Στο «κόκκινο» το Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χάθηκε» ο εκθετικός 200άρης, βουτιά 12% από το καλοκαίρι

Κάτω του εκθετικού κινητού μέσου όρου των τελευταίων 200 ημερών (1.162 μονάδες) διολίσθησε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους πωλητές να επιστρέφουν και να προχωρούν σε νέες ρευστοποιήσεις, παρά το ελαφρώς βελτιωμένο κλίμα στο εξωτερικό. Πλέον, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και για τις 1.150 μονάδες, κάτι που θέτει σε σοβαρή δοκιμασία την ανοδική μακροπρόθεσμη τάση.

Στο ταμπλό, τώρα, η Τέρνα Ενεργειακή «βούλιαξε» κατά 5,4% και κατρακύλησε σε νέο χαμηλό 1,5 έτους. Alpha Bank – Εθνική – Eurobank εμφάνισαν απώλειες της τάξης του 2%, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος κατήλθε στο -7%. Από εκεί και πέρα, Aegean – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Cenergy – Motor Oil υποχώρησαν έως 5%, ενώ η Mytilineos κατάφερε να βάλει «τέλος» στο τριήμερο καθοδικό σερί.

Πιο αναλυτικά, παρά το ανοδικό ξεκίνημα, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε αξιοσημείωτη πτώση κατά 1,38% και διαμορφώθηκε στις 1.154,02 μονάδες, χάνοντας 16 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (1.170,13 μονάδες). Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 20 μονάδες (από 1.154,02 έως 1.174,83 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 73 εκατ. ευρώ.

Μετά και τη σημερινή κάμψη, η συνολική πτώση από την 1η Σεπτεμβρίου άγγιξε το -12%, ενώ άνω του -4,5% ανήλθαν οι απώλειες στις μόλις τέσσερις συνεδριάσεις του Οκτωβρίου. Αποτέλεσμα είναι η μεταβολή από τις αρχές του 2023 να έχει αμβλυνθεί στο +24%.  

Τράπεζες: Πρόωρο «τέλος» στην αντίδραση

Ο τραπεζικός δείκτης δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στη χθεσινή αντίδραση (+3,4%), με αποτέλεσμα να αναδιπλωθεί στο -1,93% και τις 894 μονάδες, ενόσω οι επενδυτές παραμένουν προσανατολισμένοι στην εν εξελίξει αποεπένδυση του δημοσίου.

Η μετοχή της Eurobank, ενδεικτικά, υποχώρησε αισθητά στο -2,2% και το 1,46 ευρώ, ενώ κατά 2,7% περιορίστηκε και η μετοχή της Alpha Bank, η οποία βρέθηκε στο 1,22 ευρώ. Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διαπραγματεύτηκε στο -1,4% και τα 5,08 ευρώ, με τη μετοχή της Πειραιώς να μειώνεται ελαφρώς στο -0,9% και τα 2,68 ευρώ.

• Alpha Bank -2,77% 1,228 ευρώ
• Eurobank -2,24% 1,46 ευρώ
• Εθνική Τράπεζα -1,44% 5,08 ευρώ
• Πειραιώς -0,89% 2,688 ευρώ

Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος, δε, κατρακύλησε για 3η διαδοχική συνεδρίαση, με αποτέλεσμα να συρρικνωθεί στο -7,5% και τα 14,1 ευρώ, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021. Οι επενδυτές, μάλιστα, διακίνησαν μετοχές αξίας 1,9 εκατ. ευρώ, εν μέσω των σεναρίων περί μη διανομής μερίσματος για το 2023.

