Χάρη στην καλύτερη συνεδρίαση του Ιουνίου, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να «σβήσει» τη διόρθωση της Δευτέρας και να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας 9ετίας, με τους επενδυτές να χαιρετίζουν αφενός τη νέα ψήφο εμπιστοσύνης της JP Morgan, αφετέρου τις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Οι τράπεζες ήταν οι μεγάλες «πρωταγωνίστριες» της ημέρας, με την Εθνική Τράπεζα να επιστρέφει στα 6 ευρώ και τις Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank να κερδίζουν έως +5,5%. Στα υπόλοιπα blue chips, η ΔΕΗ «πέταξε» στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2021, η Jumbo «έπιασε» τα επίπεδα ρεκόρ των 25 ευρώ και οι Mytilineos – OTE ενισχύθηκαν κατά σχεδόν 2%.
Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε ισχυρή άνοδο κατά 2,25% και διαμορφώθηκε στις 1.275,26 μονάδες, κερδίζοντας 28 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τετάρτης (1.247,20 μονάδες). Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 26 μονάδες (από 1.251,42 έως 1.277,37 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 114,2 εκατ. ευρώ.
Ράλι στις τράπεζες
Ο τραπεζικός δείκτης ανέκτησε το ψυχολογικό όριο των 1.000 ευρώ (+4,51% και 1.019 μονάδες), λαμβάνοντας ώθηση από τις νέες τιμές – στόχους της JP Morgan, αλλά κι από την προοπτική αποεπένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η μετοχή της Πειραιώς εκτοξεύθηκε κατά +5,5% και επανήλθε στο όριο των 3,00 ευρώ, με τη μετοχή της Eurobank να έπεται στο +4,7% και τo 1,5 ευρώ. Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας αυξήθηκε κατά 4,7% και επέστρεψε στα 6 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank διαπραγματεύτηκε στο +3,4% και το 1,52 ευρώ. Πιο αναλυτικά:
- Alpha Bank +3,40% 1,52 ευρώ
- Eurobank +4,76% 1,53 ευρώ
- Εθνική Τράπεζα +4,71% 6,05 ευρώ
- Πειραιώς +5,45% 2,98 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι η JP Morgan, στο νέο της report, αυξάνει τις τιμές – στόχους στα 2,00 ευρώ για την Alpha Bank (από 1,50 ευρώ προηγουμένως), στα 1,90 ευρώ για τη Eurobank (από 1,60 ευρώ προηγουμένως), στα 7,30 ευρώ για την Εθνική (από 6,30 ευρώ προηγουμένως) και στα 3,90 ευρώ για την Πειραιώς (από 2,35 ευρώ προηγουμένως).
Τι συνέβη στο ταμπλό
Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+2,66% και 3.096 μονάδες), η μετοχή της ΔΕΗ διευρύνθηκε κατά 4,1% και εκτινάχθηκε άνω των 10 ευρώ (υψηλό 1,5 έτους), με τη μετοχή της Jumbo να ακολουθεί στο +4% και να «πιάνει» το ιστορικό υψηλό των 25 ευρώ. Η μετοχή του ΟΠΑΠ, δε, κέρδισε +1,6%, ενώ η μετοχή του ΟΤΕ έφθασε στο +1,7% και τα 15,6 ευρώ (υψηλό 4μήνου). Σημαντική άνοδο παρουσίασε και η Mytilineos, η οποία ενισχύθηκε στο +2% και τα 32,3 ευρώ, εν όψει της έκδοσης του εταιρικού ομολόγου των 500 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και Quest αναρριχήθηκαν στο +4%, ενώ η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρέθηκε στο +1,9% και τα 14,4 ευρώ. Στον αντίποδα, η μετοχή της Coca – Cola υποχώρησε στο -1% και τα 26,9 ευρώ.
Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+1,72% και 1.966 μονάδες), η μετοχή του ΑΔΜΗΕ ξεχώρισε θετικά στο +3,9% και τα 2,26 ευρώ, πετυχαίνοντας νέα υψηλά 13 μηνών. Από κοντά ακολούθησαν οι μετοχές των ΕΧΑΕ – Entersoft, οι οποίες αυξήθηκαν κατά έως 4%. H μετοχή της Profile, παράλληλα, εκτοξεύθηκε στο +7% και τα 4,4 ευρώ. Intrakat και Intracom, τέλος, αναρριχήθηκαν κατά 3%.
Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 89 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 21 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 13 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 86 δισ. ευρώ.
Οι 5 μετοχές που ξεχώρισαν
- Η μετοχή της ΔΕΗ ανέκτησε το ψυχολογικό όριο των 10 ευρώ, επανερχόμενη στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2021. Στα 8,2 εκατ. ευρώ ο ημερήσιος τζίρος, στο +56% η μεταβολή του 2023.
- Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας επέστρεψε στα 6 ευρώ, για πρώτη φορά έπειτα από τις 15 Ιουνίου. Τιμή στόχο 7,30 ευρώ δίνει η JP Morgan. Κέρδη άνω του 61% από τις αρχές του έτους.
- Η μετοχή της Mytilineos συνέκλινε προς το ιστορικό υψηλό των 33 ευρώ. Ισχυρή άνοδο κοντά στο +60% σε επίπεδο 6μήνου. Στις 4 Ιουλίου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ.
- Η μετοχή του ΟΤΕ συνέχισε την πορεία ανάκαμψης, οδεύοντας προς νέο υψηλό 4μηνου. Έφθασε αισίως στα 15,6 ευρώ, με τζίρο 8 εκατ. ευρώ.
