«Οι επενδυτές μπορούν να αναμένουν σχετική ανθεκτικότητα στις αποτιμήσεις των ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων τα επόμενα χρόνια, παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον», υπογράμμισαν σε εκδήλωση για τα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία στελέχη της Schroders Capital.
Η εστίαση στις μακροπρόθεσμες τάσεις και η έμφαση στη βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο, καθώς και οι εξατομικευμένες θεματικές επενδυτικές λύσεις θα αποτελέσουν το κλειδί για τους επενδυτές καθώς αναζητούν να επωφεληθούν από τις ισχυρές αποδόσεις των ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων.
Η τόνωση της πανδημίας δημιούργησε μια διετή έκρηξη για τα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία. Ενώ οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν διορθώσει απότομα, τα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία έχουν επιδείξει ισχυρή ανθεκτικότητα, μέχρι στιγμής. Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό αμβλύνονται, αλλά η χαμηλή ανεργία μπορεί να παρατείνει την πολιτική σύσφιξης στις κεντρικές τράπεζες.
Οι µεγάλες τάσεις παραµένουν σηµαντικά επενδυτικά θέµατα για την Schroders Capital και οι λόγοι αισιοδοξίας για το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον είναι:
- Η κλιματική αλλαγή και η απαλλαγή από τον άνθρακα
- Η τεχνολογική επανάσταση
- Η γήρανση του πληθυσμού
- Η ανάπτυξη των αναδυόμενων και «παραμεθόριων» αγορών
- Οι βιώσιμοι τρόποι ζωής
Ο Nils Rode, Chief Investment Officer της Schroders Capital εξήγησε ότι η τρέχουσα συγκυρία της αγοράς έχει οδηγήσει ορισμένους επενδυτές να υιοθετήσουν μια προσέγγιση που είναι επί της ουσίας «στάση αναμονής». Δεν πιστεύει όμως ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση για τους επενδυτές και τα χαρτοφυλάκια τους μακροπρόθεσμα, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι τα χρόνια ύφεσης είναι ιστορικά από τις καλύτερες χρονιές για τα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία.
«Η πρόσβαση στις ιδιωτικές αγορές διευρύνεται πέρα από την παραδοσιακή, σε αποκλειστικά θεσμική βάση. Η αυξανόμενη ζήτηση από μικρότερους, ιδιώτες επενδυτές που αναζητούν κεφαλαιακή ανάπτυξη συνδυάζεται με την καινοτομία των προϊόντων που βελτιώνει την πρόσβαση σε διάφορους τομείς των ιδιωτικών αγορών. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερες επιλογές και επίσης επιταχύνει τον “εκδημοκρατισμό” των ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων.
Η Maria Teresa Zappia, επικεφαλής του τμήματος βιωσιμότητας και επιπτώσεων της Schroders Capital πρόσθεσε ότι οι επενδυτές βλέπουν όλο και περισσότερο τις οικονομικές αποδόσεις και τον βιώσιμο αντίκτυπο ως δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Τα ισχυρά επενδυτικά πλαίσια για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας και ο αντίκτυπος στην επενδυτική διαδικασία θα γίνει πρότυπο του κλάδου.
«Εκεί που άλλοι βλέπουν προκλήσεις, εμείς βλέπουμε ευκαιρίες, την τεχνογνωσία σε θέματα βιωσιμότητας και του αντίκτυπου. Αυτό συνεπάγεται τη βελτίωση της επενδυτικής μας διαδικασίας, την αναβάθμιση στα εργαλεία και τις μεθοδολογίες μας, καθώς και την εστίαση στα δεδομένα. «Ως ηγέτης στις ιδιωτικές αγορές, επιθυμούμε να προβλέπουμε τις ανάγκες των επενδυτών και να συμβάλουμε καθοριστικά στην ανάπτυξη μιας νέας εποχής για τις ιδιωτικές αγορές», εξηγεί η Maria Teresa Zappia.
Ο Georg Wunderlin, Global Head of Private Assets, Schroders Capital επισήμανε ότι η Schroders Capital έχει αναπτυχθεί όσον αφορά την εξειδίκευση, τις προσφορές προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας και στα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, έχουμε δημιουργήσει ομάδες με ποικίλη και συμπληρωματική τεχνογνωσία σε όλη την παγκόσμια πλατφόρμα μας.
Το 2021, αναπτύξαμε περισσότερα από 16 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε νέα κεφάλαια μέσω 647 επενδύσεων σε διαφορετικές κατηγορίες ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων. Η επίτευξη βιωσιμότητας και η επίτευξη αντίκτυπου είναι βασικό στοιχείο αυτού που θέλουμε να επιτύχουμε, καθώς πιστεύουμε ότι αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τις μακροπρόθεσμες οικονομικές επιδόσεις.
Η Schroders Capital δημοσίευσε επίσης την έκθεσή της για τη βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο (S&I) η οποία περιγράφει την προσέγγιση της Schroders Capital όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τον αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο σε όλους τους τομείς και τις ομάδες. Υποστηρίζεται από μελέτες περιπτώσεων και απτά παραδείγματα έργων, ενώ η έκθεση παρουσιάζει επίσης ένα σχέδιο δράσης για το μέλλον για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων S&I.
Διαβάστε ακόμη:
Standard Chartered: Προειδοποιεί για υπερβολική αισιοδοξία στις αγορές
Οι χειροποίητες μηχανές, η τελετουργία και τα μυστικά πίσω από τη δημιουργία κάθε πανίσχυρης AMG
The Sunday Times: Πώς η Αθήνα μετατρέπει το εγκαταλειμμένο της αεροδρόμιο σε έξυπνη πόλη (pics)