Να «ξεκολλήσει» από το χαμηλό τριμήνου κατάφερε το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο –μετά το χθεσινό sell off– έλαβε ώθηση από το δίκτυ προστασίας της ΕΚΤ στην αγορά των κρατικών ομολόγων. Τράπεζες, ΟΤΕ, Coca – Cola, Motor Oil και Jumbo βρέθηκαν στις κορυφαίες προτιμήσεις των αγοραστών, οι οποίοι αναθάρρησαν μετά την αισθητή υποχώρηση των spreads και των αποδόσεων.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε αξιοσημείωτη άνοδο κατά 1,96% και ενισχύθηκε δυναμικά στις 838,94 μονάδες, κερδίζοντας περισσότερες από 16 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (822,84 μονάδες). Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 19 μονάδες (από 825,36 έως 839,54 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να ξεπερνάει τα 76 εκατομμύρια ευρώ.  

Ο τραπεζικός κλάδος, όμοια με τον Γ.Δ., ανέκαμψε από το χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου τριμήνου, καθώς ενισχύθηκε στο +2,82% και τις 546,38 μονάδες, αφήνοντας πίσω το «μουδιασμένο» ξεκίνημα. Η προσοχή εστίασε στη μετοχή της Alpha Bank, η οποία εκτινάχθηκε κατά 5,3% και προσέγγισε το ψυχολογικό σημείο του 0,90 ευρώ. Στο +2,3% διαμορφώθηκαν, επίσης, τα κέρδη για τη μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, η οποία επέστρεψε στα 3,2 ευρώ. Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Eurobank αυξήθηκε κατά 1,8%, ενώ η μετοχή της Πειραιώς έκλεισε στο +0,9%. Πιο αναλυτικά:  

  • Alpha Bank +5,37% 0,8908 ευρώ  
  • Εurobank +1,80% 0,915 ευρώ  
  • Εθνική Τράπεζας +2,31% 3,23 ευρώ  
  • Πειραιώς +0,93% 1,03 ευρώ  

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (+2,38% και 2.028 μονάδες), η δεικτοβαρής μετοχή του ΟΤΕ ήταν η απόλυτη «πρωταγωνίστρια», καθώς σκαρφάλωσε στο +4,2% και τα 16,4 ευρώ, με τη μετοχή της Coca – Cola να αναδεικνύεται σε άξια συμπαραστάτρια και να εκτινάσσεται στο +4,5% και τα 20,39 ευρώ. Την ίδια ώρα, η μετοχή της Motor Oil ενισχύθηκε κατά +3,6%, ενώ άνοδο κατά 3,3% παρουσίασε η μετοχή της Jumbo. Οι μετοχές των Σαράντης, Lamda και ΟΠΑΠ σημείωσαν κέρδη κατά περίπου 2,5%, με τις μετοχές των ΕΛΠΕ και ΟΛΠ να έπονται στο +1,8%. Στον αντίποδα, η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διολίσθησε κατά 2% εν μέσω δημοσιευμάτων για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την αυστραλιανή Macquarie για το πλειοψηφικό πακέτο της Τέρνα Ενεργειακή (-1,1%). Κατά 1,3% μειώθηκε και η μετοχή της ΕΥΔΑΠ. 

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (+0,14% και 1.297 μονάδες), η μετοχή της Profile ξεχώρισε στο +4% και τα 3,35 ευρώ, ενώ η μετοχή της Πλαίσιο έχασε 1,4% και περιορίστηκε στα 3,58 ευρώ. Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 60 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 38 μετοχές κατέγραψαν πτώση, ενώ 22 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 60,6 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 1,2 δισ. ευρώ σε σχέση με την Τρίτη. 

Οι μετοχές με τον υψηλότερο τζίρο 

  • ΟΤΕ +4,26% 11,3 εκατ. ευρώ 
  • Alpha +5,37% 8,9 εκατ. ευρώ 
  • ΟΠΑΠ +2,46% 8,8 εκατ. ευρώ 
  • Eurobank +1,8% 6,1 εκατ. ευρώ 
  • Εθνική +2,31% 6 εκατ. ευρώ 
  • ΔΕΗ +1,50% 5,8 εκατ. ευρώ 
  • Mytilineos +1,01% 5,6 εκατ. ευρώ 
  • Motor Oil +3,65% 5 εκατ. ευρώ  
  • Τέρνα Ενεργειακή -1,11% 4,4 εκατ. ευρώ 

Σε ΕΚΤ και Fed η προσοχή 

Η προσοχή του ελληνικού χρηματιστηρίου, μετά το χθεσινό sell off (δεύτερο χειρότερο για το 2022), στράφηκε στην έκτακτη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η οποία κατέληξε σε μια διπλή λύση για τον τρόπο στήριξης των ομολόγων του Νότου. Αποφασίστηκε αφενός η δημιουργία ενός νέου εργαλείου για την απορρόφηση των απρόσμενων πιέσεων, αφετέρου η επανεπένδυση των ομολόγων που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του πανδημικού προγράμματος PEPP.  

