Τραπεζικές ρευστοποιήσεις «βαραίνουν» το Χρηματιστήριο Αθηνών – «Έκρηξη» τζίρου ελέω placement (upd)

(Τελευταία ενημέρωση – 14:10)

Σε τραπεζικό profit taking επιδίδονται σήμερα (7/3) οι επενδυτές στο ελληνικό χρηματιστήριο, στον απόηχο του placement της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά και εν μέσω ανακοινώσεων των οικονομικών μεγεθών της Alpha Bank και της Eurobank.

Ο Γενικός Δείκτης κινείται σταθερά κάτω από τις 1.430 μονάδες και συγκεκριμένα διαπραγματεύεται στις 1.425,70 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,51% (υψηλό ημέρας οι 1.437,32 μονάδες και χαμηλό ημέρας οι 1.424,54 μονάδες). Ο τραπεζικός δείκτης υφίσταται τις ισχυρότερες πιέσεις στο ταμπλό, υποχωρώντας περίπου 1,5%. Απώλειες 2% για την Alpha Bank, ενώ ακολουθούν με τουλάχιστον -1% οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες.

Ο τζίρος «εκτινάχθηκε» στα 1,185 δισ. ευρώ λόγω των πακέτων του placement ΤΧΣ-Πειραιώς, συνολικού όγκου 270,08 εκατ. μετοχών, που πέρασαν στο ταμπλό. Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι πέρασαν μέσω του Χ.Α. επτά πακέτα της Τράπεζας Πειραιώς (όλα στην τιμή των 4 ευρώ), συνολικής αξίας περίπου 1,08 δισ. ευρώ. Τα εν λόγω πακέτα αφορούν μετοχές που δίνονται σε όσους επενδυτές συμμετείχαν στη διεθνή προσφορά.

Σημειώνεται ότι η υπερκάλυψη ήταν εντυπωσιακή στη διαδικασία της πλήρους αποεπένδυσης (27%) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από την Πειραιώς και συγκεκριμένα «άγγιξε» τις 9 φορές στο ξένο και τις 4 στο ελληνικό βιβλίο προσφορών. Οι συνολικές προσφορές έφθασαν τα 10,7 δισ. ευρώ. Όσον αφορά την κατανομή των μετοχών, 20% αναλογεί στους Έλληνες επενδυτές και 80% στους ξένους. Η τιμή διάθεσης των μετοχών «κλείδωσε» στο ανώτατο όριο των 4 ευρώ. Ποσό 1,35 δισ. ευρώ θα εισπράξει το Δημόσιο.

Πριν την έναρξη των συναλλαγών, η Alpha Bank ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το 2023, καταγράφοντας ρεκόρ κερδοφορίας το δ’ τρίμηνο, ενώ η διοίκηση της τράπεζας κάνει λόγο για διανομή κερδών στους μετόχους πάνω από 1 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2024-2026. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 780,4 εκατ. ευρώ στο σύνολο του έτους.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, θα ακολουθήσουν τα ετήσια αποτελέσματα της Eurobank. Ο «κύκλος» των ανακοινώσεων από πλευράς συστημικών τραπεζών κλείνει με την Εθνική Τράπεζα στις 12 Μαρτίου. Πέρα από τα στοιχεία για την κερδοφορία, οι επενδυτές εστιάζουν στις ενημερώσεις για τα μερίσματα.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στον τραπεζικό κλάδο έχουν εστιάσει σήμερα οι πωλητές, καθώς ο κλαδικός δείκτης και μεμονωμένα οι μετοχές των συστημικών τραπεζών προέρχονται από κλείσιμο σε πολυετή υψηλά. Ειδικότερα, ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει «βουτιά» 1,43% και διαμορφώνεται στις 1.249,54 μονάδες.

Η Alpha Bank «προσγειώνεται» κατά -1,99% στο 1,7475 ευρώ και έπονται η Τρ. Πειραιώς (-1,54% στα 4,10 ευρώ), η Εθνική Τράπεζα (-1,42% στα 7,196 ευρώ) και η Eurobank (-1,16% στο 1,915 ευρώ).

