Του Γιάννη Τσιρογιάννη
Συνεχίζεται το τριήμερο sell-off σε ΗΠΑ και Ευρώπη, αρχής γενομένης από Wall Street, με τις ρευστοποιήσεις σήμερα να επεκτείνονται από τις τεχνολογίες στο λιανεμπόριο.
Με αρνητικό πρωταγωνιστή την Target (-10%), οι εταιρείες λιανικής υπέστησαν σοβαρές απώλειες καθώς οι απογητευτικές προβλέψεις εν όψει εορταστικής περιόδου δεν έπεισαν τους επενδυτές.
Την ίδια ώρα, το ξεπούλημα στις τεχνολογίες καλά κρατεί, με την Apple να βουτάει με -4,8% σε χαμηλό 8μήνου στα $177 (-23% από τα υψηλά του Οκτώβρη) παρασέρνοντας τον Nasdaq κάτω από το ψυχολογικό όριο των 7.000 μονάδων , ενώ πάνω από το μισό της αξίας της έχει χάσει συνολικά ο κολοσσός καρτών γραφικών-μικροτσίπ Nvidia (-51%), εν μέσω απογοητευτικών αποτελεσμάτων.
Στο μεταξύ η νέα βουτιά 7% του πετρελαίου σε χαμηλό έτους, κάτω από τα 53 δολάρια/βαρέλι έριξε στο κόκκινο όλες τις ενεργειακές, με τον σχετικό δείκτη του S&P 500 να υποχωρεί έως και 3,5%.
Ο Dow Jones έχασε 550 μονάδες (χθες έχασε 400 μονάδες), ο Nasdaq βούτηξε στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Απρίλη, ενώ για λίγο ο S&P 500 εισήλθε σε «bear εδάφη» καθώς υποχώρησε κάτω από 10% από τα ρεκόρ του Σεπτεμβρίου, προτού ενεργοποιηθούν τεχνικές στηρίξεις.
Ειδικότερα, Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 2,21% στις 24.465,64 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 1,81% στις 2.641,9 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε πτώση κατά 1,7% χαμηλότερα, στις 6.908,82 μονάδες, με τους τρεις δείκτες να καταγράφουν νωρίτερα απώλειες άνω του 2%.
Στα ταμπλό, η νέα πτώση στην Apple οδήγησε χαμηλότερα τον τεχνολογικό κλάδο, με τη μετοχή της Facebook να υποχωρεί κατά 0,2%, της Amazon να καταγράφει απώλειες 1,2%, της Netflix να «βουλιάζει» κατά 1,7% και της Alphabet να κινείται κατά 0,4% χαμηλότερα.
Η Target πίεσε χαμηλότερα τον κλάδο λιανεμπορίου, με την Kohl’s να σημειώνει βουτιά 9,8%, την L Brands να «βουλιάζει» κατά 15,5% και τη Macy’s να υποχωρεί κατά 4%.
Ισχυρές απώλειες άνω του 1,5% σημείωσε και η μετοχή της Boeing.
Σε χαμηλό 8μήνου ο Nasdaq
Όλοι οι βασικοί δείκτες της Wall Street κοντεύουν να «σβήσουν» ότι κέρδισαν το 2018, και οι επενδυτές αρχίζουν να φοβούνται πως η ισχυρή αυτή διόρθωση ίσως εξελιχθεί σε μια άσχημη bear market.
Μια διόρθωση για την οποία είχαμε μιλήσει εδώ και πολύ καιρό στο newmoney.gr, καθώς οι υπεραγορασμένες τεχολογικές μετοχές που «σήκωσαν στις πλάτες τους» τη Wall Street την τελευταία δεκαετία, ήταν θέμα χρόνου να πέσουν θύματα ισχυρής κατοχύρωσης κερδών/διόρθωσης, που εν μέσω δυσοίωνων προβλέψεων για την παγκόσμια ανάπτυξη και πολλών ακόμη παραγόντων (βλέπε εμπορικός πόλεμος-Brexit-Ιταλία) δεν αποκλείεται να εξελιχθούν σε μια bear market.
