Στις αγορές βγαίνει εντός της ημέρας η Τράπεζα Πειραιώς, με την έκδοση senior preferred ομολόγου, όπως έγραφε από νωρίς το πρωί το newmoney.
Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την πρόθεση της για έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, Senior Preferred, ονομαστικής αξίας EUR Benchmark, με διάρκεια 6 έτη και δικαίωμα ανάκλησης στα 5 έτη.
Η τράπεζα έδωσε το mandate (Εντολή) για την έκδοση του τίτλου στις BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, J.P. Morgan και UBS Investment Bank.
Κατά πληροφορίες του nemwoney,το ύψος της έκδοσης θα είναι μάλλον στα 500 εκατ. ευρώ.
Ο τίτλος είναι εξαετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (6NC5) . Εκδότης θα είναι η Piraeus Bank S.A. και το ομόλογο αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βa2 και BB- από την Moody’s και την Fitch, αντίστοιχα.
Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο κάλυψης του δείκτη της Τράπεζας για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities –MREL) με τελικό στόχο 27.90% έως την 01/01/2026. Ο ενδιάμεσος MREL στόχος που έχουν θέσει οι εποπτικές αρχές για την Τράπεζα για τον Ιανουάριο 2025, είναι 24.90% και αναμένεται να καλυφθεί με τη νέα έκδοση η οποία θα συνεισφέρει ~150μ.β. (MREL Δεκέμβριος 2023: 24.1%).
Διαβάστε ακόμη
ΕΝΦΙΑ: Διορθώσεις -εκ των υστέρων- στα εκκαθαριστικά και πληρωμή με έως 24 δόσεις
Νίκος Μπουφίδης (Bennett): Αγόρασε το ακίνητο της πρώην ELMEC από τη Folli Follie
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