Τι συνέβη στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-1,13% και 1.808 μονάδες), η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή «βούλιαξε» στο -5,4% και τα 13,2 ευρώ, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2022. Απώλειες πέριξ του 5% εμφάνισαν, επίσης, οι μετοχές των Cenergy – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Aegean, ενώ η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στο -3,8% και τα 21,9 ευρώ. Autohellas, ΕΛΠΕ, Viohalcο και Ελλάκτωρ συρρικνώθηκαν έως 3%, με τις μετοχές των ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ΔΕΗ και Τιτάν να έπονται στο -1%. Στον αντίποδα, η μετοχή του ΟΤΕ ενισχύθηκε κατά 0,9%, με τη μετοχή της Jumbo να διευρύνεται στο +0,9% και τα 25 ευρώ. Η μετοχή της Mytilineos, δε, ανέκαμψε στο +0,4% και τα 32,1 ευρώ, διακόπτοντας το σερί των τριών πτωτικών συνεδριάσεων.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-0,70% και 1.918 μονάδες), η μετοχή της Αλουμύλ ξεχώρισε αρνητικά στο -6,8% και τα 2,6 ευρώ, με τις μετοχές των Dimand, Profile, ΑΔΜΗΕ και ΕΥΔΑΘ να περιορίζονται πέριξ του 2%. Κατά 4% συρρικνώθηκε, επίσης, η μετοχή της Παπουτσάνης. Αντίθετα, η μετοχή της Ideal αυξήθηκε κατά 1,5%, ενώ πέριξ του 1% ανήλθε η άνοδος για τις μετοχές των ΑΒΑΞ – Intracom – Πλαστικά Θράκης – Τεχνικής Ολυμπιακής.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 37 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 70 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 14 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 79,0 δισ. ευρώ. 

Οι 5 μετοχές που ξεχώρισαν

• Η μετοχή της Mytilineos επέστρεψε σε θετικό έδαφος, βάζοντας «φρένο» στο τριήμερο πτωτικό σερί. Ανέκαμψε από τα χαμηλά Ιουλίου, παρότι ενδοσυνεδριακά έπεσε έως και στα 31 ευρώ. Στα 4,59 δισ. ευρώ η χρηματιστηριακή της αξία.
• Η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή τερμάτισε στα 13,2 ευρώ και στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2022. Τρίτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση, με τις σωρευτικές απώλειες του 2023 να ξεπερνούν το 35%. Τουλάχιστον τα 2/3 έχουν χαθεί στις τελευταίες 30 ημέρες.
• Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος διολίσθησε στην περιοχή των 14 ευρώ, για πρώτη φορά από το 2021. Απότομη βουτιά κατά 7,5%, εν μέσω των φημών ότι δεν θα δώσει μέρισμα. Στο 1,9 εκατ. ευρώ ο τζίρος. Απώλειες 15% από τις αρχές του έτους.
• Η μετοχή της Intralot ενισχύθηκε δυναμικά στο 0,65 ευρώ, έχοντας τζίρο άνω των 300.000 ευρώ. Αισιοδοξία για το σχέδιο εξόδου από το καθεστώς επιτήρησης. Αντίστροφή μέτρηση για την ΑΜΚ των 135 εκατ. ευρώ.
• Η μετοχή της Quest υποχώρησε για 14η φορά στις τελευταίες 15 συνεδριάσεις, με αποτέλεσμα να έχει «βουλιάξει» στα 5,2 ευρώ, απέχοντας παρασάγγας από το υψηλό έτους των 6,7 ευρώ. Μόλις στα 565 εκατ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας.

Οι υψηλότερες ημερήσιες μεταβολές

• Mytilineos +0,44% 9,1 εκατ. ευρώ
• Τέρνα Ενεργειακή -5,44% 8,9 εκατ. ευρώ
• ΟΠΑΠ -0,07% 5,4 εκατ. ευρώ
• Εθνική Τράπεζα -1,44% 5,0 εκατ. ευρώ
• Alpha Bank -2,77% 4,9 εκατ. ευρώ
• Jumbo +0,89% 4,5 εκατ. ευρώ
• Πειραιώς -0,89% 4,1 εκατ. ευρώ
• ΟΤΕ +0,89% 4,0 εκατ. ευρώ
• Motor Oil -3,86% 4,0 εκατ. ευρώ
• Eurobank -2,24% 3,7 εκατ. ευρώ

«Χάθηκε» ο εκθετικός 200άρης

Το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την πρόσκαιρη αλλαγή κλίματος στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην δώσει συνέχεια στην ανοδική αντίδραση της Τετάρτης, αλλά και να κατέλθει των κρίσιμων στηρίξεων των 1.160 μονάδων, οι οποίες συμπίπτουν με τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των τελευταίων 200 ημερών.

