Μίνι sell off στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Απότομη βουτιά στις 1.100 μονάδες (upd)

(last update 16.20) Στο «κόκκινο» παραμένει το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να προβαίνουν σε εκτεταμένες ρευστοποιήσεις, εν μέσω της βαθιάς κλιμάκωσης των γεωπολιτικών προκλήσεων, αλλά και της εν γένει αδυναμίας ανάκαμψης από τη βουτιά του φθινοπώρου. Αποτέλεσμα είναι η ελληνική αγορά να κατέρχεται στη ζώνη των 1.100 μονάδων, παρά την πρόσκαιρη προσπάθεια των αγοραστών να ανακόψουν την καθοδική τάση.

Οι ξένοι συνεχίζουν τις μαζικές εντολές πωλήσεων, καθώς η ανάφλεξη των συγκρούσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής στρέφει τους επενδυτές σε ασφαλέστερα «καταφύγια». Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, βλέπουμε διεθνώς μια γενικευμένη πτωτική τάση στις μετοχές, η οποία συνδυάζεται με σημαντική άνοδο σε χρυσό, εμπορεύματα, δολάριο και γεν.

Αυτή η κατάσταση εύλογα επηρεάζει και το ελληνικό ταμπλό, επιτείνοντας την ορμή του καθοδικού κύκλου, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη από τα τέλη του Αυγούστου. Ενδεικτικά, οι απώλειες στις τράπεζες φθάνουν έως το 4%, ενώ οι Mytilineos – ΟΤΕ – ΔΕΗ – Motor Oil διολισθαίνουν πέριξ του 2%. Βουτιά της τάξης του 6% εμφανίζει και η Cenergy.

Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει ευρεία κάμψη κατά 2,74% και διαμορφώνεται στις 1.105,85 μονάδες, χάνοντας τουλάχιστον 31 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής (1.125,79 μονάδες). Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 22 μονάδες (από 1.105,59 έως 1.127,89 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να εκτοξεύεται στα 168 εκατ. ευρώ, λόγω του πακέτου των μετοχών του ΤΧΣ στη Eurobank (93,7 εκατ. ευρώ για το 1,4% των μετοχών).

Απώλειες στις τράπεζες

Ο τραπεζικός δείκτης συνεχίζει την καθοδική πορεία, υποχωρώντας στο -3,10% και τις 854 μονάδες, ενόσω το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) προχωρά κανονικά την υλοποίηση του σχεδίου αποεπένδυσης.

Η μετοχή της Eurobank, συγκεκριμένα, κατέρχεται στο -3,5% και πέφτει κάτω του 1,40 ευρώ, με το ΤΧΣ να ολοκληρώνει την πώληση του 1,4% των μετοχών, μέσω πακέτου που πέρασε στο άνοιγμα της συνεδρίασης (αξίας 93,7 εκατ. ευρώ). Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Πειραιώς περιορίζεται στο -3% και τα 2,59 ευρώ, ενώ η μετοχή της Alpha Bank μειώνεται κατά 3,7% και χάνει το όριο του 1,2 ευρώ. Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, τέλος, διαπραγματεύεται στο -2% και τα 4,95 ευρώ.

• Alpha Bank -3,77% 1,174 ευρώ
• Eurobank -3,50% 1,365 ευρώ
• Εθνική Τράπεζα -2,09% 4,958 ευρώ
• Πειραιώς -3,00% 2,59 ευρώ

Τι συμβαίνει στο ταμπλό

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-2,21% και 2.702 μονάδες), η μετοχή της Cenergy κατακρημνίζεται κατά 6% και υποχωρεί στα 5,3 ευρώ, συμπληρώνοντας 6η διαδοχική πτωτική συνεδρίαση. Απώλειες άνω του 3% παρουσιάζουν και οι μετοχές των Quest, Viohalco, Aegean, Ελλάκτωρ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Οι μετοχές των OTE, Motor Oil, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Titan και Autohellas, παράλληλα, συρρικνώνονται κατά τουλάχιστον 2%. Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή μειώνεται στο -1,2% και τα 13,3 ευρώ (χαμηλό 1,5 έτους), ενώ στα ίδια επίπεδα διαμορφώνεται η πτώση για τη Mytilineos (στα 31 ευρώ). Σε θετικό έδαφος, αντίθετα, προσπαθεί να κρατηθεί η Coca – Cola (+0,7% στα 24,5 ευρώ).

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-3,85% και 1.815 μονάδες), η μετοχή της Profile ξεχωρίζει αρνητικά στο -6,2% και τα 3,5 ευρώ, δίνοντας συνέχεια στην καθοδική πορεία των τελευταίων ημερών (6/6). Απώλειες κατά τουλάχιστον 3% εμφανίζουν και οι μετοχές των Epsilon, Ideal, Intrakat, ΑΒΑΞ, Αλουμύλ, ΕΧΑΕ, Entersoft και Τεχνικής Ολυμπιακής. Ταυτόχρονα, άνω του 2% χάνουν οι μετοχές των Πλαστικά Θράκης, Κρι Κρι, Intracom, ΕΥΑΘ, ΑΔΜΗΕ, Dimand και Premia.

Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, μόλις 10 μετοχές κινούνται ανοδικά, 96 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ επτά μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 76,2 δισ. ευρώ.

