την προσφορά για να βοηθήσει στην αποπληρωμή του πακέτου διάσωσης, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν. Οι τράπεζες που συμμετέχουν στη συμφωνία περιλαμβάνουν τις Barclays Plc, Bank of America, Citigroup Inc, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, UniCredit SpA, HSBC Holdings Plc, Société Générale SA, Crédit Agricole SA, ING Groep NV και Natixis SA.
Διαβάστε ακόμη
ΔΕΗ: Όλο και λιγότερους πελάτες χάνει η επιχείρηση – 262.000 νέες συνδέσεις για το 2022
Altus AG-Yamko Energy: Γερμανική «απόβαση» με μονάδα υδρογόνου σε mega φωτοβολταϊκό