Ανταλλακτήριο bitcoin που κατέρρευσε πριν από 10 χρόνια μετά από πειρατεία πρόκειται να επιστρέψει στους χρήστες του συμβόλου αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων – και αυτό ανησυχεί τους επενδυτές.
Σε λίγες ημέρες, το χρεοκοπημένο ανταλλακτήριο bitcoin Mt. Gox με έδρα το Τόκιο θα αρχίσει να επιστρέφει σε χιλιάδες χρήστες tokens αξίας σχεδόν 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η πλατφόρμα πτώχευσε το 2014 μετά από μια σειρά ληστειών που της κόστισαν περίπου 650.000 έως 950.000 bitcoin, ή πάνω από 58 δισεκατομμύρια δολάρια, σε τρέχουσες τιμές.
Η πληρωμή ακολουθεί μια παρατεταμένη διαδικασία πτώχευσης που περιελάμβανε πολλαπλές καθυστερήσεις και νομικές προκλήσεις.
Τη Δευτέρα 1/7, ο διορισμένος από το δικαστήριο διαχειριστής που επιβλέπει τη διαδικασία πτώχευσης του χρηματιστηρίου δήλωσε ότι οι διανομές στους περίπου 20.000 πιστωτές της εταιρείας θα αρχίσουν στις αρχές Ιουλίου. Οι εκταμιεύσεις θα γίνουν σε ένα μείγμα από bitcoin και bitcoin cash, ένα πρώιμο παρακλάδι του αρχικού κρυπτονομίσματος.
Αν και αυτά είναι καλά νέα για τα θύματα του hack, τα οποία πέρασαν χρόνια περιμένοντας να αποζημιωθούν, η τιμή του bitcoin διολίσθησε στα 59.000 δολάρια την περασμένη εβδομάδα, στη δεύτερη χειρότερη εβδομαδιαία πτώση της αγοράς κρυπτογράφησης φέτος, σύμφωνα με το CNBC.
Το CNBC μίλησε με αναλυτές για να μάθει τη γνώμη τους σχετικά με το τι να περιμένουμε όταν περίπου 141.000 bitcoin – ή περίπου το 0,7% των συνολικά 19,7 εκατομμυρίων bitcoin που εκκρεμούν – επιστραφούν στα θύματα της Mt. Gox αυτή την εβδομάδα.
Η πίεση στο bitcoin θα μπορούσε να αυξηθεί
Το Mt. Gox – συντομογραφία για το “Magic: The Gathering Online Exchange” – ήταν κάποτε το μεγαλύτερο spot ανταλλακτήριο bitcoin παγκοσμίως, ισχυριζόμενο ότι διαχειριζόταν περίπου το 80% όλων των παγκόσμιων συναλλαγών σε δολάρια για bitcoin.
Όταν έκλεισε τον Φεβρουάριο του 2014, το bitcoin άξιζε περίπου 600 δολάρια.
Σήμερα, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο διαπραγματεύεται σε περίπου 61.000 δολάρια ανά νόμισμα. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες που επιλέγουν να αποζημιώνονται σε είδος – δηλαδή στο ίδιο το κρυπτονόμισμα και όχι στο ισοδύναμο σε μετρητά – είδαν την αξία των νομισμάτων τους να αυξάνεται πάνω από 10.000% την τελευταία δεκαετία.
Ο Τζον Γκλόβερ, επικεφαλής επενδύσεων της εταιρείας κρυπτογραφικού δανεισμού Ledn, δήλωσε στο CNBC ότι η απροσδόκητη απώλεια για τους χρήστες της Mt. Gox θα μεταφραστεί πιθανότατα σε τεράστιες πωλήσεις σε bitcoin, καθώς οι επενδυτές επιδιώκουν να κλειδώσουν τα κέρδη.
«Πολλοί σαφώς θα εξαργυρώσουν και θα απολαύσουν το γεγονός ότι το να έχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία κολλημένα στην πτώχευση της Mt. Gox ήταν η καλύτερη επένδυση που έκαναν ποτέ», δήλωσε ο Γκλόβερ, ο οποίος στο παρελθόν ήταν διευθύνων σύμβουλος της Barclays. «Ορισμένοι θα επιλέξουν σαφώς να πάρουν τα χρήματα και να φύγουν», πρόσθεσε ο Glover.
