(last update 14.50) Μεγάλες πιέσεις ασκούνται σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι αποκοπές μερισμάτων, η κατοχύρωση των μεγάλων κερδών του 2023 αλλά και η ανάφλεξη των ανησυχιών για τη Ρωσία επηρεάζουν βραχυπρόθεσμα το επενδυτικό κλίμα, με αποτέλεσμα η ελληνική αγορά να θέτει σε δοκιμασία τις κρίσιμες στηρίξεις των 1.240 μονάδων.
Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, η ελληνική αγορά «αισθάνεται» ξανά ισχυρή, δεδομένου ότι το χθεσινοβραδινό εκλογικό αποτέλεσμα επιβεβαίωσε (όπως και αναμενόταν) την εξάλειψη του πολιτικού κινδύνου, προλειαίνοντας το έδαφος αφενός για την πολυπόθητη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, αφετέρου για την επαναξιολόγηση των ελληνικών μετοχών, πολλές εκ των οποίων παραμένουν φθηνές και ελκυστικές.
Πιο αναλυτικά, κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει ισχυρή πτώση κατά 2,61% και διαμορφώνεται στις 1.235,59 μονάδες, χάνοντας τουλάχιστον 33 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής. Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 34 μονάδες (από 1.235,53 έως 1.269,95 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 60,7 εκατ. ευρώ.
Στο ταμπλό, η μετοχή της Motor Oil δέχεται τις μεγαλύτερες εντολές πώλησης (ξεπερνούν το -6%), εξαιτίας της αποκοπής του συμπληρωματικού μερίσματος. Υπό πίεση, για τον ίδιο λόγο, τελούν και οι Τέρνα Ενεργειακή – ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ενώ οι ΔΕΗ – Jumbo – Aegean περιορίζονται κατά 3%. Από την πλευρά τους, οι τράπεζες κινούνται προς χαμηλότερα επίπεδα, με τις Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank και Πειραιώς να υποχωρούν κατά έως 4,5%.
Διορθώνουν κατά 4% οι τράπεζες
Ο τραπεζικός δείκτης συνεχίζει τη διορθωτική πορεία, καθώς τα κέρδη στο εξάμηνο προσεγγίζουν το 50%. Αποτέλεσμα είναι σήμερα ο κλάδος να κατέρχεται στο -4,02% και τις 943 μονάδες.
Η μετοχή της Πειραιώς, ενδεικτικά, κατρακυλά στο -4,5% και τα 2,65 ευρώ, με τη μετοχή της Eurobank να ακολουθεί στο -4% και τo 1,43 ευρώ. Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας διαπραγματεύεται στο -3,7% και τα 5,4 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank μειώνεται στο -4,1% και το 1,46 ευρώ. Πιο αναλυτικά:
- Alpha Bank -4,13% 1,462 ευρώ
- Eurobank -3,99% 1,4305 ευρώ
- Εθνική Τράπεζα -3,69% 5,436 ευρώ
- Πειραιώς -4,46% 2,656 ευρώ
Τι συμβαίνει στο ταμπλό
Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-2,76% και 2.978 μονάδες), η μετοχή της Motor Oil τίθεται στο επίκεντρο των πωλητών, κατρακυλώντας στο -6,2% και τα 23,5 ευρώ, καθώς σήμερα γίνεται η αποκοπή του δικαιώματος για το μέρισμα του 1,16 ευρώ. Για τον ίδιο λόγο, η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ περιορίζεται κατά 4,3% και η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή κατά 2,9%. Αυξημένη πίεση δέχονται και οι μετοχές των Autohellas, Jumbo, Viohalco, Aegean, Sarantis, ΔΕΗ, Ελλάκτωρ, οι οποίες οπισθοχωρθούν κατά 3%. ΟΠΑΠ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΥΔΑΠ, Quest, Lamda και Coca – Cola χάνουν τουλάχιστον 1%.
Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-2,51% και 1.907), η μετοχή της Intrakat ξεχωρίζει στο -5% και τα 2,05 ευρώ, με τις μετοχές των Fourlis, ΑΒΑΞ, ΑΔΜΗΕ, Αλουμύλ, Tεχνικής Ολυμπιακής και Πλαστικά Θράκης να έπονται τουλάχιστον στο -3%. Ideal, Entersoft, Intracom Holdings και Παπουτσάνης, δε, εμφανίζουν απώλειες άνω του 2%.
Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 11 μετοχές κινούνται ανοδικά, 94 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ επτά μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 83,3 δισ. ευρώ.
Οι 5 μετοχές που ξεχωρίζουν
- Η μετοχή της Motor Oil κατρακυλάει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων, καθώς σήμερα «κόβει» το δικαίωμα στο συμπληρωματικό μέρισμα του 1,16 ευρώ για τα κέρδη του 2022. Κέρδη 10% από τις αρχές του έτους για την εισηγμένη εταιρεία.
- Η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή οπισθοχωρεί στα επίπεδα των 20 ευρώ, καθώς από σήμερα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα του 0,36 ευρώ. Κοντά στο 1 εκατ. ευρώ ο ημερήσιος τζίρος.
- Η μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ χάνει τουλάχιστον 4%, εξαιτίας της αποκοπής του δικαιώματος για το μέρισμα του 0,06 ευρώ. Στο +20% τα συνολικά κέρδη του 2023. Παραμένει κοντά στο όριο των 2 ευρώ (υψηλό 1,5 έτους).
- Η μετοχή της Intrakat, μετά το ράλι 28% στο τελευταίο 30ήμερο, διορθώνει προς τα 2 ευρώ, καταγράφοντας απώλειες άνω του 5%. Στο μισό εκατομμύριο ευρώ ο τζίρος της ημέρας.