Ο FTSE 25 σημειώνει πτώση 0,57% στις 3.455 μονάδες και ο Mid Cap χάνει 0,42% στις 2.441,89 μονάδες.

Στον Large Cap, ξεχωρίζει μακράν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καθώς ξεπερνά τα 15 ευρώ για πρώτη φορά από το 2000. Η μετοχή ενισχύεται κατά 2,16% στα 15,12 ευρώ. Από την άλλη πλευρά, ισχυρές απώλειες της τάξης του 2,3% καταγράφει η Σαράντης, η οποία διαπραγματεύεται στα 9,36 ευρώ, ενώ ακολουθούν η Viohalco και η Cenergy Holdings με πτώση μεγαλύτερη του 1%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση κατά τουλάχιστον 1% υποχωρούν η Profile, ο ΟΛΠ, η Epsilon Net, ο ΑΔΜΗΕ, η ΕΧΑΕ και η ΕΥΑΘ. Αντίθετα, ισχυρή άνοδο καταγράφουν η Alumil (+2,63%) και η Intracom Holdings (+1,53%).

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 98,34 δισ. ευρώ, με 51 μετοχές να υποχωρούν, 42 να ενισχύονται και 17 να παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Οι επιδόσεις

Πολύ κοντά στο υψηλό 13ετίας των 1.434,87 μονάδων έκλεισε την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α., με την αγορά να βγάζει αντίδραση έχοντας ως «συμμάχους» τον τραπεζικό κλάδο και τις μετοχές του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σε περίπτωση νέας ανόδου, αμέσως επόμενο υψηλότερο κλείσιμο για τον ΓΔ είναι οι 1.437,28 μονάδες (19/4/2011) και ακολουθούν οι 1.469,03 μονάδες (15/4/2011).

Σε υψηλό 8 και πλέον ετών «απογειώθηκε» ο τραπεζικός δείκτης, κλείνοντας στις 1.267,72 μονάδες, που είναι το υψηλότερο σημείο από τις 25 Νοεμβρίου 2015, όταν ο δείκτης είχε βρεθεί τότε στις 1.405,80 μονάδες. Τα κέρδη από τις αρχές του φετινού έτους προσεγγίζουν το 20%. Εντυπωσιακό «γύρισμα» έκανε η Τρ. Πειραιώς, η οποία έκλεισε χθες στο υψηλό ημέρας των 4,164 ευρώ, αν και ενδοσυνεδριακά κινήθηκε ακόμη και κάτω από τα 4,1 ευρώ, υποχωρώντας έως και 1,35%. Στα 5,2 δισ. ευρώ η κεφαλαιοποίηση της μετοχής.

Προς το πολυετές υψηλό (Νοέμβριος 2015) των 1,94 ευρώ οδεύει η Eurobank, ενώ και η Εθνική Τράπεζα «κλείδωσε» τα 7,3 ευρώ, που αποτελούν ρεκόρ 8 και πλέον ετών (Δεκέμβριος 2015). Υψηλό 4ετίας «χτύπησε» η Alpha Bank, πλησιάζοντας το 1,8 ευρώ και τα επίπεδα του Φεβρουαρίου 2020. Η χρηματιστηριακή αξία της Eurobank «αγγίζει» τα 7,2 δισ. ευρώ, της ΕΤΕ τα 6,67 δισ. ευρώ και της Alpha Bank τα 4,19 δισ. ευρώ.

Με ημερήσιο «άλμα» άνω του 3%, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή «αναρριχήθηκε» πάνω από τα 17 ευρώ για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2023, με την αποτίμησή της να ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο τίτλος της μητρικής ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ «εκτινάχθηκε» στα 14,8 ευρώ που αποτελούν ρεκόρ 24ετίας, καθώς έχει να δει αυτά τα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2000. Μάλιστα, η AXIA αυξάνει περαιτέρω την τιμή-στόχο που έχει θέσει για την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, «ανεβάζοντάς» την στα 24,8 ευρώ.