Πλέον, το επόμενο στήριγμα συναντάται στις 1.150 μονάδες, οι οποίες αποτελούν τον απλό κινητό μέσο όρο των τελευταίων 200 ημερών, τυχόν διάσπαση του οποίου θα σηματοδοτήσει την αλλαγή της μακροπρόθεσμης τάσης και την επιβεβαίωση του καθοδικού σεναρίου.

Η ελαφρά υπαναχώρηση των ομολογιακών αποδόσεων από τα πρόσφατα πολυετή υψηλά, όπως αποδείχθηκε, δεν κατέστη ικανή για την επιστροφή των αγοραστών, οι οποίοι είδαν τους πωλητές να κυριαρχούν και να συνεχίζουν το «καταστροφικό» τους έργο.

Μην ξεχνάμε ότι από τα τέλη Αυγούστου οι σωρευτικές απώλειες αγγίζουν το -12%, με αποτέλεσμα τα συνολικά κέρδη του 2023 να έχουν «ροκανιστεί» στο +24%, ενώ πριν λίγες εβδομάδες ξεπερνούσαν ακόμα και το +40%.

Το δόγμα των κεντρικών τραπεζών περί «υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα» έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για τον κίνδυνο επιβράδυνσης στην παγκόσμια οικονομία. Κι αυτό, εύλογα, έχει αφήσει βαρύ αποτύπωμα στην ελληνική αγορά, η οποία αδυνατεί να αυτονομηθεί, ελλείψει εγχώριων καταλυτών.

Σήμερα, πάντως, οι αποδόσεις στις δύο όχθες του Ατλαντικού Ωκεανού βαίνουν προς αποκλιμάκωση, παρότι παραμένουν πολύ κοντά στα πρόσφατα πολυετή υψηλά. Στην Ελλάδα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχωρεί κατά 4 μονάδες βάσης και περιορίζεται στο 4,374%, με τα spreads να σταθεροποιούνται στην περιοχή των 140 μονάδων βάσης.

Την ίδια στιγμή, η αποεπένδυση του δημοσίου στις τράπεζες εξακολουθεί να πυροδοτεί μεγάλα κύματα μεταβλητότητας στην εγχώρια αγορά, δεδομένου ότι οι επενδυτές αναζητούν έξτρα ρευστότητα προκειμένου να συμμετάσχουν στην επόμενη ημέρα του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Υπενθυμίζεται ότι έως την Παρασκευή ολοκληρώνεται η προθεσμία για το 1,4% του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στην Eurobank, ενώ αμέσως μετά ξεκινά η διάθεση και ενός πρώτο πακέτου μετοχών (20%) στην Εθνική Τράπεζα.

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ανακάμπτει ήπια στο +0,49% και τις 442 μονάδες, καθώς ο βρετανικός FTSE 100 αυξάνεται κατά 0,71%, ο γαλλικός CAC 40 κατά 0,13% και ο ιταλικός FTSE MIB κατά 0,30%. Σχεδόν στάσιμος είναι, δε, ο γερμανικός DAX. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Dow Jones σημειώνει οριακή κάμψη κατά 50 μονάδες.

Όσον αφορά την αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου περιορίζεται κάτω των 85 δολαρίων, σε χαμηλό ενός μήνα. Ενδεικτικά, τα συμβόλαια WTI στις ΗΠΑ διαμορφώνονται στο -1,07% και τα 83,3 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Brent στην Ευρώπη καθορίζονται στο -1,04% και τα 84,9 δολάρια ανά βαρέλι. Τέλος, η τιμή του χρυσού ανέρχεται στο -0,08% και τα 1.833 δολάρια ανά ουγγιά.

Διαβάστε ακόμα

Ο σιωπηλός Stefanos, ο Αδωνις και οι Αρμένιοι, το σάρωμα του Χρυσοχοΐδη στα νοσοκομεία και η πώληση της Εθνικής Τράπεζας

«Σχέδιο Πλάτων»: Έτσι γυρίζει σελίδα η Intralot – Έξοδος από επιτήρηση και EBITDA €133 εκατ.

Σφίγγει ο κλοιός για τράπεζες – servicers: Οι θεσμικές αλλαγές που αυξάνουν τον ανταγωνισμό και βάζουν κανόνες