Ο Τζέιμις Μπάτερφιλ, επικεφαλής της έρευνας στην CoinShares, δήλωσε στο CNBC ότι η υπερκάλυψη των σχεδόν 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων bitcoin που πρόκειται να απελευθερωθούν “αποτελεί εδώ και καιρό ανησυχία για όσους έχουν ανοδικές απόψεις για το bitcoin”.
«Συνεπώς, η αγορά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε οποιαδήποτε σχετική είδηση. Με την ανακοίνωση ότι το Trust θα αρχίσει να πουλάει τον Ιούλιο, οι επενδυτές δικαιολογημένα ανησυχούν», δήλωσε ο Μπάτερφιλ.
Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που το bitcoin κινείται ως αντίδραση σε μεγάλες εξαγορές κεφαλαίων που είναι κλειδωμένα σε κεντρικές πλατφόρμες συναλλαγών.
Τον περασμένο μήνα, το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Gemini επέστρεψε bitcoin αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρήστες με κεφάλαια που είχαν παγιδευτεί στο πρόγραμμα δανεισμού Earn, σημειώνοντας ανάκαμψη 230% αφού οι τιμές του bitcoin υπερτριπλασιάστηκαν από τότε που το Gemini ανέστειλε τις αναλήψεις του Earn στις 16 Νοεμβρίου.
Οι αναλυτές της JPMorgan συνέδεσαν αυτό το γεγονός με την αρνητική δράση των τιμών, λέγοντας σε ερευνητικό σημείωμα την περασμένη εβδομάδα ότι είναι «δίκαιο να υποθέσουμε ότι ορισμένοι από τους πιστωτές της Gemini, οι οποίοι είναι ως επί το πλείστον πελάτες λιανικής, έλαβαν τουλάχιστον μερικά κέρδη τις τελευταίες εβδομάδες».
Παρομοίως, οι αναλυτές της JPMorgan αναμένουν ότι οι πελάτες της Mt. Gox θα είναι ομοίως διατεθειμένοι να πουλήσουν μέρος του bitcoin τους για να επωφεληθούν από τα σεισμικά κέρδη του κρυπτονομίσματος.
«Υποθέτοντας ότι οι περισσότερες ρευστοποιήσεις από τους πιστωτές της Mt. Gox θα πραγματοποιηθούν τον Ιούλιο, [αυτό] δημιουργεί μια τροχιά όπου οι τιμές των κρυπτονομισμάτων δέχονται περαιτέρω πιέσεις τον Ιούλιο, αλλά αρχίζουν να ανακάμπτουν από τον Αύγουστο και μετά», έγραψαν.
Ξεχωριστά τον περασμένο μήνα, η γερμανική κυβέρνηση πούλησε 5.000 – αξίας περίπου 305,8 εκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τις τιμές της Πέμπτης – από ένα σωρό 50.000 bitcoin που κατασχέθηκαν σε σχέση με την επιχείρηση κινηματογραφικής πειρατείας Movi2k.
Τα κεφάλαια εστάλησαν σε διάφορα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των Coinbase, Kraken και Bitstamp, σύμφωνα με την εταιρεία πληροφοριών blockchain Arkham Intelligence.
Οι αναλυτές λένε ότι και αυτές οι ρευστοποιήσεις κρυπτογράφησης έχουν ασκήσει πίεση στην τιμή του bitcoin.
Οι πελάτες του Mt. Gox αναμένεται να κρατήσουν το bitcoin τους
Οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι οι απώλειες στο bitcoin είναι πιθανό να είναι περιορισμένες και βραχύβιες.
«Νομίζω ότι οι ανησυχίες για το ξεπούλημα που σχετίζονται με το Mt. Gox θα είναι πιθανότατα βραχυπρόθεσμες», δήλωσε ο Λένιξ Λάι, εμπορικός διευθυντής του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης OKX.
«Πολλοί από τους πρώτους χρήστες του Mt. Gox καθώς και οι πιστωτές είναι μακροπρόθεσμοι λάτρεις του bitcoin, οι οποίοι είναι λιγότερο πιθανό να πουλήσουν όλα τα bitcoin τους αμέσως», δήλωσε, προσθέτοντας ότι προηγούμενες πωλήσεις από τις διωκτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης Silk Road, δεν είχαν ως αποτέλεσμα μια διαρκή καταστροφική πτώση των τιμών.
