(upd) Μεγάλες απώλειες, οι οποίες κυμαίνονται στο 3%, εμφανίζει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι επενδυτές ακολουθούν το αρνητικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών, μετά το σήμα της Κριστίν Λαγκάρντ για αυξήσεις επιτοκίων έως και 50 μονάδων βάσης το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ήδη, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων φθάνουν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2018, με το ελληνικό 10ετές να σκαρφαλώνει άνω του 4%.
Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 4.30 το μεσημέρι, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση κατά 2,88% και διαμορφώνεται στις 861,09 μονάδες, χάνοντας 26 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης (886,64 μονάδες). Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 20 μονάδες (από 859,69 έως 879,17 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 67 εκατομμύρια ευρώ.
Ο τραπεζικός κλάδος τίθεται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων (παρά το γεγονός ότι τα υψηλά επιτόκια ισοδυναμούν με υψηλότερα έσοδα από τόκους), καθώς αυτή τη στιγμή διολισθαίνει στο -4,29% και τις 563,26 μονάδες (το χαμηλότερο επίπεδο από 24/5). Η προσοχή εστιάζει στη μετοχή της Πειραιώς, η οποία κατρακυλάει στο -5,1% και το 1,07 ευρώ, κάτω δηλαδή της τιμής της τελευταίας ΑΜΚ (1,15 ευρώ). Στο -4,2% και το 0,90 ευρώ ακολουθά η μετοχή της Alpha Bank, ενώ η μετοχή της Eurobank διαπραγματεύεται στο -2,5% και το 0,96 ευρώ. Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, τέλος, υποχωρεί στο -3,1% και τα 3,39 ευρώ. Πιο αναλυτικά:
- Alpha Bank -4,21% 0,9012 ευρώ
- Eurobank -2,55% 0,9618 ευρώ
- Εθνική Τράπεζα -3,16% 3,397 ευρώ
- Πειραιώς -5,10% 1,0785 ευρώ
Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-3,15% και 2.073 μονάδες), η μετοχή της ΔΕΗ συνεχίζει σε καθοδική τροχιά, καθώς σήμερα μειώνεται στο -4,6% και τα 5,6 ευρώ (χαμηλό από τον Νοέμβριο του 2020), μετά την απόκτηση της Volterra από την ΑΒΑΞ. Απώλειες κατά 4,3% εμφανίζει και η μετοχή της Aegean, ενώ οι μετοχές των Mytilineos – ΕΛΠΕ ακολουθούν στο -3,5%. Στο -3% και τα 9,8 ευρώ κινείται, επίσης, η μετοχή της ΓΕΚ Τέρνα, ενώ άνω του 2% καθορίζεται η κάμψη για τις μετοχές των Coca – Cola, Jumbo, Lamda Development, Quest Συμμετοχών, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, ΕΥΔΑΠ, Motor Oil και OTE. Ενδεικτικό του κλίματος είναι το γεγονός ότι ανοδικά κινείται μόλις ένα blue chip και συγκεκριμένα, η μετοχή της Σαράντης, η οποία ενισχύεται κατά 0,5%.
Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-2,34% και 1.354 μονάδες), οι μετοχές των Πλαστικά Θράκης, Profile και ΑΒΑΞ ξεχωρίζουν στο -4%, με τις μετοχές των Intracom, Τεχνική Ολυμπιακή και Cenergy να χάνουν τουλάχιστον 2,5%. Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 11 μετοχές κινούνται ανοδικά, 98 μετοχές καταγράφουν πτώση, ενώ εννέα μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 61,6 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 1,9 δισ. ευρώ σε σχέση με την Πέμπτη.
Σε επίπεδο εβδομάδας, η ελληνική αγορά οδεύει προς σωρευτικές απώλειες της τάξης του 3,6% (-1,1% χωρίς να υπολογίζεται η σημερινή συνεδρίαση), με τις τράπεζες να χάνουν 8% (-4,7% χωρίς τη σημερινή συνεδρίαση) και τον FTSE Large CAP 4,2% (-1,6% χωρίς τη σημερινή συνεδρίαση).
Προβληματισμός για την ΕΚΤ
Η Λεωφόρος Αθηνών ακολουθεί την αισθητή πτώση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, καθώς οι επενδυτές σπεύδουν να «ξεφορτωθούν» τα πιο ριψοκίνδυνα assets, σε μια προσπάθεια να θωρακίσουν το χαρτοφυλάκιό τους. Κι αυτό, διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εμφανίζεται αποφασισμένη να αναλάβει ενεργότερη δράση έναντι του υψηλού πληθωρισμού.
