(last update 16.42) Στις αγορές εξέρχεται η Alpha Bank, η οποία ετοιμάζεται να εκδώσει το πρώτο ομόλογο του 2023, ακολουθώντας το πρόσφατο παράδειγμα της Eurobank.
Στόχος της επερχόμενης δημοπρασίας, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα λάβει χώρα την Τρίτη 31 Ιανουαρίου, είναι η άντληση 300 εκατ. ευρώ
Η τράπεζα έχει ήδη δώσει εντολή στις Citi, Barclays, Bank of America Securities και JP Morgan να «τρέξουν» τη σχετική διαδικασία.
Η έκδοση αφορά τίτλο Additional Tier 1 (ΑΤ1) και προσμετράται στα κεφάλαια, ενώ έχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια.
Η διοίκηση της τράπεζας είχε ήδη προαναγγείλει από το 2021 ότι θα προχωρήσει σε έκδοση ομολόγων τέτοιου τύπου, με στόχο αφενός να ενισχυθούν τα κεφάλαια για νέες χρηματοδοτήσεις και εν γένει στήριξη της ανάπτυξης της οικονομίας, αφετέρου τη δημιουργία της βάσης πάνω στην οποία θα στηριχθεί η διανομή μερίσματος. Υπενθυμίζεται ότι η Alpha Bank σχεδιάζει να διανείμει μέρισμα από τα κέρδη του 2023, το οποίο θα αντιστοιχεί στο 20% έως 30%.
Η έκδοση ΑΤ1 ακολουθεί, όπως σημειώνουν από την Alpha Bank, την επιτυχή υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου «Project Tomorrow» και τη βελτίωση της κερδοφορίας. Ως μέρος του σχεδιασμού για άντληση κεφαλαίων με στόχο την πιστωτική επέκταση, η τράπεζα είχε συμπεριλάβει και τις εκδόσεις ομολόγων Additional Tier 1, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης δείκτη βασικών κεφαλαίων σε επίπεδα τουλάχιστον 13%.
Η έκδοση αναμένεται να ενισχύσει έτι περαιτέρω τα εποπτικά της κεφάλαια και επιτρέπει, μέσω της μόχλευσης, να στηρίξει περαιτέρω την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και, βεβαίως, την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει έναντι των μετόχων της. Έτσι, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών οι οποίες έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια εκδόσεως ομολόγων Αdditional Τier 1 και Tier 2.
Όσον αφορά αφορά τα ομόλογα Tier 2, η τράπεζα έχει καλύψει πλήρως το περιθώριο εκδόσεων ύψους 1 δισ. ευρώ, με εκδόσεις που ολοκληρώθηκαν το 2019 και 2020. Από 2019 έως σήμερα, η Alpha Bank είναι η πιο ενεργή τράπεζα σε εκδόσεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για όλα τα instruments (μετοχές, senior preferred, Tier 2 και τώρα ΑΤ1). Κατά την τελευταία τριετία, η συνολική παρουσία της Τράπεζας, μέσω εκδόσεων ομολόγων, ανέρχεται σε 2,8 δισ. ευρώ, ενώ με τη νέα έκδοση επιβεβαιώνεται η ισχυρή δυναμική πρόσβασης της στις κεφαλαιαγορές και επιτυγχάνεται διαφοροποιημένο προφίλ χρηματοδότησης που επιτυγχάνει.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ομόλογο έρχεται στον απόηχο της πρόσφατης έκδοσης (senior preferred ομόλογο) από τη Eurobank, η οποία άντλησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 7,125%. Οι συνολικές προσφορές, δε, είχαν ανέλθει σε 1,4 δισ. ευρώ.
Διαβάστε επίσης
Το «avatar Βενιζέλος», ο Αβραμόπουλος, η προσφορά Κούτρα και το σχέδιο Χόλτερμαν για την Αττική Οδό
Γκαουτάμ Αντάνι: Πώς ένας πρώην… οδηγός ασθενοφόρου προσπαθεί να γονατίσει τον Ινδό μεγιστάνα