Στην τέταρτη μεγαλύτερη πώληση εταιρικών ομολόγων στα χρονικά της Wall Street, ύψους 31 δισ. δολαρίων, προχώρησε η Pfizer, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών για την έκδοση χρέους από τον φαρμακευτικό κολοσσό ήταν τεράστιο υπερκαλύπτοντας τις προβλέψεις.
Η έκδοση εταιρικού ομολόγου, η πρώτη από το 2021 για την Pfizer, δρομολογήθηκε για τη χρηματοδότηση της απόκτησης της Seagen Inc, που ήταν και η κυριότερη από τις εξαγορές που έχει διασφαλίσει τον τελευταίο χρόνο η φαρμακευτική στο πλαίσιο του νέου σχεδίου για την επέκταση της και την παραγωγή νέων κερδοφόρων φαρμάκων μετά το τέλος της πανδημίας.
Ο ίδιος ο Άλμπερτ Μπουρλά σε δηλώσεις το προ ημερών είχε σχολιάσει πως ο νέος στόχος του Ομίλου θα αφορά τη μάχη κατά του καρκίνου με αιχμή του δόρατος την Seagen, την εταιρεία βιοτεχνολογίας που εξειδικεύεται σε καινοτόμες θεραπείες κατά του καρκίνου και την οποία η Pfizer εξαγόρασε βάζοντας… βαθιά το χέρι στη τσέπη.
Συγκεκριμένα το deal «έκλεισε» το Μάρτιο στα 43 δισ. δολάρια ή 229 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη της χρονιάς ή τις αρχές του 2024.
Παράλληλα και με δεδομένο ότι τα έσοδα από το εμβόλιο και το χάπι κατά του κορωνοϊού έχουν μειωθεί σημαντικά και θα συνεχίσουν να μειώνονται, η εταιρεία αξιοποίησε τα κέρδη που αποκόμισε κατά της πανδημίας με σειρά επιπλέον εξαγορών εταιρειών στοχευμένης φαρμακευτικής εξειδίκευσης στοχεύοντας σε νέα σκευάσματα.
Ειδικά, ωστόσο, για το μέγα deal με την Seagen και την συγκέντρωση νέων κεφαλαίων αποφασίστηκε και η άντληση χρημάτων απευθείας από την αγορά. Μάλιστα, στα 31 δισ. δολάρια η εταιρική έκδοση ήταν η μεγαλύτερη για φέτος με στόχο την χρηματοδότηση επιχειρηματικής εξαγοράς, ξεπερνώντας την μέγα έκδοση του 2022 από την AT&T για την απόκτηση της Discovery και την έκδοση ομολόγων, το 2019, από την AbbVie Inc για την απόκτηση της Allergan Plc.
Ρόλο συμβούλου στην έκδοση του εταιρικού ομολόγου της Pfizer είχαν αναλάβει η BofA, η Citigroup, η Goldman Sachs και η JPMorgan.
Διαβάστε ακόμη
Πόσο κοντά στην ύφεση βρίσκονται οι ΗΠΑ – Τα σημάδια της αγοράς και τα διδάγματα της ιστορίας
Η ΕΚΤ αναζητά τον «νέο Ενρία» – Τα φαβορί για τη διαδοχή του
Εκλογές 2023
Πού ψηφίζω: Μάθετε πού ψηφίζετε βήμα-βήμα από την εφαρμογή του ΥΠ.ΕΣ.
Εκλογές 2023: Όλες οι ειδήσεις για τον προεκλογικό αγώνα των κομμάτων, τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα των εκλογών & τα exit polls.
Οδηγός εκλογών 2023: Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε
Αποτελέσματα εκλογών 2023: Δείτε LIVE μέσω διαδραστικού χάρτη όλα τα αποτελέσματα της επικράτειας
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