Χθες, η Κριστίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε τον τερματισμό του προγράμματος αγοράς ομολόγων (APP) από την 1η Ιουλίου, ενώ προανήγγειλε για τον επόμενο μήνα την αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης (η πρώτη αύξηση από το 2011). Επίσης, σε μια μη αναμενόμενη κίνηση, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για αύξηση 50 μονάδων βάσης τον προσεχή Σεπτέμβριο, κάνοντας το χατίρι των «γερακιών», όσων δηλαδή τάσσονται υπέρ της γρηγορότερης ποσοτικής σύσφιγξης.
Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο δείκτης τιμών παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα (8,1% τον Μάιο) καθιστά τους αναλυτές εξαιρετικά ανήσυχους, δεδομένων των πιθανών επιπτώσεων στον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Το μυαλό όλων, δε, πηγαίνει στον στασιμοπληθωρισμό, δηλαδή σε μια περίοδο χαμηλής ή μηδενικής ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού.
Ας σημειωθεί ότι τα μεγάλα επιτόκια ναι μεν βοηθούν στην άμβλυνση των πληθωριστικών πιέσεων, αλλά ταυτόχρονα υπονομεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης. Αντίθετα, τα μειωμένα επιτόκια ενισχύουν την πορεία της οικονομίας, αλλά οδηγούν σε τόνωση του πληθωρισμού.
Όλη αυτή η ανησυχία, η οποία κορυφώνεται με τις διαδοχικές υποβαθμίσεις των προβλέψεων από ΟΟΣΑ και Παγκόσμια Τράπεζα, ήδη αποτυπώνεται στην αγορά των κρατικών ομολόγων, με τις αποδόσεις να σκαρφαλώνουν στο υψηλότερο επίπεδο από το 2018. Ενδεικτικά, η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου εκτινάσσεται άνω του 4%.
Όσον αφορά τα καθ’ ημάς, το ελληνικό χρηματιστήριο αδυνατεί να αντισταθεί στις εισαγόμενες πιέσεις, με αποτέλεσμα οι στηρίξεις των 850 μονάδων να αποτελούν το επόμενο μεγάλο «ανάχωμα» στην καθοδική κίνηση. Άλλωστε, για όσο διάστημα δεν επιλύεται η ρωσο-ουκρανική κρίση -και μαζί μ’ αυτήν οι οικονομικές της επιπτώσεις (πληθωρισμός, ενέργεια)- θεωρείται εξαιρετικά απίθανη μια ουσιαστική ανάκαμψη της αγοράς.
Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο, Γενικός Δείκτης υποχωρεί για δεύτερη διαδοχική ημέρα κάτω του κινητού μέσου όρου των τελευταίων 200 ημερών (887 μονάδες), έχοντας πλέον ως βασικές στηρίξεις τις 850 μονάδες. Οι πρώτες αντιστάσεις δε, συναντώνται στις 880 μονάδες.
Η εικόνα στις διεθνείς αγορές
Στις διεθνείς αγορές, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί στο -1,23% και τις 429 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να μειώνεται κατά 1,36%, τον γαλλικό CAC 40 κατά 1,13% και τον ιταλικό FTSE MIB κατά 1,8%. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 καταγράφει πτώση κατά 0,88%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα προ-συμβόλαια του Dow Jones χάνουν περίπου 100 μονάδες, εν όψει των στοιχείων για τον αμερικανικό πληθωρισμό.
Όσον αφορά την αγορά πετρελαίου, οι τιμές εμφανίζουν μικρή αποκλιμάκωση εξαιτίας του νέου lockdown στη Σαγκάη. Ως εκ τούτου, τα συμβόλαια WTI σημειώνουν κάμψη στο -0,60% και τα 120,78 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Brent παρουσιάζουν απώλειες στο -0,63% και τα 122,30 δολάρια ανά βαρέλι. Η τιμή του χρυσού, τέλος, καθορίζεται στο -0,20% και τα 1.849 δολάρια ανά ουγγιά.
Διαβάστε επίσης:
Συνεχίζεται το sell off στα ομόλογα – Στο 4,3% το ελληνικό 10ετές
Η μάχη της Δωδώνης, τα δυο διαζύγια και το buzzer beater για το σπίτι
Σιάμισιης: Έρχονται νέες εξαγορές το επόμενο δίμηνο που θα ενισχύσουν την πράσινη στροφή των ΕΛΠΕ