Οι 5 μετοχές που ξεχωρίζουν

• Η μετοχή της Eurobank κατέρχεται του ορίου του 1,40 ευρώ, παρότι κατέστη η πρώτη ελληνική τράπεζα δίχως συμμετοχή του ΤΧΣ. «Πέρασε» το πακέτο για το 1,4% στην τιμή του 1,8 ευρώ. Στο +34% τα συνολικά κέρδη από τις αρχές του 2023.
• Η μετοχή της Mytilineos πέφτει στα 31 ευρώ για πρώτη φορά από τις αρχές του Ιουνίου, με τον τζίρο των συναλλαγών να ξεπερνά τα 13,5 εκατ. ευρώ. Πέμπτη πτωτική συνεδρίαση κατά τις τελευταίες έξι ημέρες.
• Η μετοχή της Aegean υποχωρεί κάτω των 10 ευρώ για πρώτη φορά από τις 16 Ιουνίου, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πλήττει τη ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια και αυξάνει το κόστος των καυσίμων. Στο -28% η απόσταση από τα υψηλά έτους των 13,8 ευρώ, αλλά και στο +90% τα κέρδη του 2023.
• Η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή διολισθαίνει εκ νέου προς τα 13,3 ευρώ και το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2022. Τέταρτη απώλεια στις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις. Στο -34% οι σωρευτικές απώλειες μέσα στο τρέχον έτος.
• Η μετοχή της Epsilon δυσκολεύεται να συνέλθει από το πρόσφατο λογιστικό λάθος, το οποίο αφορούσε τα stock options και το οποίο επηρέασε τα αποτελέσματα του 2022. Νέα πτώση κατά 5,4%, στα 8,3 ευρώ. Στο -30% η πτώση από τα ιστορικά υψηλά των 12 ευρώ.

Κλιμάκωση των ρευστοποιήσεων

Ήταν στραβό το κλήμα, το έφαγε και ο γάιδαρος. Σε αυτήν την φράση μπορούν να συμπυκνωθούν τα όσα λαμβάνουν χώρα από το πρωί της Δευτέρας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η κλιμάκωση των συγκρούσεων σε Παλαιστίνη – Ισραήλ έρχεται να επιτείνει το κύμα ρευστοποιήσεων, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από τα τέλη Αυγούστου.

Η επαναφορά των γεωπολιτικών προκλήσεων, αναμφίβολα, υπονομεύει περαιτέρω τη διάθεση για επενδυτικό ρίσκο, κάτι που οδηγεί σε μεγάλη βουτιά τις μετοχές διεθνώς. Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται μια μαζική εισροή κεφαλαίων στα ασφαλέστερα «καταφύγια», όπως ο χρυσός, τα εμπορεύματα και το δολάριο.

Ο Γενικός Δείκτης, ως απόρροια όλων αυτών, κατέρχεται στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαΐου, χάνοντας και τις στηρίξεις των 1.140 μονάδων. Το επόμενο «ανάχωμα», πλέον, τοποθετείται στο όριο των 1.100 μονάδων.

Μην ξεχνάμε δε, ότι η ελληνική αγορά έχει ήδη συμπληρώσει την 6η διαδοχική πτωτική εβδομάδα, με τις απώλειες από τις αρχές του Σεπτεμβρίου να ξεπερνούν το 13%, με αποτέλεσμα η σωρευτική άνοδος από τις αρχές του 2023 να έχει «ροκανιστεί» στο +23%.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, εύλογα, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παραγόντων αποσταθεροποίησης της Λεωφόρου Αθηνών, με κυριότερη όλων την πρόθεση των κεντρικών τραπεζών περί «υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

Οι φόβοι για οικονομική επιβράδυνση και η ραγδαία άνοδος στις ομολογιακές αποδόσεις αποτελούν τα συμπτώματα αυτής της σφιχτής νομισματική πολιτικής, τα οποία καθιστούν τις μετοχές σημαντικά λιγότερο ελκυστικές για τους επενδυτές.

Και το ερώτημα όλων έγκειται στο πότε επιτέλους θα αρχίσουμε να βλέπουμε φως στο τούνελ…

Η εικόνα στο εξωτερικό

Στο εξωτερικό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί ήπια στο -0,33% και τις 443 μονάδες, καθώς ο γερμανικός DAX μειώνεται κατά 0,84%, ο γαλλικός CAC 40 κατά 0,80% και ο ιταλικός FTSE MIB κατά 0,81%. Στη Βρετανία ο FTSE 100 αυξάνεται οριακά κατά 0,10%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα προσυμβόλαια του Dow Jones χάνουν τουλάχιστον 220 μονάδες.

Όσον αφορά την αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου υπερβαίνει εκ νέου τα 85 δολάρια. Ενδεικτικά, τα συμβόλαια WTI στις ΗΠΑ διαμορφώνονται στο +2,86% και τα 85,1 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Brent στην Ευρώπη καθορίζονται στο +2,61% και τα 86,7 δολάρια ανά βαρέλι. Τέλος, η τιμή του χρυσού ανέρχεται στο +0,97% και τα 1.863 δολάρια ανά ουγγιά.

Διαβάστε ακόμα

Το Μαξίμου χαίρεται και ετοιμάζει το τελικό χτύπημα, ο Κασσελάκης… αναστοχάζεται, η Εθνική Τράπεζα ετοιμάζεται και η μαρίνα στη Βουλιαγμένη πουλάει… χρυσάφι

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει πετρέλαιο, χρυσό, δολάριο και γεν (γραφήματα)

Χρυσές λίρες: Σε χαμηλό οκταετίας οι πωλήσεις – Γιατί οι Έλληνες πάτησαν φρένο στις συναλλαγές (πίνακας)