- Η μετοχή της Δομική Κρήτης ενισχύεται κοντά στο ψυχολογικό όριο του 1 ευρώ, μετά την επιβεβαίωση για το «φλερτ» με τον Δημήτρη Κούτρα της Adams. Σε προχωρημένο επίπεδο οι συζητήσεις των δύο πλευρών, αλλά χωρίς να υπάρχει συμφωνία μέχρι στιγμής.
Προεξοφλημένο το εκλογικό αποτέλεσμα
Το εκλογικό αποτέλεσμα της 25ης Ιουνίου ήταν εν πολλοίς προεξοφλημένο από τους επενδυτές, με το Χρηματιστήριο Αθηνών να τρέχει ένα μίνι ράλι +12% από τις 21 Μαΐου (πρώτες εκλογές), αποτιμώντας το σενάριο της πολιτικής σταθερότητας.
Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς είναι περιορισμένες. Το αντίθετο, μάλιστα, όπως υποστηρίζουν αρκετές εταιρείες αναλύσεων. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι παρά το φετινό +36%, αρκετές εισηγμένες παραμένουν φθηνές και ελκυστικές.
Ο επόμενος θετικός καταλύτης, σύμφωνα με τους ειδικούς, συνίσταται στην επενδυτική βαθμίδα, η οποία εκτός απροόπτου θα καταστεί πραγματικότητα εντός του φθινοπώρου, όταν και οι οίκοι DBRS, Fitch, Standard & Poor’s πρόκειται να αναθεωρήσουν την ελληνική αξιολόγηση.
«Η επενδυτική βαθμίδα θα αποτελέσει έναν θετικό καταλύτη για την αγορά, δεδομένου ότι μια σειρά ξένων επενδυτών θα μπορούν να αγοράσουν ελληνικά assets. Αυτό θα προλειάνει το έδαφος για νέες εισροές, οδηγώντας σε μια θετική επαναξιολόγηση (re-rating) των μετοχών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου» εξηγεί η AXIA, σε σημερινή της ανάλυση.
«Η Ελλάδα βιώνει έναν αναπτυξιακό κύκλο και παρά τη μέχρι στιγμής θετική απόδοση, θεωρούμε ότι οι προοπτικές δεν έχουν πλήρως αποτυπωθεί στην αγορά. Οι ευνοϊκές πολιτικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με την εύρωστη οικονομική προοπτική και τις ελκυστικές αποτιμήσεις, ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών προς την ελληνική αγορά» προσθέτει, επίσης.
Την ίδια στιγμή, η Eurobank Equities, η οποία επίσης κάνει λόγο για επικείμενο re-rating της ελληνικής αγοράς, ξεχωρίζει τις Alpha Bank και Πειραιώς ως κορυφαίες επιλογές, λόγω των υψηλών discount και των μεγάλων προοπτικών, ενώ σ’ αυτές (top-picks) προστίθενται και οι ΟΠΑΠ, Jumbo, Mytilineos, ΔΕΗ.
Από την πλευρά της, η Alpha Finance, αν και βλέπει μια βραχυπρόθεσμη πίεση στην ελληνική αγορά, λόγω της ανάγκης των επενδυτών να κατοχυρώσουν τα μεγάλα κέρδη του 2023 (+36% για τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών), ξεκαθαρίζει ότι οι προοπτικές μακροπρόθεσμα παραμένουν ευνοϊκές.
Δεν είναι τυχαίο ότι η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου βρίσκεται στο 3,51%, δηλαδή στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών. Παράλληλα, τα spreads των ελληνικών ομολόγων (απόκλιση σε σχέση με την απόδοση των γερμανικών τίτλων) υποχωρούν μόλις στις 121 μονάδες βάσης.
Στο μεταξύ, το πανηγυρικό κλίμα στην ελληνική αγορά υπονομεύεται αφενός από τις αποκοπές μερισμάτων σε ορισμένα βαριά «χαρτιά» του χρηματιστηριακού ταμπλό, αφετέρου από τις γεωπολιτικές ανησυχίες για τη Ρωσία.
Η ανταρσία της Wagner και η συνθηκολόγηση, η οποία απέτρεψε μια εμφύλια σύρραξη στη Ρωσία, έχουν προκαλέσει ένα… μούδιασμα στους αναλυτές, οι οποίοι επιχειρούν να αποτιμήσουν τις τελευταίες εξελίξεις, φοβούμενοι τον κίνδυνο ανάφλεξης των γεωπολιτικών προκλήσεων.
Η εικόνα στο εξωτερικό
Στο εξωτερικό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί στο -0,30% και τις 451 μονάδες, καθώς ο γερμανικός DAX μειώνεται κατά 0,26%, ο βρετανικός FTSE 100 κατά 0,39%, ο γαλλικός CAC 40 κατά 0,51% και ο ιταλικός FTSE MIB κατά 0,97%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα προσυμβόλαια του Dow Jones χάνουν περίπου 50 μονάδες.
Όσον αφορά την αγορά εμπορευμάτων, οι τιμές του πετρελαίου είναι αμετάβλητες, έχοντας το βλέμμα στις εξελίξεις στη Ρωσία. Ενδεικτικά, τα συμβόλαια WTI στις ΗΠΑ διαμορφώνονται στο +0,10% και τα 69,2 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Brent στην Ευρώπη καθορίζονται στο +0,12% και τα 73,9 δολάρια ανά βαρέλι. Τέλος, η τιμή του χρυσού ανέρχεται στο +0,52% και τα 1.939 δολάρια ανά ουγγιά.
Διαβάστε ακόμα
Σε τροχιά το σχέδιο για την επόμενη τετραετία – Όλα τα ονόματα της νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη
Η επόμενη ημέρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι μετοχές – «πρωταγωνιστές» της μετεκλογικής περιόδου
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