Ώθηση από report χρηματιστηριακής έλαβε χθες και η ΔΕΗ, η οποία έβαλε «φρένο» στο τριήμερο πτωτικό σερί της, δείχνοντας διαθέσεις αντίδρασης. Η μετοχή κινείται στις «παρυφές» των 12 ευρώ, με την Eurobank Equities να αναβαθμίζει την τιμή στόχο στα 17,5 ευρώ από 13 ευρώ προηγουμένως. Η κεφαλαιοποίησή της διαμορφώνεται στα 4,5 δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η ElvalHalcor σημείωσε «βουτιά» σχεδόν 6% και έκλεισε στα 2,1 ευρώ, το χαμηλότερο σημείο για τη μετοχή από τις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου.

Συνεχίζει τα μικρά «βήματα» ανόδου η Intrakat, η οποία έκλεισε πάνω από τα 5,6 ευρώ για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2009, με την αποτίμησή της να ξεπερνά πλέον τα 900 εκατ. ευρώ. Με διήμερο «άλμα» άνω του 8% η Austriacard Holdings ενισχύθηκε από τα 6 ευρώ στα 6,5 ευρώ, που αποτελούν υψηλό διμήνου.

Η ατζέντα

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την Τράπεζα Πειραιώς, με την τιμή προσφοράς των μετοχών να «κλειδώνει» στο ανώτατο εύρος, ήτοι στα 4 ευρώ εκάστη. Το συνολικό ποσό στο διεθνές και ελληνικό βιβλίο ανήλθε στα 10,7 δισ. ευρώ, με 9 φορές υπερκάλυψη στην ξένη προσφορά και περίπου 4 φορές στην ελληνική.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, σήμερα ήταν η σειρά της Alpha Bank, η οποία προέβη σε ανακοινώσεις πριν την έναρξη της συνεδρίασης, με τη διοίκηση της τράπεζας να κάνει λόγο για διανομή κερδών στους μετόχους πάνω από 1 δισ. ευρώ στην τριετία 2024-2026.

Την «σκυτάλη» από την Alpha Bank παίρνουν αργότερα μέσα στην ημέρα η Eurobank, η Viohalco, η Autohellas, η Attica Bank και η Intercontinental International. Την επόμενη εβδομάδα ακολουθούν η Σαράντης (11/3), η Εθνική Τράπεζα, η Aegean, η Trade Estates (12/3), ο ΟΠΑΠ και η Titan (13/3).

Ψηλά στην επενδυτική ατζέντα βρίσκεται ο «χρησμός» της DBRS την ερχόμενη Παρασκευή (8/3), με τον καναδικό οίκο να είναι από τους πρώτους που έχουν δώσει στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα. Δεν ισχύει, ωστόσο, το ίδιο με τη Moody’s η οποία θα δημοσιεύσει την έκθεσή της μία εβδομάδα αργότερα (15/3). Σημειώνεται ότι ο αμερικανικός οίκος είναι ο μοναδικός που δεν έχει «ανεβάσει» την ελληνική οικονομία στο investment grade, διατηρώντας την στην κατηγορία junk. Πάντως, σε ένα… ορεκτικό σχετικά με το τι έρχεται, η Moody’s έδωσε χθες ψήφο εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες, κάνοντας λόγο για ισχυρές επιδόσεις και θετικές προοπτικές.

Διαβάστε ακόμη

Έσπασε τα κοντέρ το placement της Πειραιώς – ΤΧΣ: Στα €4 η τελική τιμή προσφοράς των μετοχών

Ignacio Zunzinegui (Revolut): Πως «σπάσαμε» το φράγμα του 1 εκατ. πελατών στην Ελλάδα

Αλλάζει έδρα η Fourlis – Από το Μαρούσι στην Κηφισιά

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