Ο Μπάτερφιλ πρότεινε ότι υπάρχει αρκετή ρευστότητα στην αγορά για να αμβλύνει το πλήγμα οποιασδήποτε πιθανής μαζικής ενέργειας πώλησης στην αγορά.
«Το Bitcoin έχει διατηρήσει έναν ημερήσιο όγκο συναλλαγών 8,74 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα αξιόπιστα χρηματιστήρια φέτος, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ρευστότητα είναι επαρκής για να απορροφήσει αυτές τις πωλήσεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες», δήλωσε ο Μπάτερφιλ.
Σύμφωνα με τον αναλυτή ερευνών της CCData, Τζέικομπ Τζόζεφ, οι αγορές είναι περισσότερο από ικανές να απορροφήσουν την πίεση των πωλήσεων.
«Επιπλέον, ένα υγιές μέρος των πιστωτών είναι πιθανό να δεχτεί κούρεμα 10% στις συμμετοχές του για να λάβει την αποπληρωμή νωρίτερα και δεν πρόκειται να ρευστοποιηθούν όλες οι συμμετοχές στην ανοικτή αγορά, μειώνοντας τη συνολική πίεση πώλησης», δήλωσε.
Πώς η Wall Street έμαθε να αγαπάει το bitcoin
Οι πρόσφατες κινήσεις των τιμών υποδηλώνουν ότι ο προσωρινός αντίκτυπος των αποπληρωμών της Mt. Gox μπορεί να έχει ήδη τιμολογηθεί, πρόσθεσε ο Τζόζεφ.
Ο επικεφαλής έρευνας της Galaxy Digital, Άλεξ Θορν, πιστεύει ότι θα διανεμηθούν λιγότερα νομίσματα από ό,τι πιστεύει ο κόσμος, πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρξει λιγότερη πίεση πώλησης από ό,τι αναμένει η αγορά.
Ωστόσο, έγραψε επίσης τον Μάιο ότι, ακόμη και αν πωληθεί μόνο το 10% των bitcoin που διανέμονται, «θα έχει αντίκτυπο στην αγορά».
“Οι περισσότεροι από τους μεμονωμένους πιστωτές θα έχουν καταθέσει τα νομίσματά τους απευθείας σε έναν λογαριασμό συναλλαγών σε ένα ανταλλακτήριο, καθιστώντας εξαιρετικά εύκολη την πώληση”, δήλωσε ο Thorn.
Ο Βιτζεϊ Αγιαρ, επικεφαλής της καταναλωτικής ανάπτυξης για την Ασία-Ειρηνικό στο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Gemini, δήλωσε ότι ο συνολικός αντίκτυπος της εκταμίευσης του Mt. Gox είναι πιθανό να “διαλυθεί”, δεδομένου ότι οι αποδέκτες των κεφαλαίων είναι ποικίλοι.
Από τη μία πλευρά, υπάρχουν μεμονωμένοι κάτοχοι που θα λάβουν τα bitcoin τους αμέσως. Από την άλλη, υπάρχει το “σημαντικό ποσό” bitcoin που θα εκταμιευθεί σε ταμεία αξιώσεων, δήλωσε ο Αγιαρ.
«Τα εν λόγω ταμεία θα πρέπει στη συνέχεια να τα διανείμουν στους LPs [limited partners] τους, συνεπώς η όλη διαδικασία θα μπορούσε να διαρκέσει λίγο προσθέτοντας ένα χρονικό στοιχείο στον αντίκτυπο στην τιμή», δήλωσε στο CNBC.
Διαβάστε ακόμη:
UBS: Τι σημαίνει η ψήφος του πρώτου γύρου για τη Γαλλία – Οι επιπτώσεις για αγορές και επενδύσεις
ΙΟΒΕ: Στα 7,7 δισ. ευρώ οι άμεσες γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα
Παπαθανάσης: Aνακοίνωσε τη σύσταση νέου Επενδυτικού Ταμείου, EOS Hellenic Renaissance Fund II
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