Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από €1,45 δισ. οι προσφορές για το εξαετές ομόλογο (upd)

τελευταίο upd: 17.20

Ξεπέρασαν το 1,45 δισ. ευρώ οι προσφορές που υποβλήθηκαν για το εξαετές ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητα Senior Preferred της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ ο στόχος της έκδοσης ήταν η άντληση 500 εκατ. ευρώ από την αγορά.

Συγκεκριμένα, η έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), αναλόγως με τις συνθήκες στις αγορές.

Οι αρχικές εκτιμήσεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) έκαναν λόγο για τη διαμόρφωσή του στο 5,25%, ωστόσο η αυξημένη ζήτηση συμπίεσε όπως αναμένονταν καθοδικά το επίπεδο και σύμφωνα με πληροφορίες θα διαμορφωθεί κοντά στο 5%.

Το βιβλίο είχε ανοίξει το πρωί και ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι BofA, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS και οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Ba2 από τη Moody’s και BB- από τη Fitch.

Διαβάστε ακόμη

Koντόπουλος (ΕΧΑΕ): Η μετάταξη του ΧΑ στις ώριμες αγορές, το «αγκάθι» της JP Morgan και ο νέος κανονισμός

ΤτΕ: Η μάχη μισθών, κερδών και ακρίβειας (διαγράμματα)

Βαθαίνει το ρήγμα ΑΔΜΗΕ με τους Κύπριους για το ηλεκτρικό καλώδιο Αττικής – Κύπρου – Ισραήλ ύψους €1,9 δισ.

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