(Τελευταία ενημέρωση: 14:29)
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν έντονο καθώς πρόσφεραν κεφάλαια που ξεπέρασαν το 1,6 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να αντλεί τελικώς 500 εκατ. ευρώ.
Το κουπόνι της έκδοσης μειώθηκε λόγω της υπερκάλυψης, και διαμορφώθηκε στο 7,375%. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου (IPTs) το τοποθετούσαν στην περιοχή του 7,75%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγοο μετά τις 12:30 το μεσημέρι οι προσφορές ανέρχονταν στα 1,6 δισ. ευρώ με την τράπεζα να ζητά, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, κεφάλαια 400 εκατ. ευρώ.
Η τράπεζα είχε δώσει εντολή σε Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS, ως αναδόχους, να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές, για έκδοση στο άμεσο μέλλον ομολόγου Subordinated Tier 2 10,25NC5,25 (με δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία, μετά το πρώτο τρίμηνο).
Επιπλέον, έδωσε εντολή στις έξι επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ με σταθερό κουπόνι 9,75%, ωρίμανση στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Η προθεσμία για επαναγορά των τίτλων, με μετρητά και τίμημα στο 102, είναι μέχρι τις 15 Ιανουαρίου.
Διαβάστε ακόμη
«Δια νόμου» ελάχιστος φόρος 15% σε πολυεθνικές και μεγάλους ομίλους
Euroxx: «Βλέπει» ράλι των μετοχών των ελληνικών τραπεζών – Νέες τιμές στόχοι (πίνακας)
ΔΕΡΑΣΕΝ: Πέφτουν οι τίτλοι τέλους για μια…χαμένη ευκαιρία (pics)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