- Η μετοχή του ΑΔΜΗΕ, χάρη στην πρόοδο των συζητήσεων για το ζήτημα του WACC (μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου) αλλά και στην είσοδο στην ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, επέστρεψε στα υψηλά 13μήνου. Τουλάχιστον στο 1 εκατομμύριο ευρώ ο τζίρος των συναλλαγών. Στο +33% η μεταβολή του 2023.
Οι υψηλότεροι ημερήσιοι τζίροι
- Eurobank +4,76% 20,7 εκατ. ευρώ
- Alpha Bank +3,40% 17,8 εκατ. ευρώ
- Πειραιώς +5,45% 12,1 εκατ. ευρώ
- ΔΕΗ +4,17% 8,2 εκατ. ευρώ
- Εθνική Τράπεζα +4,71% 8,2 εκατ. ευρώ
- ΟΤΕ +1,76% 8,0 εκατ. ευρώ
- ΟΠΑΠ +1,67% 6,2 εκατ. ευρώ
- Jumbo +4,17% 4,8 εκατ. ευρώ
- Mytilineos +1,96% 4,2 εκατ. ευρώ
- ΕΧΑΕ +3,75% 3,4 εκατ. ευρώ
Θετικό το επενδυτικό κλίμα
Μετά την πρόσφατη διόρθωση, η οποία έδωσε την ευκαιρία σε αρκετούς επενδυτές να κατοχυρώσουν τα υψηλά κέρδη του 2023, οι αγοραστές επέστρεψαν δυναμικά, επαναφέροντας τον Γενικό Δείκτη στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014 (υψηλό 9ετίας).
Άλλωστε, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές χαρακτηρίζονται ως κάτι παραπάνω από ευοίωνες, με τον πολιτικό κίνδυνο να έχει μηδενιστεί, την επενδυτική βαθμίδα να είναι προεξοφλημένη και τις επιδόσεις της οικονομίας να παραμένουν ανθεκτικές.
Δεν είναι τυχαίο ότι η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου βρίσκεται στο 3,5%, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών. Παράλληλα, τα spreads των ελληνικών τίτλων (απόκλιση σε σχέση με την απόδοση των γερμανικών τίτλων) υποχωρούν μόλις στις 123 μονάδες βάσης.
Ενδεικτικές είναι οι χθεσινές δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, στο πρακτορείο Bloomberg, ο οποίος μεταξύ άλλων επεσήμανε τα εξής: «Αυτή η κυβέρνηση θέλει να κάνει μεταρρυθμίσεις. Επομένως είμαι σίγουρος ότι μετά τις προγραμματικές δηλώσεις στο Κοινοβούλιο, η επενδυτική βαθμίδα θα είναι θέμα λίγων εβδομάδων, αν όχι ημερών».
Την ίδια στιγμή, το σημερινό report της JP Morgan αποτελεί το «κερασάκι στην τούρτα», δίνοντας ακόμη μία ψήφο εμπιστοσύνης στις τραπεζικές μετοχές, οι οποίες εκτινάχθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2017.
Από την άλλη πλευρά, βέβαια, υπάρχουν και ορισμένα βραχυπρόθεσμα βαρίδια, όπως είναι για παράδειγμα οι αποκοπές μερισμάτων. Χθες ήταν η σειρά των Helleniq Energy (πρώην ΕΛΠΕ) και Τιτάν, ενώ σήμερα ακολούθησαν οι Fourlis και ΕΛΤΟΝ.
Την ίδια στιγμή, η αυριανή λήξη του εξαμήνου αναγκάζει ορισμένους επενδυτές να προβούν σε αναδιάταξη των χαρτοφυλακίων τους. Μην ξεχνάμε, πάντως, ότι η απόδοση του Γενικού Δείκτη στο 6μηνο του 2023 διαμορφώνεται άνω του 36%, σε μία από τις καλύτερες ποσοστιαίες μεταβολές παγκοσμίως.
Στο εξωτερικό, η προσοχή των επενδυτών εστιάζει στην πρόθεση των κεντρικών τραπεζών να προχωρήσουν σε νέες αυξήσεις επιτοκίων, αναβάλλοντας για το 2024 την πολυ-αναμενόμενη «χαλάρωση», δεδομένου ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκτός στόχου επίπεδα. Αυτή η εξέλιξη, όπως είναι εύλογο, ενισχύει τις πιθανότητες ύφεσης, με τους ειδικούς να μην αποκλείουν τη συρρίκνωση του ΑΕΠ στις δύο όχθες του Ατλαντικού Ωκεανού.
Η εικόνα στο εξωτερικό
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 είναι αμετάβλητος στις 456 μονάδες, καθώς οι διακυμάνσεις στον γερμανικό DAX, στον βρετανικό FTSE 100 και στον γαλλικό CAC 40 δεν υπερβαίνουν το +/- 0,5%. Στο Μιλάνο, ωστόσο, ο FTSE MIB ενισχύεται κατά 1,01%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο κατά 150 μονάδες.
Όσον αφορά την αγορά εμπορευμάτων, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται σε θετικό έδαφος, χάρη στην υποχώρηση των αμερικανικών αποθεμάτων. Ενδεικτικά, τα συμβόλαια WTI στις ΗΠΑ διαμορφώνονται στο +0,58% και τα 69,9 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Brent στην Ευρώπη καθορίζονται στο +0,50% και τα 74,4 δολάρια ανά βαρέλι. Τέλος, η τιμή του χρυσού ανέρχεται στο -0,80% και τα 1.906 δολάρια ανά ουγγιά.
Διαβάστε ακόμα
Τα 7 μέτρα – «ανάσα» που εντάσσονται στο πρώτο οικονομικό νομοσχέδιο
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