Τον χορό των εταιρικών εκδόσεων «ανοίγει» η Eurobank, η οποία καθίσταται η πρώτη ελληνική εισηγμένη που «βγαίνει» στις αγορές ομολόγων για το 2023.
Η έξοδος επέρχεται στον απόηχο της χθεσινής έκδοσης του 10ετούς ομολόγου του ελληνικού δημοσίου, το οποίο κατάφερε να αντλήσει 3,5 δισ. ευρώ και να προσελκύσει προσφορές άνω των 22 δισ. ευρώ (το επιτόκιο έκλεισε στο 4,35%).
Η Eurobank έδωσε σήμερα εντολή στις BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Investment Bank να «τρέξουν» τη νέα έκδοση.
Ο τίτλος θα είναι senior preferred, δηλαδή υψηλής εξοφλητικής αξίας, και θα έχει διάρκεια έξι ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας της 5ετίας.
Το βιβλίο των προσφορών αναμένεται να «ανοίξει» την Πέμπτη.
Το νέο ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Ba3» από την Moody’s, «Β+» από τον Standard & Poor’s και «Β+» από τον Fitch.
Διαβάστε επίσης
Έρευνα: Τι συμβαίνει με τις μαύρες σοκολάτες – Ποιες βρέθηκαν με υψηλά ποσοστά μόλυβδου και καδμίου
Katz’s: 3 ώρες στο θρυλικό ντελικατέσεν της Νέας Υόρκης όπου κάνουν ουρά για το διάσημο παστράμι