Τα θεμελιώδη των εταιρείων αυτών είναι ισχυρά, αλλά είναι αρκετά για να υποστηρίξουν περαιτέρω άνοδο; Τα δύο τελευταία χρόνια η αμερικανική αγορά καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
Τα «καμάρια» του Nasdaq, οι λεγόμενες FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) είναι πλέον «βαρίδια» του S&P 500
Στο μεταξύ το δολάριο απολαμβάνει το sell-off στις μετοχές, κερδίζοντας έναντι όλων των ανταγωνιστών του, με το ευρώ στο 1,1371 EUR/USD. Άνοδος και στα ασφαλή αμερικανικά/γερμανικά ομόλογα.
Οσμή σκανδάλου σε Deutsche Bank, βουτιά στην Ευρώπη
Στην Ευρώπη, εκτός του τεχνολογικού sell-off εξ Αμερικής που πίεσε τους ευρωπαϊκούς δείκτες, ο νέος πονοκέφαλος της Deutsche Bank η οποία φέρεται να εμπλέκεται στο μεγαλύτερο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος στην Ευρώπη μέσω της δανέζικης Danske Bank έρχεται να πλήξει την αξιοπιστία των τραπεζών, και δη της γερμανικής βιομηχανίας.
Η μετοχή της Deutsche Bank κατέρρευσε σε ιστορικά χαμηλά, στα 8,15 δολάρια. Περισσότερα εδώ.
Ο DAX στη Φρανκφούρτη βούτηξε σε χαμηλό σχεδόν δύο ετών, παρασέρνοντας τον πανευρωπαϊκό Euro Stoxx 600, καθώς και όλα τα χρηματιστήρια, τα οποία έτσι κι αλλιώς ταλανίζονται από το διπλό σίριαλ Brexit-Ιταλίας.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 έκλεισε με απώλειες 1,1% στις 351,06 μονάδες -το χαμηλότερο επίπεδο από τις 7 Δεκεμβρίου 2016.
Ο τεχνολογικός κλάδος πρωταγωνίστησε αρνητικά μετά τη βουτιά στη μετοχή της Apple, με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό δείκτη να υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο του 2017.
Ο DAX στη Φρανκφούρτη υποχώρησε κατά 1,58% στις 11.066,41 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε πτώση 0,79% κι έκλεισε στις 6.945,25 μονάδες, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι έκλεισε με απώλειες 1,21% στις 4.924,89 μονάδες.
Υπό πίεση παρέμεινε και η μετοχή της Renault μετά τη σύλληψη του διευθύνοντος συμβούλου της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας.
Η μετοχή υποχώρησε σήμερα κατά 1,2%, ενώ χθες έκλεισε με απώλειες 8,4%.
Την ίδια ώρα, υπό πίεση παρέμειναν και οι ιταλικές αγορές μετοχών και ομολόγων, με τη Ρώμη να παραμένει σταθερή στη θέση της για μη αλλαγή του προϋπολογισμού του 2019, με την κόντρα μεταξύ Ιταλίας και Κομισιόν να δείχνει χωρίς τέλος και με ελάχιστες πιθανότητες συμβιβασμού.
Η Κομισιόν αναμένεται να ενεργοποιήσει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για την Ιταλία την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, την ώρα που η ιταλική κυβέρνηση διαμηνύει σε υψηλούς τόνους ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε χιλιοστό.
Στις 18.471,38 μονάδες έκλεισε ο FTSE MIB, καταγράφοντας πτώση 1,87%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ανήλθε στο 3,62%, με υψηλό ημέρας το 3,71%, από 3,579% στο χθεσινό κλείσιμο.
Σε πολιτικό επίπεδο, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στις εξελίξεις που αφορούν το Brexit, αλλά και στην Ιταλία, καθώς αύριο Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, η Κομισιόν αναμένεται να ενεργοποιήσει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
Πιέσεις δέχτηκαν και οι τράπεζες, με τον ευρωπαϊκό τραπεζικό δείκτη να καταγράφει απώλειες 2,2%, εν μέσω των ανησυχιών για μια επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης.
Σε bear market η Apple