Οι αναλυτές, μέσω της συγκεκριμένης παρέμβασης, προσδοκούν ότι η Φρανκφούρτη θα καταστεί ικανή να βάλει  «φρένο» στις υψηλές αποδόσεις και στο ενισχυμένο κόστος δανεισμού, το οποίο προκαλείται από τον ιστορικά υψηλό πληθωρισμό (8,1% τον Μάιο) και την επικείμενη αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ (η πρώτη από το 2011).  

Οι παραπάνω εξελίξεις, όπως είναι εύλογο, προκάλεσαν εν μέρει «ανακούφιση» στις αγορές ομολόγων, με την απόδοση του 10ετούς ελληνικού να περιορίζεται κατά 38 μονάδες βάσης και να διαμορφώνεται στο 4,27%. Χθες είχε σκαρφαλώσει ακόμη και άνω του 4,7%, στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2017. Αντίστοιχη αποκλιμάκωση παρατηρείται και στον υπόλοιπο Νότο (<4% το 10ετές ιταλικό). 

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον των επενδυτών εστίασε και στη νομισματική πολιτική της Federal Reserve, δηλαδή της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, η οποία σήμερα θα ανακοινώσει νέα αύξηση των επιτοκίων, εμμένοντας στο μονοπάτι της ποσοτικής σύσφιγξης. Το επικρατέστερο σενάριο κάνει λόγο για μια αύξηση κατά 75 μονάδες βάσης (από 0,75% σε 1,5%), καθώς ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός (8,6% τον Μάιο) χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.   

Ωστόσο, τα υψηλά επιτόκια σημαίνουν χαμηλότερη ανάπτυξη, κάτι που πυροδοτεί ανησυχία τους επενδυτές, όπως έχει αντικατοπτριστεί στο ταμπλό κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αναλυτές εγκαταλείπουν άρον – άρον τα ριψοκίνδυνα assets, αποφεύγοντας την ανάληψη οποιουδήποτε περιττού ρίσκου.

Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο, και ελλείψει ουσιαστικών εξελίξεων από το εσωτερικό μέτωπο, η «ρηχή» Λεωφόρος Αθηνών εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να επηρεάζεται από την τάση των ξένων χρηματιστηρίων, όπως φάνηκε και τις προηγούμενες ημέρες, όταν ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις πρώτες ημέρες του ρωσο-ουκρανικού πολέμου (15/3).  

Η εικόνα στις διεθνείς αγορές 

Στις διεθνείς αγορές, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ανακάμπτει στο +1,63% και τις 413 μονάδες, με τον γερμανικό DAX να αυξάνεται κατά 1,69%, τον γαλλικό CAC 40 κατά 1,70% και τον ιταλικό FTSE MIB κατά 2,95%. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει κέρδη κατά 1,45%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Dow Jones ετοιμάζεται να διακόψει το πενθήμερο πτωτικό σερί, καθώς κερδίζει περισσότερες από 300 μονάδες εν όψει της αποψινής απόφασης της Federal Reserve.  

Όσον αφορά την αγορά πετρελαίου, οι τιμές διατηρούνται στα επίπεδα των 120 δολαρίων, παρά τις ελεγχόμενες πιέσεις από την προσδοκώμενη αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων. Ενδεικτικά, τα συμβόλαια WTI βρίσκονται στο -0,62% και τα 118,16 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Brent καθορίζονται στο -0,42% και τα 120,66 δολάρια ανά βαρέλι. Η τιμή του χρυσού, τέλος, ενισχύεται στο +0,78% και τα 1.827 δολάρια ανά ουγγιά. 

Διαβάστε επίσης: 

Ράλι αντίδρασης στη Wall Street – Για τη μεγαλύτερη αύξηση επιτοκίων από το ’94 ετοιμάζεται η αγορά 

Goldman Sachs: Γιατί «παίζουν» δυνατά οι αυξήσεις κατά 75 μονάδες βάσης από την Fed 

Νέο εργαλείο για τη στήριξη των ομολόγων ανακοίνωσε η ΕΚΤ – Πώς αντιδρούν τα spreads του Νότου